每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王海慜    

每經(jīng)記者 王海慜 每經(jīng)編輯 何建川

今日，受次新股及創(chuàng)業(yè)板大跌影響，兩市股指紛紛展開調(diào)整，截至收盤，滬指收盤下跌0.17%至3212.63點(diǎn)，深成指下跌0.55%至10505.60點(diǎn)。

每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）《股海淘金》近期持續(xù)對(duì)小米產(chǎn)業(yè)鏈及小米二季度出貨量進(jìn)行了報(bào)道，報(bào)道提及的中茵股份（600745）本月以來股價(jià)持續(xù)走高，今日逆市上漲5.16%，創(chuàng)下最近兩個(gè)月以來的階段新高。

此外，《股海淘金》近期持續(xù)報(bào)道了粘膠短纖價(jià)格回升并上行，報(bào)道提及的三友化工（600409）今日盤中一度大漲5.96%，收盤時(shí)仍錄得2.31%的漲幅，盤中創(chuàng)出最近23個(gè)月以來的新高。

回顧完近期的報(bào)道后，《股海淘金》今日為大家?guī)頇C(jī)構(gòu)關(guān)注周期滯漲股以及LED芯片行業(yè)景氣度明顯回升的相關(guān)報(bào)道。需要提醒的是，《股海淘金》欄目內(nèi)容僅為傳遞信息之目的，并非推薦股票。據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

機(jī)構(gòu)關(guān)注周期滯漲股

今日雖然市場出現(xiàn)調(diào)整，不過鋼鐵、煤炭、房地產(chǎn)等周期性行業(yè)仍然有較強(qiáng)的表現(xiàn)，這些行業(yè)中報(bào)業(yè)績的高增長一定程度上存在一定的安全邊際。

據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，從今年6月中旬以來，幾大周期品行業(yè)如鋅、稀土、水泥、鋼鐵的漲幅開始逐步跑贏滬深300指數(shù)，7月以來這些周期品行業(yè)呈現(xiàn)加速上漲態(tài)勢。不過昨日招商證券曾指出，已配置周期股的投資者，可繼續(xù)持倉，未配置的投資者也不建議追漲，可關(guān)注一些也會(huì)受益于大宗商品上漲的滯脹品種，如資源品的下游深加工板塊，以及化工板塊。

對(duì)于有色行業(yè)，此前曾有機(jī)構(gòu)對(duì)有色板塊進(jìn)行了梳理，并遴選出一些估值不高、近年來業(yè)績持續(xù)增長的公司，相關(guān)公司有明泰鋁業(yè)（601677），公司從事鋁金屬加工業(yè)務(wù)，今年一季度公司實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤同比增長79.5%，這一增速要明顯快于去年全年，主要源于公司2萬噸交通用鋁型材項(xiàng)目和20萬噸高精度交通用鋁板帶項(xiàng)目產(chǎn)品逐步投產(chǎn)，下游訂單穩(wěn)定，產(chǎn)品銷量增加。6月上旬，方正證券研報(bào)指出，公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果初顯現(xiàn)，同時(shí)公司股權(quán)激勵(lì)到位，公司業(yè)績可持續(xù)高增長的確定性強(qiáng)。

據(jù)機(jī)構(gòu)近期對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研顯示，目前鋁加工行業(yè)下游需求強(qiáng)勁，產(chǎn)能持續(xù)釋放，A股鋁加工行業(yè)白馬公司向高端深加工轉(zhuǎn)型趨勢明確，量價(jià)齊升潛力大，且目前估值均處于歷史較低水平。

化工板塊方面，機(jī)構(gòu)關(guān)注的今年中報(bào)有望大幅增長的公司有魯西化工（000830），由于去年同期基數(shù)較低，公司經(jīng)營改善等因素，今年一季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤2.4億元，同比大幅增長1427.65%，相比之下，去年上半年業(yè)績是公司2011年以來的最低點(diǎn)。

海通證券表示，魯西化工二季度業(yè)績有望持續(xù)保持高增長，看好公司綜合化工園區(qū)的一體化優(yōu)勢，隨著退城進(jìn)園項(xiàng)目不斷完善，能極大降低成本實(shí)現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)間的良性循環(huán)和互動(dòng)，同時(shí)公司煤氣化工藝將從原來固定床氣化工藝升級(jí)為水煤漿工藝，生產(chǎn)成本進(jìn)一步下降。另外，公司甲酸、己內(nèi)酰胺和聚碳酸酯等主要產(chǎn)品價(jià)格近期均企穩(wěn)反彈，下半年業(yè)績?nèi)钥善诖?/p>

LED芯片行業(yè)景氣度明顯回升

7月9日晚間，國內(nèi)LED芯片行業(yè)龍頭之一的華燦光電公告，公司2017年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤約2.13億元~2.28億元，同比大幅增長300.6%~328.81%。根據(jù)公告，公司上半年業(yè)績大幅增長的主要原因LED芯片需求較為旺盛，由于部分新增產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)銷量比去年同期大幅提升；LED芯片價(jià)格延續(xù)去年四季度以來的平穩(wěn)趨勢；2016年收購的云南藍(lán)晶科技股份有限公司，其業(yè)績?cè)鲩L良好，進(jìn)一步提升了公司的總體利潤水平。

據(jù)觀察，這份中報(bào)將是華燦光電2012年上市以來業(yè)績最好的一份中報(bào)。太平洋證券指出，今年二季度華燦光電業(yè)績環(huán)比增長64%~82%，同比大幅增長97%~120%，今年LED芯片行業(yè)明顯回暖的邏輯有行業(yè)產(chǎn)能滿負(fù)荷生產(chǎn)，全球產(chǎn)業(yè)向中國加速轉(zhuǎn)移等，其中產(chǎn)能利用率是LED行業(yè)景氣度最重要的觀察指標(biāo)。

今年6月上旬，有機(jī)構(gòu)曾對(duì)國內(nèi)某LED藍(lán)寶石襯底（生產(chǎn)LED芯片的主要原材料）廠家進(jìn)行調(diào)研。據(jù)得到的反饋顯示，公司LED藍(lán)寶石襯底業(yè)務(wù)2016年略有盈利300萬元，2017年以來，隨著LED行業(yè)需求旺盛，帶動(dòng)了公司藍(lán)寶石襯底業(yè)務(wù)增長。目前該業(yè)務(wù)處于滿負(fù)荷狀態(tài)，毛利率水平預(yù)計(jì)在25%~26%的較高水平，公司下半年藍(lán)寶石襯底的產(chǎn)能將擴(kuò)張50%。

展望LED行業(yè)的前景，招商證券今日指出，Micro LED、車用LED、小間距LED等新市場打開LED行業(yè)的發(fā)展新空間。三安光電（600703）是國內(nèi)LED芯片行業(yè)龍頭，今年一季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤6.91億元，同比去年增長51.14%。招商證券認(rèn)為，隨著LED行業(yè)集中度提升，行業(yè)龍頭是主要受益者?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近年來，三安光電在業(yè)績穩(wěn)定上明顯強(qiáng)于華燦光電，2011年以來公司扣非業(yè)績每年均保持較快的增速，而期間華燦光電有幾年業(yè)績出現(xiàn)明顯的滑坡。

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