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每經(jīng)記者 陳晴 每經(jīng)編輯 任芷霓

繼50億元注資重整建新集團(tuán)之后，浙江國(guó)城控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)城控股）最高或再度斥資65.57億對(duì)建新礦業(yè)（000688，SZ）進(jìn)行要約收購(gòu)。

據(jù)2月6日晚間建新礦業(yè)公告，因?yàn)閷⑼ㄟ^(guò)建新集團(tuán)間接持有建新礦業(yè)40.99%股權(quán)，國(guó)城控股觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)，此次要約收購(gòu)價(jià)格為9.77元/股，要約收購(gòu)不以終止建新礦業(yè)上市地位為目的。

如此大手筆要約收購(gòu)，國(guó)城控股資金來(lái)源如何？國(guó)城控股稱(chēng)此次要約收購(gòu)資金來(lái)源于自有或者自籌資金。建新礦業(yè)2月7日起復(fù)牌。

已與兩大股東達(dá)成協(xié)議

根據(jù)2月6日晚間建新礦業(yè)公告的要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要，國(guó)城控股作為重整方參與建新集團(tuán)破產(chǎn)重整，擬通過(guò)執(zhí)行法院裁定的重整計(jì)劃及修正案取得建新集團(tuán)多數(shù)股權(quán)，進(jìn)而間接控制建新礦業(yè)40.99%的股份。

公告顯示，國(guó)城控股創(chuàng)立于2017年9月，注冊(cè)地位于浙江省麗水市，控股股東及實(shí)際控制人為自然人吳城。目前，國(guó)城控股注冊(cè)資本50億元，實(shí)收資本40.4億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資、實(shí)業(yè)投資、礦業(yè)投資、房地產(chǎn)投資等。

據(jù)公告，此次要約收購(gòu)范圍為建新礦業(yè)除建新集團(tuán)外的其他所有股東所持有的全部無(wú)限售條件流通股，要約收購(gòu)期限共30個(gè)自然日。基于要約價(jià)格為9.77元/股的前提，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為65.57億元。

2018年2月6日，國(guó)城控股已經(jīng)與建新礦業(yè)第二和第三大股東，即與北京賽德萬(wàn)方及北京智尚勱合分別簽署了《預(yù)先接受要約收購(gòu)的協(xié)議》。北京賽德萬(wàn)方持有的3.02億股建新礦業(yè)股份（占建新礦業(yè)總股本的26.51%）及北京智尚勱合持有的7354萬(wàn)股建新礦業(yè)股份（占建新礦業(yè)總股本的6.47%）將不可撤銷(xiāo)地用于接受要約。

加上上述股份，未來(lái)國(guó)城控股間接控制建新礦業(yè)股份將達(dá)73.97%。若進(jìn)一步要約收購(gòu)，是否將影響建新礦業(yè)上市地位？一位熟悉建新礦業(yè)人士2月7接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，國(guó)城控股此番收購(gòu)并非以終止上市公司上市為目的，若未來(lái)出現(xiàn)影響上市公司上市地位情況，將根據(jù)情況安排對(duì)策。

根據(jù)公告，如本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?，建新礦業(yè)不具備上市條件，國(guó)城控股作為建新礦業(yè)的間接控股股東，可運(yùn)用其股東表決權(quán)或者其他方式提出相關(guān)建議或者動(dòng)議，促使建新礦業(yè)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以維持上市地位。

收購(gòu)獲浙商30億資金支持

此次要約收購(gòu)中，最高所需資金達(dá)65.57億元。對(duì)此，國(guó)城控股資金來(lái)源如何安排？公告顯示，國(guó)城控股將按照規(guī)定，于要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要公告后2個(gè)交易日內(nèi)，將13.11億元（即本次要約收購(gòu)所需最高資金總額的20%）存入中登公司深圳分公司指定的銀行賬戶(hù)，作為本次要約收購(gòu)的履約保證金。

國(guó)城控股承諾，本次收購(gòu)的資金均來(lái)源于國(guó)城控股自有及自籌資金，不包含任何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)化安排和分級(jí)安排，不存在任何結(jié)構(gòu)化融資方式。

目前，國(guó)城控股獲得了多方資金表態(tài)支持。其中，國(guó)城控股第三大股東浙商產(chǎn)融稱(chēng)，擬向國(guó)城控股提供不高于人民幣25億元的資金支持。浙商產(chǎn)融是浙江省目前最大的投資平臺(tái)之一，注冊(cè)資本1000億元，主要從事實(shí)業(yè)投資。浙商產(chǎn)融由45家機(jī)構(gòu)和自然人共同投資設(shè)立，無(wú)實(shí)際控制人。

此外，作為國(guó)城控股第二大股東拉薩迪德控股股東的銀帝集團(tuán)則承諾，若國(guó)城控股在實(shí)施本次重整及收購(gòu)中存在資金缺口，在國(guó)城控股提出增資擴(kuò)股請(qǐng)求下，將愿意共同增資不超過(guò)5億元人民幣。據(jù)悉，銀帝集團(tuán)是寧夏回族自治區(qū)大型實(shí)業(yè)集團(tuán)，注冊(cè)資本9億元，實(shí)際控制人朱奕龍出生于浙江青田。

同時(shí)，寶信投資、耀萊投資也承諾將就本次收購(gòu)對(duì)國(guó)城控股提供資金支持，最高支持金額分別為不超過(guò)7億元和不超過(guò)9億元。其中寶信投資大股東和法人代表為古少明，同時(shí)系寶鷹股份（002047，SZ）控股股東；而耀萊投資實(shí)際控制人綦建虹同時(shí)是香港上市公司耀萊集團(tuán)(00970，HK)有限公司控股股東，其耀萊系商業(yè)版圖在資本市場(chǎng)頗具知名度。

建新礦業(yè)2月6日晚間同時(shí)公告稱(chēng)，公司籌劃與湘潭產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司合作開(kāi)發(fā)海泡石資源全產(chǎn)業(yè)鏈重大事項(xiàng)，未在停牌期限屆滿(mǎn)前完成相關(guān)籌劃工作，但決定繼續(xù)推進(jìn)海泡石資源全產(chǎn)業(yè)鏈合作項(xiàng)目。其最終結(jié)果存在不確定性。