每經(jīng)編輯 杜宇

《股海淘金》曾在今年6月底報道，國內(nèi)電解鋁供給有望趨于緊平衡?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，從上周末以來多家機構(gòu)對于供需格局有望好轉(zhuǎn)的電解鋁行業(yè)進(jìn)行了關(guān)注。

海通證券日前指出，近期國內(nèi)電解鋁巨頭多次被媒體曝出違規(guī)產(chǎn)能事件。在關(guān)注環(huán)保，產(chǎn)能升級的問題上，預(yù)計電解鋁去產(chǎn)能大概率會深化，隨著帶來的是供需格局和盈利的改善。

據(jù)了解，根據(jù)先前四部委發(fā)文，我國電解鋁供給側(cè)改革將分為4個階段，其中前兩個階段為：1、企業(yè)自查階段，時間截至2017年5月15日；2、地方核查階段，截至今年6月30日。海通證券認(rèn)為，隨著6月30日地方核查結(jié)束，預(yù)計各地政府會對核查出的違規(guī)產(chǎn)能采取進(jìn)一步措施，疊加碳交易和核查自備電廠以及采暖季錯峰生產(chǎn)等一系列政策的實施，電解鋁供需將得到改善，進(jìn)而利好鋁價。值得一提的是，近日，國內(nèi)鋁期貨價格持續(xù)上漲。

國泰君安發(fā)布觀點稱，截至2017年5月，我國已建成的電解鋁產(chǎn)能約為4250萬噸，估算潛在不合規(guī)產(chǎn)能約為550-650萬噸，其中山東將是電解鋁去產(chǎn)能的重點地區(qū)，今年山東最終關(guān)停電解鋁產(chǎn)能或在200萬噸量級；基于對鋁價有望在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革預(yù)期下高位企穩(wěn)甚至較快上漲，電解鋁板塊風(fēng)險偏好有望受益于改革持續(xù)推進(jìn)、政策不斷落地而上揚。具有電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的行業(yè)龍頭有中國鋁業(yè)（601600），具備成本優(yōu)勢的公司有云鋁股份（000807）。

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