證券日報 2017-05-31 10:22:31
人福醫(yī)藥5月27日公布兩項收購,分別涉及收購AnsellLtd.下屬全球(除中國外)兩性健康業(yè)務(wù)全部6家子公司100%的股權(quán)及杰士邦公司股權(quán)。
在此次收購?fù)瓿珊螅烁at(yī)藥將取代AnsellLtd.,成為全球安全套市場第二大企業(yè),通過此次收購,人福醫(yī)藥將杰士邦品牌納入囊中。人福醫(yī)藥稱,公司股票于2017年5月31日開市起復(fù)牌。
收編杰士邦
據(jù)人福醫(yī)藥介紹,公司與CITICCapitalCupidInvestmentLimited共同收購武漢杰士邦衛(wèi)生用品有限公司(以下簡稱“杰士邦公司”)90%的股權(quán),其中,公司以1.2億美元收購杰士邦公司54%的股權(quán),CITICCapitalCupidInvestmentLimited以0.8億美元收購杰士邦公司36%的股權(quán)。
值得一提的是,杰士邦公司本由人福醫(yī)藥創(chuàng)立。人福醫(yī)藥公布的信息顯示,杰士邦公司成立于2001年2月12日,注冊地址位于中國湖北省武漢市。2006年,公司與PDIPL、鄧祿普簽署《股權(quán)購買協(xié)議》,以現(xiàn)金總價1.37億元人民幣出售公司持有的杰士邦公司70%的股權(quán)。截至2005年12月31日,杰士邦公司凈資產(chǎn)6018.79萬元,當(dāng)期實現(xiàn)營業(yè)收入14411.47萬元,凈利潤3100.22萬元。2009年,人福醫(yī)藥與PDIPL簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,以現(xiàn)金2511.7萬元出售公司持有的杰士邦公司5%的股權(quán)。
在此次人福醫(yī)藥“收回”杰士邦之前,杰士邦公司的主要股東為PDIPL和鄧祿普,其中PDIPL持有杰士邦公司49.2%,鄧祿普持有40.8%的股權(quán)。此外,人福醫(yī)藥持有杰士邦公司5%的股權(quán),公司董事長王學(xué)海持有杰士邦公司5%的股權(quán)。
杰士邦公司主要從事天然乳膠和化學(xué)聚合物制成的安全套的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,擁有并運營“JISSBON(杰士邦公司)”、“SIXSEX(第六感)”等品牌。截至2016年12月31日,杰士邦公司總資產(chǎn)5382.2萬美元,負(fù)債總額約1762萬美元,凈資產(chǎn)3620.28萬美元,2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入6589.5萬美元,凈利潤1207.22萬美元;截至2017年3月31日,杰士邦公司總資產(chǎn)5838.4萬美元,負(fù)債總額1752.4萬美元,凈資產(chǎn)4086.04萬美元,2017年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1800.24萬美元,凈利潤431.3萬美元。
如此算來,與2006年相比,杰士邦公司在時隔11年之后,凈資產(chǎn)增至約2.8億元人民幣,整體估值增至15.23億元,增長約7.8倍。
對此,人福醫(yī)藥稱,兩次交易價格產(chǎn)生較大差異的原因在于:標(biāo)的價值不同,公司賣出時的杰士邦公司僅為AnsellLtd.在中國的經(jīng)銷商,其品牌、產(chǎn)品及技術(shù)均來自于AnsellLtd.。公司買入時杰士邦公司是AnsellLtd.完成收購之后,對杰士邦公司逐步輸入品牌、管理、新產(chǎn)品、新技術(shù),使杰士邦公司成長為國內(nèi)專注于兩性健康細(xì)分領(lǐng)域、品牌優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢突出、市場體系和營銷網(wǎng)絡(luò)健全的知名企業(yè);交易方式不同,公司賣出杰士邦公司時是協(xié)議形式,公司買入杰士邦公司時是投標(biāo)形式。
直指避孕套巨頭
除了收購杰士邦之外,人福醫(yī)藥全資子公司RFSWInvestmentPte.Ltd.(以下簡稱“人福新加坡”)與CITICCapitalCupidInvestmentLimited共同設(shè)立合資企業(yè)RFSWManagementPte.Ltd.(以下簡稱“新加坡健康護理”)。新加坡健康護理以4億美元收購AnsellLtd.下屬全球(除中國外)兩性健康業(yè)務(wù)全部6家子公司100%的股權(quán)。收購資金來自人福新加坡和CITICCapitalCupidInvestmentLimited對新加坡健康護理的股權(quán)出資以及新加坡健康護理向金融機構(gòu)貸款。
本次收購標(biāo)的6家子公司分別為SxWellAustraliaPtyLtd、SuretexLimited、SxWellUSALLC、UnimilSP.Z.o.o.AnsellUKLimited和FabricadeArtefatosdeLatexBlowtexLTDA。本次收購標(biāo)的6家子公司的業(yè)務(wù)是AnsellLtd.全球(除中國外)兩性健康業(yè)務(wù)。
人福醫(yī)藥表示,AnsellLtd.是全球安全套市場第二大企業(yè),在全球55個國家運營30多個品牌,包括LIFESTYLES、JISSBON、SKYN、ZERO、MANIX等多個安全套品牌,以及在上述品牌下的人體潤滑劑、情趣用品等相關(guān)業(yè)務(wù)。本次交易擬收購的6家公司為AnsellLtd.在全球(除中國外)包括安全套在內(nèi)的所有兩性健康業(yè)務(wù),加上公司同時收購的武漢杰士邦衛(wèi)生用品有限公司,公司將擁有AnsellLtd.的全球兩性健康業(yè)務(wù)。
人福醫(yī)藥稱,將通過其全球營銷體系和銷售渠道進行公司大健康產(chǎn)業(yè)的全球業(yè)務(wù)拓展,符合公司“做醫(yī)藥健康細(xì)分市場領(lǐng)導(dǎo)者”的發(fā)展戰(zhàn)略,有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。在此基礎(chǔ)上,公司將擇機啟動相關(guān)資產(chǎn)的海外上市工作,著力打造人福醫(yī)藥的海外資本平臺。
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