每經編輯 冷輝    

每經記者 冷輝 每經實習編輯 陳適

村鎮(zhèn)銀行作為國內普惠金融的一環(huán)，近年來在立足縣域經濟基礎上，對中西部、老少邊窮等地區(qū)的金融服務事業(yè)、支農支小等發(fā)揮了巨大作用。然而，村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展也面臨著一些現(xiàn)實的問題?！睹咳战洕侣劇酚浾咴趯嵉靥皆L了位于河南、河北的15家村鎮(zhèn)銀行之后，發(fā)現(xiàn)這些村鎮(zhèn)銀行雖然不良貸款余額、不良率遠低于同行，但盈利狀況卻不容樂觀，經營性現(xiàn)金流也面臨不斷“貧血”的情況。

這15家村鎮(zhèn)銀行原屬于澳洲聯(lián)邦銀行旗下，在2017年下半年，澳洲聯(lián)邦銀行將其全部持股以股權認購增發(fā)股份的形式全部轉讓給了齊魯銀行（832666，OC）?？傮w來看，它們的資產質量相對于同期商業(yè)銀行的總體不良率要更低，這一點在記者走訪過程也得到了證實，其風險管理和風險控制相對更加穩(wěn)健；在同其中一家村鎮(zhèn)銀行所在地的監(jiān)管部門人士交談中，也得到了相關的說法。

但另一方面，記者在實地探訪中發(fā)現(xiàn)，由于開業(yè)時間短，業(yè)務范圍和地域限制，自身經營管理理念約束，當?shù)厝藢λ鼈兊挠∠蟛蛔銐蛏羁蹋瑫何传@得更大范圍內的足夠認可等諸多原因，這15家村鎮(zhèn)銀行業(yè)務開展并未能更大地鋪開。它們的盈利狀況也并不良好，營業(yè)收入和凈利潤情況不甚樂觀，經營活動產生的現(xiàn)金流在2016年也變?yōu)樨摂?shù)。

風控嚴謹貸款大多需抵押

【擔保貸款利率相對于抵押貸款更高，多出3厘左右；個人信用貸款一般10萬元，每個月還款一次，但因風險大基本不做】

在記者實地探訪過程中，多位信貸人員提到，所在的村鎮(zhèn)銀行個人信用貸款相對較少，并且一般只有熟悉（貸款對象）之后才能做，主要是做對公貸款，擔保貸款、抵押貸款、質押貸款之類，即一般都要求有抵押、擔保。

同樣，利率方面也能體現(xiàn)出明顯偏向。河南西部一家村鎮(zhèn)銀行人員介紹，擔保貸款利率相對于抵押貸款更高，多出3厘左右；總體貸款利率一般在7厘~1分3厘5（月利率0.7%~1.35%），金額一般3萬元起貸最高到400萬元；個人信用貸款一般10萬元，但因風險大基本不做。記者多方走訪之后粗略總結，15家村鎮(zhèn)銀行的單筆貸款額度多在三五萬元到五百萬元，年化利率多在7%~15%。

記者以有貸款需求為由，在多次探訪中了解到，村鎮(zhèn)銀行貸審批效率雖然相對較快，但要求并不低。多位村鎮(zhèn)銀行業(yè)務人員介紹，目前更傾向于做經營性貸款，甚至是基本都只做經營性貸款。本地人如果申請他們的貸款，一般需要當?shù)叵嚓P營業(yè)執(zhí)照，且營業(yè)期限最低滿一年（有的村鎮(zhèn)銀行甚至要求滿二年），需要個人及業(yè)務經營流水證明等核心資料，其他一些如銀行戶頭、保證人擔保證明等程序性資料也是有一定必要的，此外還要進行實地盡調及內部審批等。

