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聯(lián)創(chuàng)電子收漲逾4% 股價(jià)創(chuàng)兩個(gè)月新高!機(jī)構(gòu)關(guān)注兩大消息(附股)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-06-20 20:59:46

每經(jīng)編輯 王海慜    

每經(jīng)記者 王海慜 每經(jīng)編輯 何建川

滬指今日延續(xù)整理態(tài)勢(shì),全天多數(shù)時(shí)間都在昨收盤(pán)點(diǎn)位下方運(yùn)行,最終小幅收跌0.14%,收?qǐng)?bào)3140.01點(diǎn);深市的深成指、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)頑強(qiáng),分別收漲0.25%、0.27%、0.25%。

每經(jīng)投資寶(微信號(hào):mjtzb2)《股海淘金》欄目昨日?qǐng)?bào)道了機(jī)構(gòu)關(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈,報(bào)道提及的聯(lián)創(chuàng)電子(002036)今日收盤(pán)上漲4.13%,股價(jià)創(chuàng)出最近2個(gè)月以來(lái)的新高。

此外,《股海淘金》上周四報(bào)道了機(jī)構(gòu)看好半導(dǎo)體行業(yè)景氣回升前景,報(bào)道提及的長(zhǎng)電科技(600584)今日收盤(pán)上漲2.20%,股價(jià)創(chuàng)出6月以來(lái)的新高。

回顧完近期的報(bào)道后,《股海淘金》今日為大家?guī)?lái)電解鋁供需格局有望改善以及許繼電氣特高壓直流業(yè)務(wù)今年形勢(shì)佳的相關(guān)報(bào)道。需要提醒的是,《股海淘金》欄目?jī)?nèi)容僅為傳遞信息之目的,并非推薦股票。據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

電解鋁供需格局有望改善

每經(jīng)投資寶(微信號(hào):mjtzb2)注意到,今日機(jī)構(gòu)對(duì)電解鋁供給側(cè)改革進(jìn)展的關(guān)注度明顯升溫。有券商有色行業(yè)分析師指出,據(jù)其了解,今年6月底之前,地方政府將對(duì)電解鋁違規(guī)產(chǎn)能進(jìn)行專項(xiàng)督察,并上報(bào)省內(nèi)違規(guī)產(chǎn)能結(jié)果,各地一些違規(guī)產(chǎn)能將面臨較大的關(guān)停壓力。

據(jù)百川資訊今日?qǐng)?bào)道,據(jù)悉,山東魏橋集團(tuán)旗下電解鋁今日開(kāi)始實(shí)施減產(chǎn),減產(chǎn)量25萬(wàn)噸,預(yù)期10日內(nèi)減產(chǎn)完成。興業(yè)證券指出,電解鋁自今年4月清理整頓違規(guī)產(chǎn)能以來(lái),實(shí)質(zhì)關(guān)停的產(chǎn)量?jī)H有新疆的3萬(wàn)余噸,魏橋集團(tuán)作為行業(yè)龍頭,此次減產(chǎn)25萬(wàn)噸意味著電解鋁供給側(cè)改革取得開(kāi)門(mén)紅。

另?yè)?jù)媒體最近報(bào)道,新疆電解鋁專項(xiàng)督查方案業(yè)已出臺(tái),督查活動(dòng)即將開(kāi)啟,具體督查細(xì)節(jié)為:督查時(shí)間為今年6月20日-25日,督查地區(qū)為昌吉及塔城地區(qū),清理整頓范圍為2013年5月之后新建的違規(guī)項(xiàng)目以及未落實(shí)1494號(hào)文處理意見(jiàn)的項(xiàng)目。國(guó)泰君安指出,新疆目前電解鋁建成產(chǎn)能約809萬(wàn)噸,其中約358萬(wàn)噸潛在不合規(guī)產(chǎn)能(未報(bào)備工信部)將成為督查重點(diǎn)。除新疆外,全國(guó)其他地區(qū)的督查活動(dòng)也有望陸續(xù)開(kāi)啟(或已開(kāi)啟),督查活動(dòng)如期進(jìn)行印證了電解鋁供給側(cè)改革的不斷推進(jìn)。

據(jù)了解,根據(jù)先前四部委發(fā)文,我國(guó)電解鋁供給側(cè)改革將分為4個(gè)階段:1、企業(yè)自查階段,時(shí)間截至2017年5月15日;2、地方核查階段,截至今年6月30日;3、專項(xiàng)抽查階段,截至今年9月15日;4、督促整改階段,截至今年10月15日。國(guó)泰君安認(rèn)為,考慮到地方核查階段的時(shí)間截點(diǎn)6月30日已漸進(jìn),各地督查力度及速度或?qū)⒚黠@提速,而隨后電解鋁供給側(cè)改革將進(jìn)入第三階段。

