每經編輯 王海慜    

每經記者 王海慜 每經編輯 何建川

滬指今日沖高回落，最終小幅收跌0.30%至3203.04點，近期大熱的題材股熄火，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收盤下挫1.07%。

每經投資寶（微信號：mjtzb2）《股海淘金》昨晚對機構關注滯漲周期股進行了報道，報道提及的明泰鋁業(yè)（601677）盤中一度大漲4.80%，在大盤尾市跳水的情況下，收盤仍錄得1.79%的漲幅，股價創(chuàng)下兩個半月以來的新高。

此外，《股海淘金》昨晚也報道了LED芯片行業(yè)景氣度明顯回升，報道提及的三安光電（600703）今日逆市上漲1%。

回顧完近期的報道后，《股海淘金》今日為大家?guī)鞵PP主題進入中報窗口期以及蘋果產業(yè)鏈大廠股價開始啟動的相關報道。需要提醒的是，《股海淘金》欄目內容僅為傳遞信息之目的，并非推薦股票。據此入市，風險自擔。

PPP主題進入中報窗口期

《每日經濟新聞》記者注意到，本周以來，機構對PPP主題的關注度較高。招商證券日前指出，PPP主題將有望受益于資金面改善和中報業(yè)績改善。政策方面，PPP相關政策不斷出臺，政策環(huán)境不斷完善，PPP也將更加規(guī)范；公司層面，PPP主題相關公司去年以來新簽PPP訂單充足，未來幾年業(yè)績高增長有基礎，臨近中報窗口，業(yè)績高增長確定性強。目前市場對深度參與PPP項目的園林上市公司的中報業(yè)績預期較高。根據各園林公司在一季報中的預測，東方園林中報預增30%~60%，棕櫚股份中報預增50%~100%，文科園林中報預增50%~80%，嶺南園林中報預增60%~100%。

國泰君安日前表示，PPP仍是政府的重點推進工作，作為穩(wěn)增長工具的中長期邏輯未變；近期地方政府也在加速推進PPP項目。數(shù)據顯示，今年6月國內PPP成交情況依然樂觀。根據龍元明城全網公開招投標統(tǒng)計數(shù)據，1~6月全國PPP累計成交15975億元，同比增長52%。其中6月單月成交4058億元，同比增長26%，環(huán)比增長49%。分析認為，今年6月單月PPP成交數(shù)據同比增速不高主要原因在于去年同期基數(shù)太高（去年6月成交金額同比增長602%，環(huán)比增長102%）。

葛洲壩（600068）在開展PPP業(yè)務方面相比其他央企較早，近年來公司著力發(fā)展PPP業(yè)務，今年一季度公司新簽PPP訂單333.96億元，占全部國內新簽訂單80%，帶動公司國內新簽訂單在去年同期較高基數(shù)的情況下仍實現(xiàn)10%以上增長。有機構認為，隨著基建投資的增加及環(huán)保業(yè)務PPP模式的不斷應用，預計公司17年PPP訂單有望呈現(xiàn)高增長，PPP訂單轉化加快也將貢獻更多業(yè)績。此外，公司積極盤活存量資產，采用資產證券化形式，回流現(xiàn)金，也將為PPP項目的落地提供充足資金保障，預計2017年公司PPP收入將會實現(xiàn)較快增長。

蘋果產業(yè)鏈大廠股價開始啟動

二季度一般是蘋果產業(yè)鏈的淡季，不過《每日經濟新聞》記者注意到，經過此前2個多月的盤整，最近一些蘋果產業(yè)鏈大廠的股價開始啟動，例如iPhone手機鏡頭的主要供應商大立光股價從7月6日起快速拉升，自昨日創(chuàng)出歷史新高后，今日再度上漲；為iPhone芯片代工的臺積電昨日公告6月合并營收創(chuàng)歷史同期新高，有分析認為，隨著蘋果A11處理器開始放量，公司三季度營收最高有望環(huán)比增長20%；負責為iPhone做組裝的鴻海6月營收和二季度營收均創(chuàng)下歷年同期第三高，顯示出淡季不淡。

德賽電池（000049）是A股蘋果產業(yè)鏈傳統(tǒng)標的，公司預計，上半年實現(xiàn)營收46.5億元，同比增長55%，凈利潤1.05億元至1.2億元，同比增長幅度為45%至65%。海通證券認為，公司在二季度國產機出貨下降、iPhone出貨相對于一季度亦有下滑的情況下收入依然有增長，主要是與在國產手機份額提升、筆記本電腦等帶來的增量有關；展望今年下半年，隨著蘋果雙電芯設計、國產手機份額維持高水平、動力電池子公司扭虧等因素的發(fā)酵，有望帶動公司下半年業(yè)績繼續(xù)增長。

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