8月14日至18日，市場回暖，上證綜指漲1.88%，收復前一周失地；創(chuàng)業(yè)板指更連續(xù)上漲，周漲幅達4.57%。其中，國企混改、消費電子等概念板塊漲幅居前。

隨著市場景氣度提升、半年報披露加速，機構(gòu)調(diào)研頻率也逐漸回升，上周滬深兩市總共有近70家公司披露調(diào)研記錄。

機構(gòu)主要聚焦蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等熱門領域。個股方面，二季度獲養(yǎng)老保險基金進駐的正海磁材(300224)8月18日獲機構(gòu)調(diào)研；獲證金持股的華策影視(300133)周內(nèi)再度收獲2批次機構(gòu)調(diào)研。

蘋果秋季發(fā)布會臨近，加之上周一A股蘋果概念板塊大漲，重燃了機構(gòu)對產(chǎn)業(yè)鏈公司的熱情。今年收購蘋果小件供應商富誠達的奮達科技(002681)成為獲調(diào)研最多的公司，8月16日迎來近70家機構(gòu)造訪。此外，藍思科技(300433)連續(xù)接待了2批次合計逾30家機構(gòu)。安潔科技、科森科技、德賽電池等產(chǎn)業(yè)鏈公司也紛獲調(diào)研。

奮達科技于2014年收購歐朋達，切入金屬外觀件領域。公司今年又擬以28.95億元收購蘋果金屬結(jié)構(gòu)件供應商富誠達公司100%股權(quán)。該項目已拿到證監(jiān)會批文。據(jù)介紹，目前富誠達80%至90%的銷售來自A客戶(蘋果公司)及其指定的EMS廠商。

奮達科技今年上半年實現(xiàn)營收9.1億元，凈利為1.3億元，分別同比增長22%、5.6%。公司預測前三季度業(yè)績增長20%至40%。調(diào)研記錄顯示，該增長預測并未包括富誠達的并表因素。2017年至2019年，富誠達股東承諾扣非后凈利分別為2億元、2.6億元和3.5億元。

有機構(gòu)還關注到，A客戶每年會向富誠達支付一筆研發(fā)費。公司介紹，該研發(fā)費有兩種類型，其一是投入到模具開發(fā)中的研發(fā)費用，此金額根據(jù)投入的實際金額予以確定。另外體現(xiàn)在自動化設備、幫A客戶做一些核心模塊設計以及提升效率、降成本的模塊，該模塊每年投入都在增大，A客戶會參考富誠達對其銷售額做一定配比予以支付。

證券時報記者注意到，6月初，奮達科技成為今年率先推出兜底增持方案的公司。截至倡議增持有效期，共有211名員工累計買入奮達科技159.89萬股，成交均價13.05元/股，成交總金額為2086.42萬元。公司最新收盤價為13.96元/股，較前述員工增持均價，“兜底”員工暫時浮盈約7%。

已兩個多月未有機構(gòu)登門的藍思科技近期也重獲密集調(diào)研。今年5月之前，公司幾乎每月都有機構(gòu)造訪。藍思科技8月15日、16日先后接待了中歐基金、展博投資、前海人壽等機構(gòu)。此前還有機構(gòu)在周末(8月12日、13日)時間通過電話會議的形式調(diào)研公司。

藍思科技在調(diào)研中預計，公司手機前后蓋玻璃的產(chǎn)能今年會達到5億片以上，明年應該要超過6億片，實際情況要看東莞松山湖基地的投產(chǎn)進度和公司的良率水平。

藍思科技今年上半年營收為86.61億元，同比增長53%；凈利為3.11億元，同比增長26%。實現(xiàn)扣非后凈利2.25億元，同比增長逾7倍。在回顧上半年經(jīng)營表現(xiàn)時，公司稱，“對在上半年淡季能取得這樣的成果感到比較滿意。”據(jù)介紹，隨著產(chǎn)銷旺季到來，預計公司整體毛利率會在三季度有較大提升。

目前市場對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司的預期整體看好，如海通證券研報認為，iPhone8已經(jīng)開始拉貨，供應鏈業(yè)績開始逐漸兌現(xiàn)。三季度供應鏈將逐漸進入旺季，其判斷白馬股后續(xù)業(yè)績進入兌現(xiàn)期后板塊有望再創(chuàng)新高。

此外，上周電子焊接設備公司勁拓股份的調(diào)研報告，也側(cè)面反映了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的熱度。公司稱，2017年上半年電子焊接設備銷售收入大幅增長的主要原因包括蘋果全新一代iphone的推出帶動新工藝新技術(shù)的進步，下游3C生產(chǎn)商增加新產(chǎn)線投資等。