宏觀

【A股國際化邁出重要一步】

中國證券報頭版刊文稱，A股“沖關”MSCI指數(shù)成功，不僅是中國資本市場改革成果得到國際認可，也意味著資本市場對外開放和國際化進程向前邁進了一大步。這充分體現(xiàn)了國際投資界對中國經(jīng)濟增長前景和金融市場穩(wěn)健發(fā)展的良好預期，是對中國推動經(jīng)濟全球化、融入國際金融市場進程投下的信任一票。（中國證券報）

【反不正當競爭法24年來首修訂 互聯(lián)網(wǎng)不正當競爭等新現(xiàn)象將被納入法律監(jiān)管范圍】

《反不正當競爭法》的首次修訂進入最后階段。全國人大財經(jīng)委和法工委組織座談會，對《反不正當競爭法（修訂草案）》征求意見。據(jù)了解，新法首次增加互聯(lián)網(wǎng)不正當競爭條款，互聯(lián)網(wǎng)領域出現(xiàn)的一些全新的不正當競爭行為，如經(jīng)營者利用網(wǎng)絡技術影響用戶選擇、干擾其他經(jīng)營者的正常經(jīng)營等行為，將被納入法律監(jiān)管范圍。（經(jīng)濟參考報）

公司

【萬科揭曉董事會換屆方案：王石交班郁亮 深圳地鐵入局】

6月21日，萬科新一屆董事會提名方案出爐，王石不在名單中。而作為二股東的寶能系卻未提名董事會候選人。

隨著“一代英雄”王石的謝幕，在其重點栽培下成長起來的郁亮將接棒并帶領萬科繼續(xù)前行。從此次董事會候選人提名來看，作為大股東的深圳地鐵集團無疑是影響力頗大的國資股東之一，未來其如何與萬科現(xiàn)有高管層形成協(xié)同效應，打造郁亮日前提出的“萬億大萬科”計劃？（每日經(jīng)濟新聞）

【深鐵稱提交萬科董事會換屆提案前已征求過寶能意見】

深鐵表示，在向萬科提交董事會監(jiān)事會換屆臨時提案前，征求了萬科現(xiàn)有主要股東等各方意見。接近深鐵人士透露，深鐵也已征求過寶能系的意見，其并未提出異議。接近寶能系人士稱，數(shù)月前，姚振華曾要求寶能公司和前海人壽內(nèi)部就股東權利等法律問題進行研究。截至目前，寶能系未對萬科換屆選舉事宜進行表態(tài)，其下一步動作將如何，還存在不確定性。（21世紀經(jīng)濟報道）

【ofo押金提高到兩倍背后：共享單車價格陷入拉鋸戰(zhàn)】

近日，ofo小黃車將押金數(shù)額從原來的99元提升到199元，“目前單車被破壞的情況比較突出，增加押金是為了加強對用戶的約束力。”小黃車官方人士表示。一直以來，ofo小黃車因損壞率過高，不僅飽受用戶詬病，也增加了公司的運營和維護成本。在爭奪市場早期，通過低價獲取用戶，是ofo與摩拜差異化競爭的重要手段。此舉或許意味著，共享單車盲目投入燒錢，不再具有殺傷力。此外，以低成本和數(shù)量強行“轟炸”市場的小黃車，模式面臨升級和轉型。（21世紀經(jīng)濟報道）

【蘋果訴高通質(zhì)疑專利授權合理性 中國產(chǎn)業(yè)鏈呈觀望態(tài)度】

20日晚，蘋果在最新的訴訟中指出，高通公司要求其客戶采購芯片之前必須簽署專利許可協(xié)議的做法，導致蘋果每賣出一部iPhone都要付給高通相應的專利授權費。蘋果認為這并不合理，高通可以收取專利許可費或者出售芯片的費用，但不能兩者都收費。蘋果希望能夠在不簽署專利許可協(xié)議的情況下購買芯片，這使得該公司可以避免每賣出一臺iPhone都不得不分成給高通。此外，蘋果還要求法院停止高通向富士康科技集團和其他三家合約制造商提起訴訟，這些廠商均是iPhone的代工廠，并且是高通芯片的正式買家。（第一財經(jīng)日報）

【華聯(lián)綜超賣掉部分高級超市 業(yè)績穩(wěn)定但發(fā)展空間不大】

6月14日，華聯(lián)綜超公告稱，擬將旗下華聯(lián)精品100%的股權轉讓給凱大鉑川控股有限公司，“轉手價”2.94億元，增值率1509.86%。華聯(lián)精品2016年的業(yè)績并不樂觀，當年，其凈資產(chǎn)和凈利潤分別為-2527.56萬元和-887.27萬元。以華聯(lián)為品牌的高級超市已經(jīng)發(fā)展了10年，發(fā)展進程并非一帆風順。在早年間持續(xù)加大布局力度后，華聯(lián)綜超的高級超市到2014年開店速度放緩，2015年還曾因經(jīng)營虧損關閉5家店，到2016年3月門店數(shù)量仍與兩年前持平。相比華聯(lián)綜超對高級超市“未來發(fā)展空間有限”的觀點，多位業(yè)內(nèi)人士認為高級超市未來的空間很大。（每日經(jīng)濟新聞）

