每經(jīng)編輯 秦勇

熱點事件

【證監(jiān)會核發(fā)3家企業(yè)IPO批文，籌資總額不超22億元】證監(jiān)會核發(fā)2018年第1批IPO批文，共3家企業(yè)：上交所主板：上海天永智能裝備股份有限公司；深交所創(chuàng)業(yè)板：廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司、科順防水科技股份有限公司。本次將有上海天永智能裝備股份有限公司、廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司等2家企業(yè)直接定價發(fā)行。上述企業(yè)及其承銷商將分別與滬深交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。上述企業(yè)籌資總額不超過22億元。

【深交所：本周對賈躍亭、賈躍芳違反借款承諾進行公開譴責(zé)】深交所本周對2宗違規(guī)行為進行紀律處分，公開譴責(zé)斯太爾控股股東未履行業(yè)績補償承諾、公開譴責(zé)賈躍亭、賈躍芳違反借款承諾；對泰禾集團董事長黃其森泄露公司未公開的重大信息發(fā)出監(jiān)管函。

焦點公司

【 萬科A：擬發(fā)行不超過350億元直接債務(wù)融資工具】萬科A晚間公告稱，公司董事會同意提請股東大會授權(quán)公司在不超過人民幣350億元的范圍內(nèi)發(fā)行直接債務(wù)融資工具。預(yù)計發(fā)行直接債務(wù)融資工具的募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，補充流動資金及（或）項目投資（例如長租公寓）等用途。

【斯太爾：眾誠泰業(yè)擬溢價受讓25.10%股份 公司控制權(quán)或生變】斯太爾公告，1月4日，公司股東長沙澤洺、珠海潤霖、寧波貝鑫、寧波理瑞分別與眾誠泰業(yè)簽署意向書，協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份共計1.98億股（占公司總股本25.10%），轉(zhuǎn)讓價格約9.5元/股，該事項或涉及公司控制權(quán)變更，尚存在一定不確定性。去年8月，上述股東曾擬以9.75元/股將共計7338萬公司股份轉(zhuǎn)讓給中銀九方，目前轉(zhuǎn)讓協(xié)議已解除。1月5日公司收盤價為6.07元/股。

【爾康制藥：控股股東59.57%持股已質(zhì)押】爾康制藥1月5日晚公告，公司控股股東、實際控制人帥放文因為個人資金需求，將所持1000萬股質(zhì)押給華泰證券。截止公告日，帥放文共持有公司股份8.55億股，占公司總股本41.44%。截至公告日，帥放文共質(zhì)押5.09億股公司股份，占其持有公司股份59.57%，占公司總股本24.68%。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

重大披露

【三壘股份：俞建模向珠海融誠一倍溢價轉(zhuǎn)讓公司6.04%股份】三壘股份1月5日公告稱，股東俞建模擬轉(zhuǎn)讓其持有的前兩次權(quán)益變動后剩余表決權(quán)委托6.04%無限售條件流通股份給珠海融誠投資中心（有限合伙），轉(zhuǎn)讓價格34.34430371元/股（三壘股份今日收盤價16.5元/股），轉(zhuǎn)讓總價款為7億元。本次轉(zhuǎn)讓完成后，珠海融誠通過直接持股的方式擁有三壘股份表決權(quán)的股份數(shù)量為29%。

【東方精工：與北汽集團、寧德時代等戰(zhàn)略合作，開展動力電池研發(fā)回收業(yè)務(wù)】東方精工公告，公司全資子公司普萊德于近日與北汽集團、寧德時代及北大先行科簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，各方旨在新能源汽車動力電池領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，開展動力電池研發(fā)、制造、回收、梯級利用等各項業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作。普萊德的技術(shù)方案、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力以及產(chǎn)品價格等均滿足北汽集團要求時，同等條件下北汽集團將優(yōu)先選擇普萊德作為電池供應(yīng)商。

