圖片來源：視覺中國(guó)

⊙記者 吳綺玥 ○編輯 邱江

預(yù)案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向吉蘭泰集團(tuán)購(gòu)買其持有的氯堿化工100%股權(quán)、高分子公司100%股權(quán)、純堿業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及負(fù)債，本次交易總金額為29.11億元，前述三項(xiàng)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值分別為25.01億元、1.5億元、2.6億元。公司將支付現(xiàn)金10億元，并以10.82元/股向吉蘭泰集團(tuán)發(fā)行1.77億股。由于吉蘭泰集團(tuán)持有公司33.08%股權(quán)，為公司的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

同時(shí)，為提高重組績(jī)效，公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過11.7億，用于本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，以及投資年產(chǎn)8萬(wàn)噸糊樹脂項(xiàng)目。

據(jù)披露，以2017年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，氯堿化工、高分子公司、純堿業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及負(fù)債的賬面價(jià)值分別為16.26億元、4987.32萬(wàn)元、2754.16萬(wàn)元，其預(yù)估值增值率分別為53.78%、201.06%、843.61%。

公開資料顯示，氯堿化工主要從事聚氯乙烯樹脂（PVC）、燒堿等產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售，下游行業(yè)涉及建材、化工、印染等領(lǐng)域。2015年、2016年、2017年1月至8月，氯堿化工的凈利潤(rùn)分別為-1.72億元、2.69億元、3.48億元。高分子公司對(duì)外銷售的主要產(chǎn)品為糊樹脂，目前已建成年產(chǎn)4萬(wàn)噸糊樹脂生產(chǎn)線。純堿業(yè)務(wù)2015年、2016年虧損，2017年1月至8月凈利潤(rùn)為3036.73萬(wàn)元。

據(jù)悉，本次交易前，蘭太實(shí)業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鹽化工業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括金屬鈉、純堿等。本次交易完成后，公司將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍基礎(chǔ)上增加燒堿業(yè)務(wù)、聚氯乙烯樹脂（PVC）業(yè)務(wù)、鹽酸業(yè)務(wù)等，鹽化工領(lǐng)域的產(chǎn)品范圍進(jìn)一步豐富，鹽化工產(chǎn)品鏈得以延伸，各項(xiàng)業(yè)務(wù)之間將發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

值得一提的是，本次交易有利于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。通過本次交易，控股股東吉蘭泰集團(tuán)旗下的優(yōu)質(zhì)鹽化工業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)整體上市，消除了公司與吉蘭泰集團(tuán)在純堿業(yè)務(wù)方面的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。