市場

【貨基收益率“破五”，基金借勢沖規(guī)?！?/p>

截至6月20日，603只貨幣市場基金(份額分開計算)的平均7日年化收益率為4.05%，其中339只基金收益率破4%，占比為56.2%，甚至有多只基金的7日年化收益率突破了5%。（中國證券報）

【我國個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險試點存在年內(nèi)落地的預期】

我國個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險試點一旦推出，首先將利好保險業(yè)，每年至少將新增保費收入數(shù)百億元。同時也利好資本市場，因為稅延養(yǎng)老險存在增值保值的資產(chǎn)配置需求，這意味著繼年金后，A股又將迎來新的中長期屬性的資金。不少保險機構內(nèi)部人士告訴記者，他們一直在做產(chǎn)品、系統(tǒng)、銷售等方面的準備，隨時等待試點啟動。他們認為，今年下半年有落地可能，且初期試點或不限于上海，而是在多個城市同步鋪開，試點力度大于此前預期。（上海證券報）

【監(jiān)管新規(guī)多箭齊發(fā)，公募基金“游戲規(guī)則”全方位生變】

今年上半年，監(jiān)管層連續(xù)發(fā)布多項新規(guī)，劍指公募基金從募集、管理，到投資、銷售等多個重要環(huán)節(jié)。隨著新規(guī)效應逐步發(fā)酵，在資產(chǎn)管理規(guī)模即將邁入10萬億大關的當口，公募基金的“游戲規(guī)則”也將迎來全方位的改變。（上海證券報）

國際

【油價跌超2%拖累能源股 中概股表現(xiàn)亮眼 標普、道指連跌兩日】

今日， 油價跌超2%，拖累能源股。標普、道指連跌兩日，而納指收漲0.74%。英鎊今日上漲0.3%，至1.2665。美元指數(shù)下跌0.2%。

由于油價下跌，能源股領跌。而中概股表現(xiàn)亮眼。阿里巴巴收漲逾3%創(chuàng)收盤紀錄新高，京東、新浪、微博大漲。昨日，MSCI將中國A股納入新興市場指數(shù)。德銀X-Trackers嘉實

滬深300中國A股ETF在紐約收漲1.23%，報26.41美元，逼近最近半年收盤最高位。（華爾街見聞）

【OPEC代表：除非伊朗參與 不然OPEC不能進一步減產(chǎn) 油價大跌3%】

WTI原油期貨大跌1.34美元或3%，至42.13美元/桶，創(chuàng)2016年8月11日以來盤中新低，較日高回落2.03美元。雖然EIA原油汽油庫存降幅超預期，但路透報道稱有OPEC代表認為，除非伊朗參與，不然OPEC不能進一步減產(chǎn)，這對油價有所打壓。

據(jù)路透報道，伊朗周三表示，OPEC成員國正在考慮進一步降低石油產(chǎn)量。不過，其將等到目前減產(chǎn)的影響明確后再采取行動。這顯示，在油價下滑至7個月低位后，OPEC可能進一步減產(chǎn)。（華爾街見聞）

【沙特新王儲將減少依賴石油收入 原油市場應該恐慌嗎？】

沙特國王周三突然廢黜57歲的侄子王儲，新任命31歲的兒子穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）為第一接班人。這位新王儲去年提出了“愿景2030”經(jīng)濟計劃，為沙特確定了“阿拉伯與伊斯蘭世界的心臟、全球投資強國、亞歐非樞紐”等三大目標定位，并將重新打造沙特經(jīng)濟體系，重點是減少對石油產(chǎn)業(yè)的依賴。分析師認為，新王儲同美國在伊朗問題上的立場趨于一致，導致中東近期軍事對抗風險加強，這些政治風險將作為風險溢價反映在原油市場。（華爾街見聞）

【戰(zhàn)火升級！沃爾瑪禁止科技供應商使用亞馬遜云服務】

沃爾瑪與亞馬遜之間的火藥味越來越濃。多家科技公司向《華爾街日報》表示，沃爾瑪正在告訴一些技術公司，如果他們想要獲得沃爾瑪?shù)臉I(yè)務，就不能使用亞馬遜云服務來為沃爾瑪運行應用程序。

很明顯，這是沃爾瑪針對亞馬遜收購美國全食超市所做出的反擊。亞馬遜上周五宣布，將以137億美元收購全食超市。此舉將讓亞馬遜獲得全食超市在美國、加拿大和英國的460多家連鎖店。（華爾街見聞）