美國(guó)東部時(shí)間11月13日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）官網(wǎng)公布了中國(guó)金融科技公司樂(lè)信集團(tuán)遞交的IPO（首次公開(kāi)招股）招股書(shū)。招股書(shū)顯示，樂(lè)信計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼“LX”，擬融資5億美元。

樂(lè)信此次的承銷(xiāo)商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。成功上市后，樂(lè)信將成為中國(guó)分期電商第一股。

從招股書(shū)中可以清晰地看到樂(lè)信集團(tuán)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)，樂(lè)信集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO肖文杰和管理層及員工共持有超過(guò)40%的樂(lè)信股份。其他主要股東還包括險(xiǎn)峰長(zhǎng)青，占股15.3%；經(jīng)緯中國(guó)，占股12%；以及京東集團(tuán)，占股11.9%；泰康保險(xiǎn)，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST旗下基金管理公司），占股6%。其他股東還包括貝塔斯曼亞洲基金、華晟資本、共建創(chuàng)投等。招股書(shū)沒(méi)有顯示這些股東會(huì)在這次IPO中出售自己持有的樂(lè)信股票。

招股書(shū)顯示，2017年前9個(gè)月，樂(lè)信集團(tuán)的總營(yíng)收為人民幣39.88億元（約合5.99億美元）。2015年、2016年，樂(lè)信集團(tuán)凈虧損分別為人民幣3.10億元、1.18億元。今年已實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，前9個(gè)月中凈利潤(rùn)為人民幣1.4億元。

服務(wù)客群方面，截至2017年三季度，樂(lè)信集團(tuán)擁有超過(guò)2000萬(wàn)用戶(hù)，其中授信用戶(hù)超過(guò)650萬(wàn)；樂(lè)信活躍用戶(hù)平均在貸余額約為6000元，平均分期期限在9個(gè)月以上。

從交易規(guī)?？?，自2013年成立至今，樂(lè)信總交易規(guī)模約為601億元，呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年前三季度的交易規(guī)模達(dá)到313億元，超過(guò)前三年的總和，同比增長(zhǎng)124%。樂(lè)信前三季度營(yíng)收39.87億元人民幣。基于Non-GAAP（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）的息稅前利潤(rùn)為3.89億元人民幣。

貸款余額方面，樂(lè)信在今年前三季度的貸余額為159億元。這一數(shù)字在2014年僅為3.7億元，2015年為33.9億元，2016年為99.0億元。四年來(lái)，樂(lè)信在貸余額年均復(fù)合增長(zhǎng)率約300%。

據(jù)了解，樂(lè)信于2013年10月上線分期樂(lè)商城，是中國(guó)最早的分期電商平臺(tái)。隨后，京東白條、螞蟻花唄相繼上線，直至今日，消費(fèi)分期已經(jīng)成為電商的標(biāo)配。今年11月11日凌晨數(shù)據(jù)顯示，在消費(fèi)者搶購(gòu)的第一小時(shí)里，京東白條支付交易額同比增長(zhǎng)450%，白條支付成功率高達(dá)100%；去年天貓“雙11”，僅前半小時(shí)，花唄撬動(dòng)的消費(fèi)金額就達(dá)到85億元。

作為一家主打科技的消費(fèi)金融企業(yè)，樂(lè)信在招股書(shū)中也明確闡述了企業(yè)在科技方面的投入及成果。除了“鷹眼”智能風(fēng)控引擎，樂(lè)信集團(tuán)在金融科技領(lǐng)域的另一個(gè)核心技術(shù)系統(tǒng)是海量小微金融資產(chǎn)處理技術(shù)平臺(tái)“蟲(chóng)洞”。“蟲(chóng)洞”系統(tǒng)具備千億級(jí)資產(chǎn)管理能力，日吞吐百萬(wàn)級(jí)訂單，使得分期樂(lè)商城產(chǎn)生的小額信貸需求，與多個(gè)金融機(jī)構(gòu)合作伙伴無(wú)縫對(duì)接，并讓資金實(shí)時(shí)到賬。