今年4月中旬,有行業(yè)專家曾表示,當(dāng)前,國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩150萬(wàn)噸,而全球電解鋁供給缺口則為200萬(wàn)噸,這一數(shù)字大于往年。從中長(zhǎng)期來(lái)看,如果沒(méi)有新增產(chǎn)能投放,到今年10月,隨著出口的增加,國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題基本可以解決,到明年電解鋁供給甚至可能出現(xiàn)短缺。有行業(yè)分析師表示,政策環(huán)境對(duì)電解鋁行業(yè)的影響較大,預(yù)計(jì)今后出臺(tái)的電解鋁行業(yè)新政策的路徑將圍繞嚴(yán)控電解鋁新增產(chǎn)能進(jìn)行。另外,隨著環(huán)保監(jiān)管的趨嚴(yán),以及今年碳排放政策有望啟動(dòng),電解鋁行業(yè)的中長(zhǎng)期成本將受到?jīng)_擊,行業(yè)集中度將提升。

中國(guó)鋁業(yè)(601600)是國(guó)內(nèi)鋁業(yè)巨頭,主營(yíng)電解鋁和氧化鋁,公司具備從原料鋁土礦到氧化鋁的產(chǎn)業(yè)鏈,氧化鋁價(jià)格上漲對(duì)公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較大。數(shù)據(jù)顯示,近期公司國(guó)內(nèi)氧化鋁價(jià)格重回升勢(shì),目前氧化鋁最新價(jià)格在2600元/噸左右,而去年同期價(jià)格在1800-2000元/噸的區(qū)間。隨著行業(yè)回暖,從去年開(kāi)始公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)好轉(zhuǎn),去年公司實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)為虧損3.64億元,同比大幅減虧,今年一季度公司實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)3.51億元。

許繼電氣特高壓直流業(yè)務(wù)今年形勢(shì)佳

日前,有國(guó)內(nèi)某電力設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)向機(jī)構(gòu)表示,目前公司特高壓項(xiàng)目在加班加點(diǎn)趕工期,為了趕在今年6月30日的客戶催貨時(shí)間點(diǎn)之前交貨;在最近的公司月度會(huì)上,公司的相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)能否按時(shí)交貨有所擔(dān)憂。不過(guò),公司主要的特高壓項(xiàng)目目前交貨情況符合預(yù)期,另外,萬(wàn)一有項(xiàng)目進(jìn)展速度有微調(diào),也屬于正常情況。

今年4月下旬廣發(fā)證券研報(bào)中指出,2017年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)新開(kāi)工建設(shè)三條特高壓直流項(xiàng)目,其中張北±500kV柔直項(xiàng)目已于2月份召開(kāi)啟動(dòng)大會(huì);陜北-武漢和烏東德送出項(xiàng)目前期工作已基本完成。據(jù)上述龍頭企業(yè)介紹,預(yù)計(jì)公司今年特高壓直流、柔性直流項(xiàng)目新增訂單不會(huì)低于去年;陜北-武漢項(xiàng)目2017年內(nèi)會(huì)招標(biāo),烏東德工程預(yù)計(jì)今年7月份就會(huì)招標(biāo),前期工作已準(zhǔn)備就緒。

許繼電氣(000400)是國(guó)內(nèi)電力設(shè)備行業(yè)龍頭,在特高壓直流輸電系統(tǒng)領(lǐng)域擁有明顯的優(yōu)勢(shì)。此前,公司曾中標(biāo)南方電網(wǎng)滇西北至廣東±800kV直流輸電工程、國(guó)家電網(wǎng)渝鄂直流背靠背聯(lián)網(wǎng)工程和扎魯特-青州±800kV特高壓直流工程,中標(biāo)金額合計(jì)約為25億元。

據(jù)近日中信建投發(fā)布的公司深度報(bào)告顯示,公司近兩年中標(biāo)多個(gè)直流特高壓項(xiàng)目,累計(jì)訂單約46.97億元,2017年直流業(yè)務(wù)收入將實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。另外,除國(guó)內(nèi)直流特高壓項(xiàng)目外,海外也有直流項(xiàng)目與柔性直流試點(diǎn)項(xiàng)目落地,例如公司已中標(biāo)巴基斯坦直流輸電項(xiàng)目,金額6.29億元。

據(jù)了解,特高壓直流輸電設(shè)備主要包括換流變壓器、換流閥、直流控制保護(hù)系統(tǒng)和直流場(chǎng)設(shè)備。目前,許繼電氣已形成了集換流閥、直流控制保護(hù)系統(tǒng)以及直流場(chǎng)設(shè)備于一體的集成配套服務(wù)能力。而特高壓直流設(shè)備技術(shù)難度高且市場(chǎng)相對(duì)集中,因此目前國(guó)內(nèi)核心的換流閥和直流控制保護(hù)設(shè)備均由許繼電氣這樣的龍頭企業(yè)所提供。目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),公司直流換流閥、控制保護(hù)的市場(chǎng)占有率穩(wěn)定在25%左右,國(guó)外市場(chǎng)與柔性直流公司市占率還有望提高。

中信建投指出,根據(jù)核準(zhǔn)的時(shí)間和特高壓的建設(shè)周期估算,公司在2016年確認(rèn)特高壓項(xiàng)目收入15.9億元,預(yù)計(jì)在2017年可確定收入25億左右,由于目前在手訂單90%以上均為毛利率較高的換流閥和控制保護(hù)業(yè)務(wù),因此2017年公司直流特高壓的凈利潤(rùn)同比有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。今年一季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4967.33萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)38.5%。

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