中金環(huán)境今日披露重大資產(chǎn)重組草案，擬以18.5億元的對價收購金泰萊100%股權(quán)，并募集不超過8.24億元配套資金。標的公司金泰萊是一家從事危險廢物處置及資源回收利用的環(huán)保企業(yè)，此次重組將進一步擴充和完善中金環(huán)境在環(huán)保領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)重組草案，金泰萊主業(yè)為通過化學清洗、烘干、燒結(jié)、焚燒、濕法提煉等工藝，將危險廢物減量化、無害化、資源化綜合利用，處置范圍包括廢包裝物、廢酸、廢堿、廢催化劑、含銅鎳廢物、含有機硅廢渣、表面處理廢物、含油廢物等18個大類危險廢物，設計總處置能力18萬噸/年，業(yè)務范圍包括浙江、江蘇、上海、江西、福建等東部省市。

受益環(huán)保行業(yè)的高速發(fā)展，金泰萊的業(yè)務在過去兩年取得了飛速的發(fā)展。據(jù)披露，今年1月至5月，金泰萊營業(yè)收入為5852.64萬元，凈利潤3050萬元；2016年、2015年，金泰萊營業(yè)收入分別為1.02億、4990萬元，凈利潤分別為5548萬、1048.6萬元?？梢?，去年，金泰萊的業(yè)務規(guī)模在2015年基礎(chǔ)上翻了一番，凈利潤增長逾四倍。

正是在此背景下，金泰萊原股東開出了18.5億元的轉(zhuǎn)讓價。以截至今年5月31日金泰萊凈資產(chǎn)2.02億元計算，交易價格的增值率超過800%。金泰萊原股東也為此作出了極高的業(yè)績承諾，其具體內(nèi)容為：2017年至2020年，金泰萊凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為準）分別不得低于1.35億元、1.7億元、2億元和2.35億元。

此次交易的具體方案為：18.5億元的交易對價中，以現(xiàn)金方式支付7.5億元，以發(fā)行股份的方式支付11億元。按照雙方約定的股份發(fā)行價格13.93元/股計算，合計約需發(fā)行7902萬股。此外，公司還擬向不超過五名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過8.24億元，主要用于支付現(xiàn)金對價（7.49億元），另有4000萬元用于12萬噸擴產(chǎn)項目的部分固定資產(chǎn)投資。

重組草案稱，本次交易完成后，中金環(huán)境的業(yè)務范圍將拓展到危廢處置領(lǐng)域，可進一步完善公司在生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈布局。近年來，中金環(huán)境在環(huán)保領(lǐng)域頻頻出手：2015年收購金山環(huán)保切入環(huán)保工程和設備領(lǐng)域，2016年收購中咨華宇切入環(huán)保咨詢及設計領(lǐng)域。持續(xù)的收購也為公司帶來盈利的顯著增長。中金環(huán)境日前披露三季報預告，預計前三季度盈利4.2億元至4.56億元，同比增長43%至55%。