就在國內(nèi)券商設(shè)法擁抱BAT之際，BAT已悄然踏入證券行業(yè)。中金公司今日晚間公告引來行業(yè)軒然大波——公司已與騰訊控股簽署協(xié)議，引入騰訊為戰(zhàn)略投資者。 公告中是這樣表述的： 董事會(huì)欣然宣布，于2017年9月20日，本公司與認(rèn)購人（騰訊控股的一家全資附屬公司）訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行，且認(rèn)購人有條件同意認(rèn)購207,537,059股H股新股，認(rèn)購價(jià)為每股認(rèn)購股份13.80港元。 中金公司引入騰訊讓業(yè)內(nèi)感覺意外，但從其公告來看，中金亦在借助金融科技加速財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，但究竟是何玩法，一位上市券商高管告訴記者，中金瞄上的是騰訊理財(cái)通的團(tuán)隊(duì)及其流量入口。 騰訊又是何意圖？在業(yè)內(nèi)人士看來，由于中金公司擁有全牌照業(yè)務(wù)，這也意味著騰訊通過戰(zhàn)略投資中金公司，變相獲得了境內(nèi)券商牌照。 事實(shí)上，這并非騰訊遞出的第一個(gè)橄欖枝。富途證券2017年6月12日宣布完成1.455億美元的C輪融資，投資來自騰訊、經(jīng)緯和紅杉資本，這是騰訊繼A、B輪后第三次領(lǐng)投，使富途成為唯一一家獲得騰訊連續(xù)三輪領(lǐng)投的公司。 騰訊24億戰(zhàn)略入股中金公司 中金公司（3908.HK）今日晚間在港交所發(fā)布公告，宣布與騰訊控股有限公司（0700.HK）簽署認(rèn)股協(xié)議，認(rèn)購中金公司新發(fā)行2.075億股H股，分別占中金發(fā)行后H股的12.01%及總股本的4.95%。 中金公司表示，此次發(fā)行尚需獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。 中金公司稱，今日該公司與騰訊簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。基于中金公司與騰訊在各自行業(yè)中所處的領(lǐng)先地位，雙方致力于在金融服務(wù)領(lǐng)域展開廣泛合作，并通過成立由雙方高管牽頭的戰(zhàn)略合作委員會(huì)有效推進(jìn)戰(zhàn)略合作的開展。 據(jù)了解，此次參與認(rèn)購中金公司新發(fā)H股的系騰訊控股的一家全資附屬公司，具體認(rèn)購中金公司新發(fā)H股數(shù)量為207,537,059股，認(rèn)購價(jià)為每股13.80港元。據(jù)此也可以算出，騰訊此次戰(zhàn)略入股中金耗資28.64億元港幣，按最新匯率折算人民幣約24.13億元。 中金與騰訊各有何表態(tài) 中金首席執(zhí)行官畢明建表示：“騰訊是中國一家領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司，中金很高興引入騰訊為公司的戰(zhàn)略投資者。相信此次合作有助于中金以金融科技加速財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，為客戶提供更加差異化的金融解決方案。” 騰訊控股總裁劉熾平表示：“中金是中國一家領(lǐng)先的投資銀行，騰訊期望與中金在產(chǎn)品及服務(wù)方面進(jìn)行系列合作，包括向中金提供我們先進(jìn)的金融科技，以及引入中金在財(cái)富管理方面的能力，為用戶提供更佳的服務(wù)?！?從這一表述來看，中金引入騰訊，意在財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，中金財(cái)富走的是高端路線，但嫁接上騰訊到底是何玩法？ 某上市券商高管向記者表示，“中金瞄上的是騰訊理財(cái)通的團(tuán)隊(duì)和理財(cái)通的流量入口，可以通過數(shù)據(jù)分析把騰訊的高凈值用戶梳理出來。中金就可以把自己的理財(cái)產(chǎn)品賣給騰訊的高端投資者。因?yàn)橹薪鹗召徶型吨螅呀?jīng)拿到了中投證券的一部分高端用戶，如果再從騰訊拿到一部分高端用戶，中金的強(qiáng)大的理財(cái)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力就能夠得到完全的釋放。” 另據(jù)上述高管介紹，中金公司完成中投證券收購之后，協(xié)同效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，“中金公司賣給中投證券客戶的高端理財(cái)產(chǎn)品（300萬起步）賣得非常好，銷售利潤非?？捎^?！薄爸薪鹜耆叩氖歉叨说穆肪€，拿到海量用戶去篩選。” 公開信息顯示，今年上半年中金公司完成了收購中投證券，此項(xiàng)收購亦大力促進(jìn)了中金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。 中金公司上半年財(cái)報(bào)顯示，截止2017年6月30日，中金公司財(cái)富管理的客戶數(shù)量達(dá)到35540戶，較2016年末增長18.6%?？蛻糍~戶資產(chǎn)總值達(dá)到6877.89億元，較2016年末增長11.1%；戶均資產(chǎn)超過1900萬元。中投證券有5047名機(jī)構(gòu)客戶、328402名富裕客戶及2375043名零售客戶，對應(yīng)的客戶賬戶資產(chǎn)總值分別為10846.86億元、2705.82億元、542.07億元。