證券時報 2017-06-26 11:49:34
本周是2017年上半年股市交易最后一周,基金年中業(yè)績排名爭奪也進(jìn)入最后的時刻。從各類基金業(yè)績來看,今年普通股票型基金“半程賽”冠軍懸念不大,但混合型基金前三名當(dāng)前差距尚不足1個百分點,多只基金有奪冠潛力。
數(shù)據(jù)顯示,截至6月23日,普通股票型基金今年以來平均收益率為4.69%,逾七成產(chǎn)品取得正收益;混合型基金平均收益率為3.02%,取得正收益的產(chǎn)品約占九成。同期上證指數(shù)微漲0.7%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌7.94%。
從基金凈值走勢來看,股票型基金中,易方達(dá)消費行業(yè)以34.32%的年內(nèi)收益領(lǐng)先第二名上投摩根核心成長9個百分點,在剩下的一周時間內(nèi),股基冠軍變數(shù)似乎不大。亞軍歸屬則存較大懸念,嘉實新興產(chǎn)業(yè)目前位居第三,單位凈值增長率為24.98%,落后第二名不到0.2個百分點,兩者排位隨時可能發(fā)生互換,而排名第四到第六的嘉實滬港深精選、嘉實新消費和上投摩根大盤藍(lán)籌年內(nèi)收益率也都在24%以上,因此,股基“中考”最大看點是二三名的歸屬。
相比而言,混合型基金冠軍歸屬最為撲朔迷離。截至6月23日,位居前四的混合型基金年內(nèi)收益率均超過了27%,彼此之間業(yè)績差距很小。其中,暫居首位的東方紅睿元三年定期以28.11%的收益率領(lǐng)先第二名東方紅滬港深不到1個百分點,第三名易方達(dá)中小盤、第四名東方紅中國優(yōu)勢年內(nèi)收益也分別達(dá)到27.24%和27.05%,這4只基金都有望奪冠。
債券市場在經(jīng)歷今年前期的調(diào)整之后,近期逐漸小幅上升,債券型基金業(yè)績也有所回暖。從具體債基品種來看,部分中長期純債基金在獲得穩(wěn)定票息收入的同時,擇時參與利率債波段性機(jī)會,收益相對穩(wěn)定;受益于股票市場結(jié)構(gòu)性上漲,今年以來混合二級債收益率也相對較好,不過業(yè)績分化較大。
數(shù)據(jù)顯示,截至6月23日,債券型基金今年以來平均收益率為0.79%,近八成以上取得正收益,140余只產(chǎn)品收益率在2%以上,其中,易方達(dá)安心回報A、國投瑞銀和順、易方達(dá)豐和等同期收益率均超過5%,這些產(chǎn)品均為混合二級債基,不同程度參與了股票市場投資。因此收益明顯超過純債基金。由于目前易方達(dá)安信回報年內(nèi)收益率超過8%,明顯比其他基金高出一截,只要最后一周市場不發(fā)生大的波動,最有望問鼎債基“中考”冠軍。
對于投資海外市場的QDII基金而言,上半年也是喜憂參半大幅分化的階段,美股和港股大漲,推動相關(guān)基金凈值表現(xiàn)搶眼,但油價大跌令商品類基金虧損較大。截至6月22日,交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)基金年內(nèi)收益率達(dá)32.01%,暫居QDII收益首位,嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)基金以25.73%的收益率緊隨其后,華寶興業(yè)中國成長、華夏全球精選分別以23.74%和23.54%的收益率排名第三和第四。
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