環(huán)保股的機會又來了？

“凜冬將至”，是美劇《權力的游戲》中劇中人物反復提及的一句話，也是史塔克家族的族語，從第一季說到第七季，主角的終極目標就是為了應對即將到來的凜冬。

環(huán)保攻堅京津冀三地環(huán)保政策大幅加強

近日京津冀三地的環(huán)保政策顯著加強。

早在8月21日，環(huán)保部就正式發(fā)布了《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，制定了具體的攻堅行動方案，堅決打好“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”，目標是2017年10月至2018年3月，京津冀大氣污染傳輸通道城市PM2.5平均濃度同比下降15%以上，重污染天數同比下降15%以上。

其中，要求“2+26”城市要在今年9月底前完成“散亂污”企業(yè)綜合整治工作，涉及制藥、農藥、煤化工、橡膠制品、涂料、油墨、膠粘劑、染料、化學助劑、日用化工等化工行業(yè)，對上下游產業(yè)鏈均有波及。

近日，北京、天津、河北三個主要治理地區(qū)的地方版《攻堅行動方案》相繼出爐。

北京：要求城六區(qū)及新城區(qū)的各類道路工程、水利工程、土石方作業(yè)和房屋拆遷施工等全面停工，停工4個月(2017年11月15日至2018年3月15日)。對拒不停工項目、揚塵不達標等項目，將暫停相關單位的投標資格。全市施工現(xiàn)場禁止使用冒黑煙機械，每周對施工工地進行巡查和不定期飛行檢查。每月至少一次全覆蓋執(zhí)法巡查。違法行為情節(jié)嚴重的，將暫停其在北京建筑市場投標資格。

天津：要求多項作業(yè)停工6個月，2017年10月至2018年3月期間，全市建成區(qū)內停止各類建設工程土石方作業(yè)、房屋拆遷(拆除)施工、水泥攪拌及澆筑等作業(yè)，停止道路工程、水利工程等土石方作業(yè)。對環(huán)境問題突出、影響較大，環(huán)境質量差的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道主要負責人由市領導直接約談，約談3次再犯的，對主要負責人就地免職和做相關處理。

河北：采暖季期間，除了重大民生工程和重點項目，城市建成區(qū)停止各類建設工程土石方作業(yè)，最大限度減少揚塵污染。據悉，河北省大氣辦已組織培訓了170余人的專項督察隊伍，組成6個督察組，一直到2018年3月中旬，開展五輪次專項督察，著力解決壓力傳導不夠、責任落實不力的問題。此外，河北統(tǒng)籌全省環(huán)境執(zhí)法和督查力量，組成30個現(xiàn)場執(zhí)法監(jiān)察組，進駐各地開展機動執(zhí)法，強化“點穴式”、突擊式暗查暗訪，形成打擊環(huán)境違法行為的高壓態(tài)勢。

東吳證券認為，近期環(huán)保政策集中出臺，絕不僅僅是一次運動式的監(jiān)管，而是從事前向事中事后衍生加強的制度建設。一是短期政策推動環(huán)保市場完善：政府持續(xù)推出第三方治理、環(huán)保裝備、京津冀大氣污染防治的相關政策，明確提出環(huán)境治理需求與標準；二是長期制度保障環(huán)保市場建立健全：從排污許可證、環(huán)境稅、多個行業(yè)實施一系列排放提標著手，不斷完善環(huán)保制度建設。同時，采取督查、環(huán)境稅、罰款、市場化交易等多種手段，長效監(jiān)管制度有效運轉。

A股環(huán)保板塊強烈受益？環(huán)保公司業(yè)績體現(xiàn)真成長

多家機構的觀點認為，上述政策體現(xiàn)了京津冀地區(qū)環(huán)保執(zhí)行力度空前加大，對A股環(huán)保板塊構成顯著利好。

數據顯示，表征環(huán)保板塊走勢的中證環(huán)境治理指數（399806.SZ）自7月中旬以來開始反彈，截至目前反彈幅度超過一成，基本與同期大盤表現(xiàn)同步，不過該指數當前點位與年內高點相比仍有一段距離。

數據顯示，在中證環(huán)保治理指數43只成分股中，有21只股票凈利潤在2014～2016年度連續(xù)三個年度增長后，今年上半年凈利潤繼續(xù)實現(xiàn)增長，占比近半數。這表明在國內環(huán)保政策日趨嚴厲的大環(huán)境下，環(huán)保上市公司也充分享受到政策的紅利，表現(xiàn)出持續(xù)的成長性，業(yè)績表現(xiàn)明顯強于A股市場其他行業(yè)。

部分個股業(yè)績增長甚至出現(xiàn)加速之勢。如博世科2014年度凈利潤同比增速僅為11.63%，此后兩個年度增速繼續(xù)提高，今年上半年同比增速已高達156.05%。公開資料顯示，博世科主營水污染治理、土壤修復、供水等業(yè)務，其中水污染治理業(yè)務是絕對的大頭，今年上半年公司從水污染治理業(yè)務上獲得營業(yè)收入3.38億元，獲得營業(yè)利潤9762.60萬元，均接近去年全年。

來源：證券時報網微信公眾號（ID:wwwstcncom） 作者 唐維 胡華雄

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