中金公司2017年上半年和中投證券2017年二季度通過財(cái)富管理業(yè)務(wù)出售的金融產(chǎn)品的總銷售額分別達(dá)到105.43億元和31.6億元。 騰訊中金后續(xù)合作值得期待 值得一提的是，中金公司已開始了中投證券的整合。中金公司曾公開披露，中投證券是一家全牌照的證券公司，擁有廣泛及完善的營業(yè)部網(wǎng)絡(luò)、廣大的客戶基礎(chǔ)及一體化的業(yè)務(wù)平臺(tái)。整合后公司深耕財(cái)富管理業(yè)務(wù)，結(jié)合公司的品牌、經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品及服務(wù)能力，嫁接中投證券逾龐大的客戶群體及廣泛覆蓋的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，形成具有長期競爭力和增長空間的業(yè)務(wù)模式，構(gòu)建中國領(lǐng)先的財(cái)富管理平臺(tái)。 根據(jù)中金公司不久前披露的2017年半年報(bào)，今年上半年中金公司實(shí)現(xiàn)收入及其他收益總額為58.67億元，同比增長82.2%，實(shí)現(xiàn)凈利潤11.11億元，同比增長93.2%。截至6月30日，中金公司資產(chǎn)總額達(dá)到2033.73億元，相比2016年底增長99.5%，凈資本178.2億元，較2016年底增長了25.8%。 整合后除了靚麗的業(yè)績，還透露了高層人事變動(dòng)和安排。中金公司董事會(huì)委任中投證券總裁胡長生擔(dān)任該公司管理委員會(huì)成員，中金公司原財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人孫冬青已于今年2月7日因工作崗位調(diào)動(dòng)不再擔(dān)任管理委員會(huì)成員，中金公司財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人目前由該公司董事會(huì)秘書吳波兼任。而財(cái)富管理業(yè)務(wù)是中金收購中投證券之后業(yè)務(wù)整合的重點(diǎn)之一。 分析人士稱，中金公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)非常開放，對互聯(lián)網(wǎng)也非常重視，此次戰(zhàn)略引入騰訊，這是要準(zhǔn)備大干一場。后續(xù)和騰訊肯定會(huì)展開一系列的合作，值得期待。 騰訊一直是境內(nèi)券商追逐擁抱對象 值得一提的是，包括騰訊在內(nèi)的BAT一直是境內(nèi)證券公司追逐擁抱的對象。 以騰訊為例，最早與騰訊攜手合作的是國金證券。彼時(shí)，國金證券通過騰訊新聞頁面率先推出傭金寶，一時(shí)引發(fā)全市場高度關(guān)注。 隨后，騰訊上線企業(yè)QQ證券理財(cái)服務(wù)平臺(tái)，中山證券、華龍證券、西藏同信證券（現(xiàn)更名“東方財(cái)富證券”、華林證券和廣州證券等公司紛紛接入。隨后，騰訊又推出微證券，這一次，接入的券商僅兩家——招商證券和華林證券。 在與證券公司展開業(yè)務(wù)合作的同時(shí)，騰訊自身也在不斷物色證券牌照。目前，騰訊已在香港成功參股了富途證券。不過，富途證券目前還僅限于香港業(yè)務(wù)，尚未獲得境內(nèi)證券牌照業(yè)務(wù)。 “騰訊一直想獲得一張證券牌照，內(nèi)部曾就此還進(jìn)行過探討，但一直沒有成功。”一位接近騰訊高層的人士透露，此次戰(zhàn)略入股中金公司，是騰訊進(jìn)軍境內(nèi)券業(yè)的重要一步。 “目前還僅僅停留在戰(zhàn)略投資階段，至于你提出的后續(xù)騰訊會(huì)否繼續(xù)增持中金公司股權(quán)，目前尚未可公布的信息。”騰訊相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在接受券商中國記者采訪時(shí)表示。 阿里百度的證券步伐未止 除了騰訊之外，馬云的阿里巴巴也一直在尋求進(jìn)軍證券行業(yè)。 證監(jiān)會(huì)披露的最新券商新設(shè)申請信息顯示，一家名為“云峰證券股份有限公司”的新設(shè)已被證監(jiān)會(huì)受理。 此前有據(jù)媒體報(bào)道稱，香港上市金控平臺(tái)瑞東集團(tuán)旗下的瑞東金融與巨人投資和江蘇魚躍科技發(fā)展有限公司合伙設(shè)立云峰證券，總部設(shè)在上海，注冊資本10億元，瑞東金融持有43%股份。 而早在2015年5月，阿里巴巴董事局主席馬云所創(chuàng)立的云峰基金就已將瑞東集團(tuán)收入了囊中。云鋒控股持股73.21%的附屬公司JadePassion斥資26.8億港元，認(rèn)購瑞東13.4億股，相當(dāng)于經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本的約56%。 這也就是說，正在申請中的云峰證券其實(shí)就是阿里巴巴發(fā)起設(shè)立的券商。 不僅如此，馬云進(jìn)軍券商還在走另一條道路——收購。早就去年，復(fù)星集團(tuán)旗下的德邦證券就成為了馬云收購的對象。不過，今年5月，雙方突然宣布該收購失敗。 百度雖然沒有如騰訊和阿里如此急切進(jìn)軍券商領(lǐng)域，百度也宣稱證券牌照非該公司必然，但百度早已不少券商多層面展開業(yè)務(wù)合作。 來源：券商中國微信公眾號(hào)（ID:quanshangcn)作者桂衍民趙春燕