每經(jīng)編輯 謝宏辰    

每經(jīng)記者 謝宏辰 每經(jīng)編輯 姚治宇

最終定增價“二選一”

8月9日晚，據(jù)馳宏鋅鍺披露，當(dāng)天證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司2016年度非公開發(fā)行股票的申請進行了審核，根據(jù)審核結(jié)果，公司此次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。不過，公司尚未收到證監(jiān)會的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到證監(jiān)會予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

2016年7月9日，馳宏鋅鍺首次披露《2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》，據(jù)該份預(yù)案顯示，公司擬以8.45元/股的價格向10名特定投資者非公開發(fā)行約5.6億股股票，募集不超過47億元資金用于鉛鋅銀礦深部資源接替技改工程項目、160kt/a廢舊鉛酸電池?zé)o害化綜合回收項目、內(nèi)蒙古自治區(qū)新巴爾虎右旗查干布拉根礦區(qū)勘查項目以及償還銀行貸款。

此后，馳宏鋅鍺對該份預(yù)案進行了多次修改，并于2017年4月25日發(fā)布了新方案。 計劃發(fā)行價格由8.45元/股下調(diào)為4.18元/股，發(fā)行對象由此前的10名調(diào)整為7名，募資金額也由47億元下調(diào)為約41.5億元，募投項目取消了此前的“內(nèi)蒙古自治區(qū)新巴爾虎右旗查干布拉根礦區(qū)勘查項目”。

值得一提的是，截至8月10日收盤，馳宏鋅鍺的股價收于8.34元。

8月10日，《每日經(jīng)濟新聞》記者與馳宏鋅鍺取得了聯(lián)系。據(jù)公司董秘辦一位工作人員表示，定增價格，除了4.18元以外，還有一個是“不低于發(fā)行日前20個交易日股票均價的七折”，以兩者間價格高者為準(zhǔn)，并且此次認(rèn)購方的鎖定期有三年。

募投資金主要用于還貸

據(jù)馳宏鋅鍺此前股東大會審議通過，公司上述非公開發(fā)行股票方案的有效期為2016年8月12日至2017年8月11日。2017年7月25日，公司召開董事會，審議通過將此次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期自屆滿之日起延長12個月，即有效期延長至2018年8月11日。有趣的是，此次公司獲得審批通過的時間恰臨第一個有效期的終點。

據(jù)上述馳宏鋅鍺董秘辦工作人員表示，監(jiān)管層對有效期時間節(jié)點的要求是以資金到賬的日期為準(zhǔn)，所以公司的延期決定還是必要的。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，根據(jù)馳宏鋅鍺最新的定增方案，目前計劃認(rèn)購其非公開發(fā)行股份的對象包括公司控股股東冶金集團、公司員工持股計劃等在內(nèi)的7名交易對方，在募投資金到位以前，這7名認(rèn)購方是否會再次發(fā)生變化呢？馳宏鋅鍺董秘辦工作人員表示，目前這7名認(rèn)購方均已確定，除非之后有想放棄認(rèn)購的。

此外，據(jù)該工作人員透露，此次募投項目如能成功實施，將會緩解公司的資金壓力。

記者注意到，在馳宏鋅鍺41.5億元的募資總額中，公司擬投入約34億元用于償還銀行貸款，而據(jù)公司第一季度報告顯示，截至一季度末，公司的短期借款余額達55.9億元。