上海證券報(bào)

供暖季限產(chǎn)影響供需兩端

隨著秋冬治霾進(jìn)入攻堅(jiān)階段，京津冀及周邊地區(qū)供暖季限產(chǎn)成為近期商品市場(chǎng)的關(guān)鍵詞。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，限產(chǎn)將同時(shí)影響供需兩端，市場(chǎng)也將為此展開(kāi)了新一輪博弈。分析人士表示，河北、山東的環(huán)保文件均提到了工地在供暖季停工，水泥等建材行業(yè)在供暖季全部停工。天津提出全市區(qū)內(nèi)各類建設(shè)工程停工6個(gè)月，北京提出采暖季4個(gè)月六城區(qū)停止土石方作業(yè)。這意味著北方采暖季限產(chǎn)影響產(chǎn)量的同時(shí)，對(duì)需求量也會(huì)形成明顯影響。

基金布局三季報(bào)行情 大消費(fèi)受推崇

京滬廣深四地公募基金總體倉(cāng)位國(guó)慶長(zhǎng)假前穩(wěn)中有升。節(jié)后，其中的多位基金經(jīng)理在表示，四季度延續(xù)看多判斷，并且將沿著上市公司三季報(bào)的業(yè)績(jī)線索進(jìn)行布局。其中，以食品飲料為代表的大消費(fèi)板塊三季度業(yè)績(jī)備受期待。從一周基金凈值增長(zhǎng)表現(xiàn)來(lái)看，一些提前布局的機(jī)構(gòu)已經(jīng)有所收獲。另外，從資金流向來(lái)看，消費(fèi)板塊中的食品飲料在截至9日的一周內(nèi)，獲得資金持續(xù)追捧。

高倉(cāng)位漸成主流，近九成私募倉(cāng)位過(guò)半

根據(jù)私募排排網(wǎng)的最新統(tǒng)計(jì)，截至9月末，私募機(jī)構(gòu)的平均倉(cāng)位已達(dá)到年內(nèi)最高水平，其中近90%私募機(jī)構(gòu)的倉(cāng)位達(dá)五成以上。部分接受采訪的私募人士認(rèn)為，A股慢牛行情已經(jīng)開(kāi)啟，供給側(cè)改革帶來(lái)的企業(yè)盈利改善十分顯著，這對(duì)A股構(gòu)成基本面上的支撐。

中國(guó)證券報(bào)

消費(fèi)旺季+原材料價(jià)格低位，四季度生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)料超預(yù)期

9月份生豬價(jià)格震蕩，依靠出欄量的增長(zhǎng)，溫氏股份、牧原股份等養(yǎng)殖企業(yè)銷售收入保持環(huán)比增長(zhǎng)。同時(shí)，三季度生豬價(jià)格總體回暖，溫氏股份三季度業(yè)績(jī)下滑幅度收窄。專家指出，第四季度屬于豬肉消費(fèi)旺季，尤其是11月、12月為傳統(tǒng)旺季，消費(fèi)提升將拉動(dòng)豬價(jià)上漲。同時(shí)，環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)延緩行業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)，疊加原材料價(jià)格低位，生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)有望持續(xù)超預(yù)期。

“北水”資金持續(xù)涌入 港股金融板塊備受追捧

今年以來(lái)恒生指數(shù)持續(xù)走高，10月份更是創(chuàng)出十年高點(diǎn)，其中源源不絕的“北水”資金起到了重要的推動(dòng)作用。截至今年9月底，港股通資金已經(jīng)持續(xù)凈流入23個(gè)月，以近6個(gè)月的南下資金情況看，凈流入規(guī)模達(dá)1312.8億港元。而從上述資金的偏好來(lái)看，金融股最受追捧。從港股通持股數(shù)據(jù)看，規(guī)模最大的前20只股票市值占持股總市值的56%，而前10只中，有7只為金融股。

兩融重登9800億上方 市場(chǎng)韌性依然較強(qiáng)

雖然，近期兩市分化、震蕩的態(tài)勢(shì)仍在延續(xù)，熱點(diǎn)持續(xù)性也并不強(qiáng)。但從兩融余額重登9800億元上方的情況來(lái)看，場(chǎng)外資金似乎已開(kāi)始對(duì)后市看好。從昨日盤(pán)面回調(diào)后實(shí)現(xiàn)回升的情況來(lái)看，市場(chǎng)的韌性也依然較強(qiáng)。截至10月9日，滬深兩融余額再度回到9800億元上方，達(dá)9858.72億元，處于近期較高水平。

證券時(shí)報(bào)