【鹿港文化：獲自然人股東吳毅舉牌】鹿港文化公告，公司于2018年1月5日收到吳毅及其一致行動人新余上善若水提交的書面《簡式權(quán)益報告書》。2017年10月10日至2018年1月5日，吳毅增持公司43703447股A股股份，本次變動后，吳毅合計持有公司44703447股A股股份，占公司總股本的5%，首次達到公司總股本的5%。

【雅百特風(fēng)險提示：公司股票存在暫停上市或終止上市的風(fēng)險】雅百特公告稱，如果公司被認定為重大信息披露違法或者后續(xù)因涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息罪被依法移送公安機關(guān)的，公司股票交易可能將被實行退市風(fēng)險警示，存在暫停上市或終止上市的風(fēng)險。

【國電南自：控股股東完成改制及更名】國電南自公告，公司控股股東國家電力公司南京電力自動化設(shè)備總廠由全民所有制企業(yè)改制為一人有限責(zé)任公司，改制后公司名稱為華電集團南京電力自動化設(shè)備有限公司，由中國華電集團有限公司履行出資人職責(zé)。

【吳通控股：子公司近期向樂視追討欠款未果 再次計提壞賬準備1050萬元】吳通控股公告，2017年12月底，公司看到深交所發(fā)布的對賈躍亭、賈躍芳公開譴責(zé)和媒體關(guān)于樂視公司的相關(guān)新聞，公司立即讓子公司國都互聯(lián)與樂視相關(guān)業(yè)務(wù)方進行商洽，并積極催收，但多次溝通后仍然未果，樂視拖欠的共計1266.69萬款項存不能全額收回的風(fēng)險。結(jié)合目前公開信息及對樂視公司財務(wù)狀況的了解，國都互聯(lián)擬對上述應(yīng)收賬款本次再次計提壞賬準備1050萬元。

【杭州高新：2017年擬推10轉(zhuǎn)9派1.5元】杭州高新公告，公司實際控制人、董事長高長虹提議，擬以截止2017年12月31日的公司總股本66,670,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.5元（含稅），同時以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增9股。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

業(yè)績預(yù)報

【浦發(fā)銀行業(yè)績快報：2017年凈利潤542.40億元 同比增長2.15%】浦發(fā)銀行發(fā)布業(yè)績快報，2017年度，實現(xiàn)營業(yè)收入1686.19億元，同比增加78.27億元，增長4.87%；利潤總額697.85億元，同比減少1.90億元，下降0.27%；歸屬于母公司股東的凈利潤542.40億元，同比增加11.41億元，增長2.15%。資產(chǎn)規(guī)模平穩(wěn)增長。截至2017年末，本集團資產(chǎn)總額61,350.61億元，較年初增加2,777.98億元，增長4.74%；信貸業(yè)務(wù)運行平穩(wěn)。截至2017年末，不良貸款率2.14%，較年初上升0.25個百分點，資產(chǎn)質(zhì)量進一步夯實，總體風(fēng)險可控。

【海螺水泥：預(yù)計2017年凈利潤同比大幅增加70%至90%】海螺水泥公告稱，預(yù)計2017年凈利潤將大幅增長約人民幣59.7億元至76.8億元，較上年同期相比將大幅增加約70%至90%。本次業(yè)績預(yù)增主要是受益于水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的積極影響，公司產(chǎn)品銷價同比漲幅較大，營業(yè)收入同比大幅增長所致。

【氯堿化工：預(yù)計2017年凈利大幅扭虧】氯堿化工發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2017年凈利與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈，凈利為9.5億元-10億元。公司上年同期凈利虧損3.28億元。報告期，公司主導(dǎo)產(chǎn)品燒堿價格比去年同期有較大幅度上升，公司把握市場節(jié)奏，提升了業(yè)績水平；公司下游企業(yè)需求旺盛，公司生產(chǎn)裝置保持高負荷穩(wěn)定運行。