在具體操作上，村鎮(zhèn)銀行會針對不同類型的客戶提供不同的貸款方式。如提供抵押物的抵押貸款，期限長利率低，但第一年需要交抵押費、保險費、房產評估費等費用，合計也有幾千塊錢，但可以一年甚至兩年還一次款。擔保貸款，需找有車、或有房、或有營業(yè)執(zhí)照的第三方進行擔保，三個月還一次款。純信用即直接用營業(yè)執(zhí)照貸款，每個月還款一次。貸款額度20萬元以上走抵押比較合適，10萬元到20萬元走擔保，10萬元以下信用貸款。

此外，也會限制額度或提供優(yōu)惠。例如貸款額度超過50萬元或100萬元，利息可能會稍微低一點。對做養(yǎng)殖種植的農戶有利率優(yōu)惠，但額度比較低，10萬元以內。例如養(yǎng)豬可能出現(xiàn)大面積死亡的風險，所以有優(yōu)惠，同時額度不大出問題也不會有大損失。

當記者表示自己并非本地人時，對方提到，憑身份證號即可區(qū)分本外地戶籍，而如果是外地人申請貸款，則需要有本地自住房，在當?shù)亻_展有實際業(yè)務，有必要的資金流水證明，廠房或辦公地點要進行實地查看等。其他的村鎮(zhèn)銀行情況也基本與此類似。期間，有一位業(yè)務人員主動打算到記者所提到的業(yè)務辦公地點盡調，當聽到推辭時可能是覺得貸款項目不夠靠譜，語氣中的熱情相對淡了些許。

部分村鎮(zhèn)銀行不良率為零

這【15家曾經屬于外資澳洲聯(lián)邦銀行旗下的村鎮(zhèn)銀行，其制度約束、流程審核十分嚴格，在不良率遠低于同行的同時，也被評價為“不太接地氣”】

一家地處河南的村鎮(zhèn)銀行所在地銀監(jiān)局辦事處監(jiān)管人員也對記者提到，相比當?shù)仄渌y行網點機構，村鎮(zhèn)銀行貸款審核要求高。一個貸款項目可能在其他銀行能通過，在村鎮(zhèn)銀行就貸不到款。從不良貸款方面來看，村鎮(zhèn)銀行的總體情況好于當?shù)剞r信社或農商行。因為它們制度約束、流程審核更嚴格，對于一些貸款業(yè)務項目，它們自己出于風控考慮可能就會主動否掉。

從現(xiàn)場了解到，15家村鎮(zhèn)銀行的辦公地點多為租用，基本上沒有什么大型固定資產。在與河北一家村鎮(zhèn)銀行的行領導交談中，對方提到自家貸款主要是抵押貸款，抵押率在70%左右，風險控制要求較高，基本只做經營性貸款，不做消費貸款。在評價客戶還款能力時從行業(yè)發(fā)展、客戶經營情況、流水等來展開。

該人士同時表示，目前不良率非常低，有的其他村鎮(zhèn)銀行甚至沒有不良，更沒有逾期。也非常配合監(jiān)管部門監(jiān)管，與當?shù)厝嗣胥y行分支、銀監(jiān)局分支交流較多，每個月上報各項數(shù)據(jù)，經常參加監(jiān)管部門會議。

河北一位人民銀行支行人員評價這些村鎮(zhèn)銀行稱，似乎有些不太接地氣，很多業(yè)務沒有完全開展。監(jiān)管并無對外資（當時這些銀行尚屬外資的澳洲聯(lián)邦銀行）有特殊規(guī)定，它們幾乎無違規(guī)，自身要求比中資行還高，開展業(yè)務和制度管理更嚴格，對風險的把控普遍高于中資銀行。

從公開信息所涉訴訟情況來看，這些村鎮(zhèn)銀行有一些借款糾紛，主要是貸款客戶借款逾期未還，但訴訟數(shù)量及單個糾紛所涉金額規(guī)模并不大。風控管理良好不單體現(xiàn)在實地探訪中，更體現(xiàn)在財報數(shù)據(jù)里：嚴格貸款項目審核、好的風險管理，帶來的直接結果就是不良率較低。

