12月8日，中共中央政治局就實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略進行第二次集體學習。會議強調，推動實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加快完善數(shù)字基礎設施，推進數(shù)據(jù)資源整合和開放共享，保障數(shù)據(jù)安全，加快建設數(shù)字中國，更好服務我國經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生活改善。 對此，分析人士指出，數(shù)字經(jīng)濟2.0時代，數(shù)據(jù)成為驅動商業(yè)模式創(chuàng)新和發(fā)展的核心力量，國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的再強調提示了數(shù)字經(jīng)濟基礎支撐技術、工業(yè)制造智能化升級、政務大數(shù)據(jù)、信息安全等業(yè)務領域的成長性，引領萬億元級的產(chǎn)業(yè)轉型，大數(shù)據(jù)板塊迎來重要布局良機。 二級市場上，昨日，大數(shù)據(jù)板塊強勢崛起，板塊整體上漲3.3%，位居所有板塊漲幅榜前列。其中，銀信科技、榮科科技、久其軟件、海量數(shù)據(jù)、新國都、數(shù)據(jù)港、匯納科技、先進數(shù)通、思特奇、石基信息、東方國信、暴風集團、天璣科技、朗源股份等14只個股強勢漲停，而用友網(wǎng)絡(9.80%)、榮之聯(lián)(8.83%)、拓爾思(7.77%)、拓維信息(7.19%)、華銘智能(6.93%)、博彥科技(6.92%)、美的集團(6.33%)、威創(chuàng)股份(6.20%)和海虹控股(6.11%)等個股漲幅也較為居前。 資金流向方面，《證券日報》市場研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，昨日大數(shù)據(jù)概念股成為市場主力資金布局的重要領域，板塊整體吸金5.72億元。其中，美的集團、?？低?只個股大單資金凈流入均在1億元以上，分別達到32448.22萬元、17606.4萬元，而東方財富(8327.73萬元)、石基信息(7273.24萬元)和錦富技術(6062.21萬元)等個股大單資金凈流入均超5000萬元。 目前，我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展勢頭良好，2016年，我國網(wǎng)民達到7.5億戶，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到22.4萬億元，占GDP的比重達到30.1%，電子商務的交易額達到26萬億元，網(wǎng)絡零售年均增長30%。 在此背景下，大數(shù)據(jù)行業(yè)相關上市公司經(jīng)營業(yè)績改善明顯。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有47家上市公司披露年報業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司達到38家，占比八成。其中，梅泰諾(380%)、冠農(nóng)股份(270%)、科華恒盛(190%)、格林美(130%)、國脈科技(130%)、鍵橋通訊(129.79%)、中南文化(120%)和創(chuàng)意信息(110%)等8家公司預計2017年年報凈利潤同比增長翻番。 對于板塊的后市機會，包括東方證券、民生證券、招商證券、平安證券、安信證券等在內的15家券商機構日前紛紛發(fā)布研報表示看好大數(shù)據(jù)主題性機會。其中，東方證券表示，管理層就實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略進行集體學習，不僅有助于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也有助于資本市場提升對計算機行業(yè)的關注度與預期，結合對于云計算、人工智能、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術與商業(yè)模式將在未來1年-2年逐漸落地的判斷，計算機板塊未來將有較為顯著的結構性機會。從兩主線布局龍頭股后市機會：1。政務大數(shù)據(jù)領域質地優(yōu)異的標的：美亞柏科、太極股份、辰安科技。2。民生與產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)領先公司：用友網(wǎng)絡、石基信息、航天信息、久遠銀海、萬達信息、衛(wèi)寧健康、康旗股份、金財互聯(lián)、鼎捷軟件等。 民生證券表示，大數(shù)據(jù)及電子政務、智慧城市應用領域重點推薦東方國信(行業(yè)大數(shù)據(jù)解決方案)、久其軟件(大數(shù)據(jù)財務與法務主業(yè))、銀江股份(智慧城市)，大數(shù)據(jù)基礎設施方面推薦數(shù)據(jù)港(數(shù)據(jù)中心運維)、易華錄(城市數(shù)據(jù)湖)，關注海量數(shù)據(jù)(企事業(yè)單位基礎數(shù)據(jù)平臺)，數(shù)據(jù)安全方面推薦啟明星辰(數(shù)據(jù)安全與智慧城市安全運營)。