社保組合等機(jī)構(gòu)三季度大幅調(diào)倉(cāng)換股

繼深市個(gè)股方大化工前天率先發(fā)布三季報(bào)后，滬市個(gè)股旗濱集團(tuán)和博匯紙業(yè)昨日也相繼發(fā)布三季報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，這幾家公司的“成績(jī)單”都比較亮眼，前十大流通股東中均出現(xiàn)機(jī)構(gòu)的身影，其中，旗濱集團(tuán)和博匯紙業(yè)前十大流通股東中機(jī)構(gòu)更替顯著，社保組合悉數(shù)退出前十大名單。

9月份減持市值環(huán)比驟增 增持市值翻倍

9月份限售股解禁后合計(jì)減持市值為172.03億元（二級(jí)市場(chǎng)減持51.00億元，大宗交易減持121.03億元），比8月份增加133.18億元，為其4倍多，為年內(nèi)最高水平；9月份上市公司股東增持市值共計(jì)153.72億元（二級(jí)市場(chǎng)增持116.61億元，大宗交易增持37.12億元），比8月份增加87.51億元，為其2倍多，為年內(nèi)第二高。10月份解禁市值環(huán)比減少一成多，目前計(jì)算為2017年年內(nèi)第四高。創(chuàng)業(yè)板和中小板的解禁市值均為2017年年內(nèi)第三高。

電解鋁產(chǎn)能置換指標(biāo)拍出高價(jià) 鋁板塊醞釀第二波行情

8月伊始，鋁價(jià)開(kāi)啟暴漲模式。截至2017年10月9日，市場(chǎng)鋁錠均價(jià)16217.5元/噸，較8月1日均價(jià)14265元/噸，漲幅為13.69%，較6月30日市場(chǎng)均價(jià)13717.5元/噸，漲幅為18.22%，較年初均價(jià)12975元/噸，漲幅為24.99%。證券時(shí)報(bào)記者多方采訪，證實(shí)了上述消息的真實(shí)性。在采訪中，業(yè)內(nèi)人士紛紛表示，產(chǎn)能置換指標(biāo)能夠高價(jià)賣(mài)出，足見(jiàn)今年電解鋁行業(yè)供給側(cè)改革實(shí)施的徹底性。隨著冬季限產(chǎn)期臨近，當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋁庫(kù)存開(kāi)始下降，加之各項(xiàng)生產(chǎn)成本大幅提升，預(yù)計(jì)鋁價(jià)仍維持高位。

每日經(jīng)濟(jì)新聞

華錄百納重組失敗 100家基金抱團(tuán)“踩雷”損失超億元

在停牌5個(gè)多月后，華錄百納重組失敗的結(jié)果讓其復(fù)牌后股價(jià)出現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)“一字”跌停，10月10日，華錄百納股價(jià)再跌4.03%。記者注意到，在華錄百納的一季報(bào)股東名單中，基金持股家數(shù)只有8家，而在華錄百納半年報(bào)的股東名單里，未進(jìn)入前10大流通股東名單的基金公司，卻達(dá)100家。也就是說(shuō)，在二季度華錄百納短短10個(gè)交易日里，就新涌入超過(guò)90家基金購(gòu)入公司股票。目前這100家基金持股市值超過(guò)5億元，如今面臨的是超億元的賬面市值損失，可謂抱團(tuán)“踩雷”。

856家上市公司預(yù)增 機(jī)構(gòu)：業(yè)績(jī)和估值是三季報(bào)行情關(guān)鍵

據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，截至10月10日，滬深兩市明確預(yù)增的公司有856家，這一數(shù)據(jù)相較明確預(yù)減公司家數(shù)近4倍。在預(yù)增的上市公司中，電子行業(yè)是三季報(bào)贏家最集中的區(qū)域?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，最早一批披露三季報(bào)的公司最近股價(jià)大多有上攻動(dòng)作。對(duì)此有多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，相較往年，業(yè)績(jī)和估值將是把握今年三季報(bào)行情的關(guān)鍵。

誰(shuí)在傳播股市謠言？監(jiān)管“鷹眼”盯著你！

據(jù)新華社北京10月10日電 兩名在股市造謠的當(dāng)事人狀告證監(jiān)會(huì)一事，近期二審宣判維持了證監(jiān)會(huì)的判罰。在人人都有麥克風(fēng)的自媒體時(shí)代，普通人也可能成為謠言的制造者和傳播者。證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人9日表示，股市謠言危害大，一旦發(fā)現(xiàn)造謠者，必定嚴(yán)懲。

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