【先河環(huán)保：年報凈利預(yù)增75%-90%】先河環(huán)保公告，2017年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤1.843億元-2億元，同比增長75%-90%。報告期內(nèi)，公司網(wǎng)格化監(jiān)控系統(tǒng)執(zhí)行訂單持續(xù)穩(wěn)定上升，管理咨詢服務(wù)協(xié)同發(fā)展，小型空氣質(zhì)量連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品增長迅速，有效帶動了公司營業(yè)收入穩(wěn)步增長。

【泰爾股份：2107年凈利向下修正 預(yù)計比上年同期下降最多50%】泰爾股份公告，公司向下修正2017年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2017年公司凈利潤529.13萬到1058.25萬元，比上年同期下降0%到50%。早前公司在三季報中預(yù)計，2017年度凈利同比增長50%到100%。公司表示，重慶港鐵破產(chǎn)重整預(yù)計減少公司凈利潤615萬元。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

并購重組

【井神股份：擬向控股股東發(fā)行股份購買蘇鹽連鎖 100%股權(quán)及南通鹽業(yè) 51%股權(quán)】井神股份公告，擬向控股股東蘇鹽集團發(fā)行股份購買其持有的注入蘇鹽集團食鹽經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)后的蘇鹽連鎖100%股權(quán)及南通鹽業(yè) 51%股權(quán)。本次交易完成后， 蘇鹽連鎖及南通鹽業(yè)將分別成為井神股份的全資和控股子公司。

【銀億股份：逾4億元轉(zhuǎn)讓沈陽銀億房產(chǎn)50%股權(quán)】銀億股份5日晚間公告，公司全資子公司寧波銀億房產(chǎn)擬與遼寧共享碧桂園置業(yè)有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，寧波銀億房產(chǎn)擬將下屬全資子公司沈陽銀億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司50%股權(quán)，以40,304萬元的價格，轉(zhuǎn)讓給遼寧碧桂園。雙方就沈陽銀億房產(chǎn)開發(fā)的銀億萬萬城項目進行差異化合作。待本次交易完成后，寧波銀億房產(chǎn)、遼寧碧桂園將分別持有沈陽銀億房產(chǎn)50%股權(quán)，并分別承擔(dān)合作項目的50%股東借款，協(xié)作項目與合作項目實行獨立核算和分期管理。

【陜西金葉：重大資產(chǎn)重組擬收購教育資產(chǎn) 繼續(xù)停牌】陜西金葉公告，公司重大資產(chǎn)重組交易標(biāo)的將涉及教育資產(chǎn)，交易對方為與公司控股股東、實際控制人無關(guān)聯(lián)的第三方，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易方式涉及發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。公司股票繼續(xù)停牌。

【渤?；钊褐亟M標(biāo)的為汽車制造業(yè)公司 繼續(xù)停牌】渤海活塞披露重大資產(chǎn)重組進展公告稱，本次交易對方為TRIMET Aluminium SE，是與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方。交易標(biāo)的公司所屬行業(yè)為汽車制造業(yè)，公司擬以支付現(xiàn)金的方式購買標(biāo)的公司75%股份。股票自1月8日起繼續(xù)停牌不超過一個月。

【白云山：擬10.94億收購廣州醫(yī)藥30%股權(quán) 下周一復(fù)牌】白云山1月5日晚公告，公司擬現(xiàn)金購買聯(lián)合美華所持廣州醫(yī)藥30%的股權(quán)，交易價格為10.94億元。公司向聯(lián)合美華授出一項售股權(quán)，聯(lián)合美華可選擇在行權(quán)期內(nèi)向公司出售其所持有的廣州醫(yī)藥剩余20%股權(quán)。公司股票1月8日起復(fù)牌。本次交易前，白云山持有廣州醫(yī)藥50%股權(quán)。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

