原標(biāo)題：直播行業(yè)第一收購案落定 宣亞國際擬28.95億元控股映客直播

9月4日晚間，宣亞國際披露重大資產(chǎn)購買報(bào)告書稱，公司擬以28.95億元現(xiàn)金收購知名直播平臺(tái)“映客直播”所有者蜜萊塢48.25%的股權(quán)，交易資金均來源于宣亞國際四個(gè)股東擬提供的長期借款。交易完成后，宣亞國際將成為蜜萊塢第一大股東暨控股股東。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易。

宣亞國際稱，收購整合后，公司將實(shí)現(xiàn)以平臺(tái)為中心的全民傳播從認(rèn)知到消費(fèi)的整合，在最大限度實(shí)現(xiàn)營銷傳播價(jià)值的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)商業(yè)價(jià)值的跨越式發(fā)展。公司將根據(jù)目標(biāo)公司后續(xù)經(jīng)營情況，考慮對(duì)目標(biāo)公司剩余股權(quán)的進(jìn)一步收購。

增厚公司業(yè)績

根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)出具的《評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，蜜萊塢經(jīng)評(píng)估的股東全部權(quán)益價(jià)值為60.6億元，評(píng)估增值49.32億元，增值率437.45%。蜜萊塢48.25%股權(quán)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格為28.95億元。業(yè)績承諾顯示，蜜萊塢2017年、2018年、2019年的承諾凈利潤分別不低于4.92億元、5.75億元和6.65億元。

公告稱，蜜萊塢的主營業(yè)務(wù)為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)直播平臺(tái)運(yùn)營業(yè)務(wù)，2015年、2016年及2017年1-3月來自于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)直播平臺(tái)運(yùn)營業(yè)務(wù)的收入分別為2716.17萬元、43.26億元及10.34億元，占對(duì)應(yīng)年度(期間)營業(yè)收入的比例依次為94.63%、99.72%及99.88%；其中映客移動(dòng)直播平臺(tái)為目標(biāo)公司主要的收入來源平臺(tái)，報(bào)告期各年度(期間)來自于映客移動(dòng)直播平臺(tái)的收入分別為2716.17萬元、43.26億元及10.34億元，占對(duì)應(yīng)年度(期間)營業(yè)收入的比例依次為94.63%、99.71%及99.84%。公告顯示，截至2017年3月31日，映客移動(dòng)直播平臺(tái)的累計(jì)注冊用戶數(shù)約1.65億，2016年1月至2017年3月期間內(nèi)平均月活躍用戶數(shù)約2457.72萬。

公告稱，本次交易完成后，上市公司的資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益總額、收入規(guī)模、利潤規(guī)模均將大幅提升，同時(shí)上市公司基本每股收益將大幅提高，盈利能力增強(qiáng)。

具體看，若交易順利完成，依據(jù)備考財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的上市公司基本每股收益將大幅提高，分別從2016年度、2017年度1季度的0.54元/股、0.07元/股上升到1.56元/股、0.86元/股。宣亞國際合并之后，可大幅增厚上市公司營收和利潤。

借收購優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

宣亞國際相關(guān)人士表示，收購映客直播，最直接的影響便是宣亞國際的產(chǎn)業(yè)布局可以得到顯著優(yōu)化，可以提升整合營銷傳播領(lǐng)域的整體競爭力，使宣亞國際能夠迅速成為“整合營銷傳播服務(wù)商+互聯(lián)網(wǎng)直播運(yùn)營商”雙位一體的綜合營銷傳播服務(wù)企業(yè)。

宣亞國際本次交易的收購資金總額計(jì)約28.95億元，均來源于宣亞國際四個(gè)股東擬提供的長期借款，具體包括：宣亞國際股東宣亞投資、偉岸仲合、金鳳銀凰擬向宣亞國際提供的3年期借款合計(jì)7.39億元，以及宣亞國際四個(gè)股東擬向宣亞國際提供的15年期借款合計(jì)約21.56億元。

據(jù)了解，宣亞投資系宣亞國際的控股股東，持有公司37.50%股份。橙色動(dòng)力系宣亞國際的股東之一，持有公司12.50%股份。偉岸仲合系宣亞國際的股東之一，持有公司11.11%股份。金鳳銀凰系宣亞國際的股東之一，持有公司10.14%股份。以上交易對(duì)方屬于持有公司5%以上股份的股東。

宣亞國際稱，本次借款暨關(guān)聯(lián)交易的完成將有利于公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的推進(jìn)，重組完成后，公司將擁有優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)媒體平臺(tái)，達(dá)到優(yōu)化公司的主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)并提升主營業(yè)務(wù)盈利水平的目的，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

公告稱，在完成對(duì)映客直播的收購后，宣亞國際可借助行業(yè)數(shù)字化變革的機(jī)遇，通過與映客直播的合作填補(bǔ)上市公司在新興營銷傳播領(lǐng)域空白，并通過整合挖掘映客直播平臺(tái)“直播+”商業(yè)模式的潛在價(jià)值，向新興的“全民傳播”數(shù)字化營銷領(lǐng)域全面拓展，提升平臺(tái)的變現(xiàn)能力。