截至2017年6月30日，上述15家村鎮(zhèn)銀行的整體不良貸款率為1.40%，甚至永城村鎮(zhèn)銀行、欒城村鎮(zhèn)銀行的不良貸款率為0%，這低于銀監(jiān)會公布的2017年前三季度均為1.74%的商業(yè)銀行整體水平，更遠低于農村商業(yè)銀行2017年二季度的2.81%。

盈利狀況堪憂現(xiàn)金流“貧血”

【市場“存在感”不足是這些村鎮(zhèn)銀行的痛處，一位出租車司機直言：不清楚它們是干嗎的，誰知道是什么銀行呢，萬一哪天跑了怎么辦？】

15家村鎮(zhèn)銀行近年財務數(shù)據(jù)（單位：萬元）

數(shù)據(jù)來源：各公司年度財務報表及審計報告 鄒利制圖

另一方面，15家村鎮(zhèn)銀行的逾期貸款從2015年末的5001萬元增長到了2016年末的5207萬元，91天及以上的逾期貸款同期從1258萬元增長到2112萬元，顯示其增長更快于總體的逾期貸款增速。同期貸款余額則從12.2億元增加至13.52億元，同比增長10.84%。

總體各項規(guī)模較少主要是由于村鎮(zhèn)銀行體量較小的基數(shù)決定的，記者現(xiàn)場走訪結合信息披露了解到，15家村鎮(zhèn)銀行成立時間在2011年至2014年間，開業(yè)時間有限，長則七八年短則三四年，未來其不良余額可能還存在一個逐漸暴露的過程。

而正是由于開業(yè)時間短，貸款規(guī)模較小，固定成本支出較高，市場尚處于成立初期的培育階段，營業(yè)費用較高其中人員工資占比較大，息差產生的利潤不能覆蓋營業(yè)費用等多重因素，導致上述大多數(shù)村鎮(zhèn)銀行一直處于虧損狀態(tài)。

存貸款規(guī)模方面，有一個鮮明直觀的對比：實地探訪過程中，記者在澠池村鎮(zhèn)銀行營業(yè)網點所在街頭十字路口看到，一個治安崗亭上的LED燈滾動播放著“熱烈祝賀全市（三門峽市）農信社存款突破300億元，澠池農商銀行存款突破50億元……”的字樣，而澠池村鎮(zhèn)銀行2016年末的存款余額僅為6860萬元。

具體而言，15家村鎮(zhèn)銀行2016年營業(yè)收入為1.16億元，較2015年的1.07億元增長7.7%；2016年凈虧損3123.6萬元，較2015年的2523萬元凈虧損同比擴大23.8%；盈利的村鎮(zhèn)銀行家數(shù)從2015年的3家減少為2016年的2家。經營性現(xiàn)金流凈額也從2015年的1.06億元轉負變?yōu)?016年的-4461萬元。

不過2016年凈利潤同比增長（扭虧、凈虧損減少）的村鎮(zhèn)銀行，15家中有10家占2/3。相關審核意見中也顯示，2017年1~6月，15家村鎮(zhèn)銀行合計利潤為-988萬元，與村鎮(zhèn)銀行2017年度財務預算基本相符。預計2017年各村鎮(zhèn)銀行的盈利狀況相比2016年將得到進一步改善。得益于貸款的持續(xù)增長和營業(yè)費用的有效控制，2017年上半年已有4家村鎮(zhèn)銀行陸續(xù)實現(xiàn)了盈利，另有5家村鎮(zhèn)銀行的經營情況有明顯好轉。

記者在實地探訪中也注意到，15家村鎮(zhèn)銀行的營業(yè)網點來辦理業(yè)務的客戶并不多，網點布局、客戶熟悉程度等方面在各縣域也面臨著較大的競爭壓力。在記者與當?shù)厝说慕徽勚邪l(fā)現(xiàn)其社會認知度、認可度不足，例如一位出租車司機直言：不清楚它們是干嗎的，誰知道是什么銀行呢，萬一哪天跑了怎么辦？

河南銀監(jiān)局人士也表示，位于省內的幾家村鎮(zhèn)銀行，存在一定的經營體制機制不夠靈活、市場影響力弱小等問題。