車險市場份額集中度很高，這在今年前4個月的車險保費中有鮮明的體現(xiàn)。根據(jù)記者近日獲得的車險行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，前4個月，財險“老三家”（人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險）的車險保費占了全行業(yè)的66%，在67家具有車險經(jīng)營資格的財產(chǎn)保險公司中，僅11家的車險保費占比超過了1%。 車險二次費改已經(jīng)全面啟動，接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士皆認為，在新的市場形勢下，大型險企將更能發(fā)揮自己的優(yōu)勢，這與近期的一項行業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)得出的結(jié)論相吻合。隨著二次費改的深入推進，行業(yè)數(shù)據(jù)又將發(fā)生怎樣的變化，有待持續(xù)觀察，目前，業(yè)界人士比較一致的觀點是：行業(yè)集中度還將進一步提升。 份額高度集中 根據(jù)車險保費數(shù)據(jù)，今年1-4月份，全行業(yè)實現(xiàn)車險保費2398.82億元。其中，人保財險取得車險保費777.12億元，行業(yè)占比為32.40%；平安產(chǎn)險取得車險保費541.45億元，行業(yè)占比為22.57%；太保產(chǎn)險取得車險保費261.63億元，行業(yè)占比為10.91%。由此計算，“老三家”的車險保費之和占行業(yè)的65.88%。 上述3家公司車險業(yè)務(wù)的行業(yè)占比情況與其財產(chǎn)保險總保費的行業(yè)占比基本一致。根據(jù)保監(jiān)會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1-4月份，人保財險取得原保險保費收入1170.8億元，行業(yè)占比為33.58%；平安產(chǎn)險取得原保險保費699.2億元，行業(yè)占比為20.06%；太保產(chǎn)險取得原保險保費343.7億元，行業(yè)占比為9.86%。 除了“老三家”，車險保費行業(yè)占比超過1%的還有8家險企。保費從高到低分別是：國壽財險取得車險保費165.82億元，行業(yè)占比為6.91%；大地財險取得車險保費90.91億元，行業(yè)占比為3.79%；中華聯(lián)合財險取得車險保費81.09億元，行業(yè)占比為3.38%；陽光財險取得車險保費79.26億元，行業(yè)占比為3.30%；太平財險取得車險保費51.30億元，行業(yè)占比為2.14%；天安財險取得車險保費41.03億元，行業(yè)占比為1.71%；華安財險取得車險保費32.67億元，行業(yè)占比為1.36%；安盛天平取得車險保費24.69億元，行業(yè)占比為1.03%。 通過上述數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，在這些車險保費占比超過1%的險企中，大地財險、中華聯(lián)合財險和陽光財險的保費相差較小，行業(yè)占比和排名咬得很緊。 海通證券相關(guān)研報指出，二次費改短期將加劇行業(yè)競爭，對保險公司服務(wù)能力提出更高要求，大型產(chǎn)險公司憑借對車險銷售端和服務(wù)鏈條的控制力和數(shù)據(jù)優(yōu)勢可擴大市場份額，而中小型公司則面臨銷售費用和賠付率同時攀升的困境。預(yù)計車險行業(yè)集中度將進一步提升，有利于大型產(chǎn)險公司提升長期的盈利水平。 費用率賠付率失衡 在市場規(guī)模之外，作為行業(yè)普遍高度關(guān)注的費用率水平，保險公司之間又呈現(xiàn)怎樣的差異？根據(jù)1-4月份的車險行業(yè)數(shù)據(jù)，整體來看呈現(xiàn)出保費規(guī)模大的公司費用率低的特征，僅有個別小型保險公司的車險費用率較低。 費用率整體上與保費規(guī)模呈反相關(guān)關(guān)系，這一點在國信證券此前對2016年財險公司的車險業(yè)務(wù)分析中也有體現(xiàn)。根據(jù)車險保費規(guī)模，TOP3、TOP10、TOP11-20、TOP21-30，TOP31-40、TOP41-50的平均費用率分別為：39.0%、42.2%、48.2%、55.8%、56.0%、64.3%，隨著規(guī)模遞減，費用率水平呈現(xiàn)明顯的上升趨勢。其中，TOP41-50費用率水平高達64.3%，綜合成本率高達125%。 從現(xiàn)狀來看，國信證券認為，目前我國車險的費用率和賠付率處于失衡狀態(tài)，費用率高而賠付率低。上述研報稱，根據(jù)2001-2015年美國車險龍頭企業(yè)前進保險（Progressive）和伯克希爾旗下蓋可保險（GEICO）的綜合成本率等數(shù)據(jù)，前進保險平均費用率為20.8%，平均賠付率為70.7%，平均承保利潤率為8.5%；蓋可保險平均費用率為17.6%，平均賠付率為75.6%，平均承保利潤率為6.8%。而今年1-4月份，我國車險行業(yè)的綜合費用率為40.33%，綜合賠付率為58.87%，可見，我國車險行業(yè)的費用率水平明顯偏高，賠付率水平明顯偏低?！斑@是國內(nèi)車險行業(yè)最大的結(jié)構(gòu)性矛盾?！鄙鲜鲅袌笾赋?。 不過，隨著車險二次費改的深入，業(yè)界人士認為，費用競爭可能會被弱化，險企“軟實力”的重要性抬升，賠付率也可能上升。一方面，在監(jiān)管政策設(shè)計上，不僅要看綜合成本率也要看費用率；另一方面，在政策執(zhí)行上，業(yè)界人士認為會更趨于嚴厲，費率調(diào)整范圍進一步放開，在市場規(guī)范方面就得進一步嚴格。因此，在這樣的形勢下，中小險企只能嘗試走個性化道路去體現(xiàn)自身優(yōu)勢，降本提質(zhì)增效?！袄?，中小險企可以考慮利用科技的力量，降低險企人力、物力的支出，以此提升經(jīng)營效益?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士分析道。