重大合同

【中國鐵建：聯(lián)合體中標(biāo)39.7億元PPP項目】中國鐵建公告，近日，公司下屬中鐵十八局集團有限公司與盈創(chuàng)投資管理有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)伊犁州塔城地區(qū)S343線、S225線及農(nóng)村公路包PPP項目。項目投資估算總額為39.7億元，項目建設(shè)期暫定為3年。

【國禎環(huán)保：預(yù)中標(biāo)亳州PPP項目 總投資13億元】國禎環(huán)保公告，公司被確定為亳州市城區(qū)排水設(shè)施PPP項目的預(yù)中標(biāo)人，項目總投資13.35億元。

【博世科：聯(lián)合中標(biāo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理PPP項目 金額3.5億元】博世科公告，公司參與的聯(lián)合體簽訂宣恩縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程PPP項目合同，項目新建部分投資額為3.5億元，占公司2016年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入的42.61%。

【日上集團：子公司聯(lián)合中標(biāo)鋼結(jié)構(gòu)供應(yīng)與安裝工程項目 金額2.75億元】日上集團公告，近日確認控股子公司新長誠和中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司聯(lián)合體為“超視堺廣州第10.5代TFT-LCD顯示器生產(chǎn)線項目玻璃工廠鋼結(jié)構(gòu)供應(yīng)與安裝工程”的中標(biāo)單位，中標(biāo)金額2.75億元。

增減持

【愛司凱：股東盈聯(lián)控股擬減持不超過6%股份】愛司凱1月5日晚公告，持有公司股份1218萬股（占本公司總股本8.46%）的股東盈聯(lián)控股有限公司計劃在自本減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內(nèi)，通過集中競價、大宗交易方式減持不超過本公司股份864萬股(即不超過公司總股本6%)。

【文投控股：文投集團、耀萊文化擬合計增持6億元到20億元公司股票】文投控股1月5日晚公告，公司第一大股東的控股集團文投集團，以及第二大股東耀萊文化基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司市場價值的認同，計劃于公司本次復(fù)牌后的兩個交易日后的12個月內(nèi)增持公司股票，以進一步提高對公司的持股比例。增持價格原則不高于28元/股，文投集團、耀萊文化的增持金額分別為不低于3億元，不超過10億元，本次增持合計金額不低于6億元，不超過20億元。

【沙河股份：股東中科匯通減持5%股份 未來擬繼續(xù)減持】沙河股份公告，2017年6月16日至2018年1月5日，中科匯通減持其持有的沙河股份無限售條件流通股1009萬股,占公司總股本的5.00%。中科匯通擬在未來12個月內(nèi)繼續(xù)減持上市公司股份。截止公告日，中科匯通共持有公司股份1313萬股，占公司總股本6.51%。此外，中科匯通目前還持有海聯(lián)訊29.85%股份；持有國農(nóng)科技10.00%股份。

【依頓電子：控股股東已累計減持998萬股】依頓電子公告，公司控股股東依頓投資于2017年11月9日至2018年1月4日期間累計減持998萬股，約占公司總股本0.9997%，本次減持計劃尚未實施完畢。

【昆侖萬維：董事長前妻擬減持不超過2%股份】昆侖萬維(300418)1月5日晚公告，持有公司股份2.07億股，占公司總股本18.00%的股東李瓊計劃在公告發(fā)布之日起15個交易日后6個月內(nèi)以集中競價和大宗交易方式減持公司股份不超過2304萬股，不超過公司總股本的2%。據(jù)公開資料，李瓊是公司董事長周亞輝的前妻，2016年9月，周亞輝與妻子李瓊達成財產(chǎn)分割約定，將其直接持有的昆侖萬維的2.07億股股份分割過戶至李瓊名下。

大宗交易

2018年1月5日，滬深兩市一共發(fā)生83筆大宗交易，共成交18.39億元，涉及68家上市公司。累計成交金額前五名的上市公司分別為分眾傳媒9.2億元、盛屯礦業(yè)1.51億元、吉艾科技1.17億元、泰和新材0.76億元、云鋁股份0.69億元。

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