▲福盈集團(tuán)董事長(zhǎng)周志毅

上海福盈資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱福盈集團(tuán)）是一家全資產(chǎn)配置的金融集團(tuán)。作為國(guó)內(nèi)知名的私募管理機(jī)構(gòu)，其憑借全球化視角，科學(xué)的資產(chǎn)配置理念，多元化財(cái)富管理工具，安全專業(yè)的風(fēng)控體系，為高凈值投資者、上市公司、高科技創(chuàng)業(yè)公司、金融機(jī)構(gòu)等全類型的客戶提供定制化的金融服務(wù)。

短短四年間，福盈集團(tuán)已在全國(guó)10余座城市設(shè)立了20家分公司，服務(wù)高凈值合格投資人累計(jì)逾1萬人，累計(jì)資產(chǎn)管理規(guī)模50億，存續(xù)產(chǎn)品管理規(guī)模30億。并相繼在歐洲、澳洲、新西蘭等設(shè)立事業(yè)部，開啟全球戰(zhàn)略布局。

業(yè)務(wù)布及海內(nèi)外多領(lǐng)域形成有機(jī)生態(tài)協(xié)同

問：福盈集團(tuán)作為一家全資產(chǎn)配置的金融集團(tuán)，主要的業(yè)務(wù)板塊、發(fā)展情況是怎樣的？

周志毅：我們主要的板塊有分一級(jí)市場(chǎng)投資、二級(jí)市場(chǎng)私募基金，我們有自己的電子商務(wù)、教育、地產(chǎn)、文化旅游、海外基金，還有我們的影視板塊，主要是這些板塊組成的。目前發(fā)展情況看似在不同的領(lǐng)域，但最終都是以金融為基礎(chǔ)、以金融產(chǎn)品為血脈，互相發(fā)展，而且是形成了一個(gè)非常有機(jī)的生態(tài)圈，這是我們?cè)谂?chuàng)造的一個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

問：福盈集團(tuán)在股票和債券市場(chǎng)的投資布局是怎么樣的？

周志毅：首先說固定收益產(chǎn)品，我們做了很多非標(biāo)、另類的投資產(chǎn)品，有國(guó)內(nèi)的有國(guó)外的，有項(xiàng)目對(duì)接的有產(chǎn)業(yè)對(duì)接的，所有的固定收益產(chǎn)品都是由我們親自運(yùn)營(yíng)、親自有參與投資的項(xiàng)目，而不僅僅是拿著流動(dòng)性最高的現(xiàn)金去置換流動(dòng)性較低的固定資產(chǎn)，這樣的風(fēng)險(xiǎn)還是比較大的，這是關(guān)于固定收益這塊的。

關(guān)于二級(jí)市場(chǎng)、股票市場(chǎng)的話，在中國(guó)和海外都有自己的基金管理公司。在中國(guó)，我們做的更多的是以程序化、以量化為基礎(chǔ)的二級(jí)市場(chǎng)交易，包括我們的股票、包括我們的期貨。在海外的話，主要是以二級(jí)市場(chǎng)全球股票的配置為主，我們做的有激進(jìn)型的單邊模式的程序化交易，也有比較保守型的做跨市場(chǎng)套利、跨期套利，這樣的一個(gè)套利型穩(wěn)健性產(chǎn)品。

同時(shí)，我們還有自己多年以來自主研發(fā)的一些關(guān)于“市場(chǎng)情緒化交易”的模型，這些交易的資源、信息也是我們自創(chuàng)和獨(dú)有的，所以我們一直堅(jiān)持推出自創(chuàng)的，有自身特色的產(chǎn)品。

偏好強(qiáng)流動(dòng)性、不重倉(cāng)不動(dòng)產(chǎn)

問：福盈集團(tuán)在業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)等金融風(fēng)險(xiǎn)控制方面，有哪些防控措施？

周志毅：和我們同行相比，我們涉足的比較少的是關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)的流動(dòng)性提供。有很多以前的金融公司投資于不動(dòng)產(chǎn)，用高流動(dòng)性的現(xiàn)金去置換不動(dòng)產(chǎn)，那個(gè)時(shí)候的確是可行的，而目前來說不動(dòng)產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越來越大，投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)越來越大。

所以第一個(gè)風(fēng)控是，福盈從來不去用到資源直接或大規(guī)模投資不動(dòng)產(chǎn)。盡管我們投特色小鎮(zhèn)，但那是一個(gè)項(xiàng)目策劃，不是做房產(chǎn)的項(xiàng)目。

同時(shí)第二個(gè)，我們風(fēng)控有嚴(yán)格的把控。外在的風(fēng)險(xiǎn)，我們不去跟風(fēng)、合投，或者做任何我們沒有主導(dǎo)性的產(chǎn)品投資。這樣的話，一些管理上、凈值上的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)最大限度地減少。

第三個(gè)，我們積極尋找多維度的、跨地區(qū)跨國(guó)界的投資方案，而不僅限于國(guó)內(nèi)。如果僅限于一個(gè)國(guó)家，可能受到政策、經(jīng)濟(jì)周期的影響會(huì)比較大。而目前來看就貨幣政策而言，中國(guó)和海外國(guó)家是不同氣候下的。所以我們運(yùn)用不同國(guó)家和地區(qū)、不同的政治環(huán)境和政策環(huán)境，尋找產(chǎn)品的差異化，把更多海外的產(chǎn)品帶到中國(guó)來，把中國(guó)人更多的資源也能放眼投入到更優(yōu)質(zhì)、更多回報(bào)率的國(guó)際市場(chǎng)。

問：集團(tuán)未來的發(fā)展愿景是什么，您對(duì)此有何期待？

周志毅：就像我們的slogan一樣，我們希望“影響一個(gè)行業(yè)影響一代人”。公司未來發(fā)展的方向一定是立志于創(chuàng)新，一定是立志于定行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然，在整個(gè)全球布局上有兩個(gè)維度。在中國(guó)，我們要做更多更深入中國(guó)企業(yè)的做法，從一個(gè)純民企升級(jí)改制成混合所有制企業(yè)，獲得更多的金融資源和機(jī)會(huì)。二是我們要做一家跨國(guó)性的、以全球資源配置為最終目標(biāo)的集團(tuán)，不僅限于某個(gè)國(guó)家和地區(qū)，更多的是要在資源遍布的歐美地區(qū)、澳洲等地，布局我們的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品。

文/亞青