走過“監(jiān)管政策趨嚴、金融去杠桿加速、A股市場持續(xù)震蕩調(diào)整”的2017年，券商朋友們最為關(guān)心的2017年度經(jīng)營業(yè)績排行榜（部分）正新鮮出爐！

券商中國記者梳理的數(shù)據(jù)顯示，已有40家證券公司公布了2017年度經(jīng)營業(yè)績財務數(shù)據(jù)（包含已發(fā)布《2017年度業(yè)績快報》的14家A股上市券商、7家新三板掛牌券商）。

在這40家券商中（以下口徑相同），營收結(jié)構(gòu)均衡、綜合實力強的行業(yè)龍頭券商2017年業(yè)績穩(wěn)步增長，中信證券、國泰君安證券、華泰證券、海通證券及廣發(fā)證券最能賺錢，去年全年凈利潤排名前五，且均實現(xiàn)同比正增長。

中信證券營收、凈利均位居榜首，中信證券2017年實現(xiàn)營業(yè)收入432.92億元，較2016年同比增長13.92%；歸屬于母公司股東的凈利潤114.61億元，較2016年同比增長10.57%。中信證券也是唯一一家凈利潤超百億券商。國泰君安證券以98.82億元的凈利潤位居第二。華泰證券以93.54億元的凈利潤摘得“探花”之位。

中信國君華泰最賺錢

券商中國記者根據(jù)滬深交易所、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)及中國貨幣網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2月18日，共有40家券商公布了2017年度經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）。這40家券商去年全年累計實現(xiàn)凈利潤892.3億元，占全行業(yè)凈利潤總額的79%，接近八成。

在這些券商中，包含14家A股上市券商、7家新三板掛牌券商、19家在中國貨幣網(wǎng)發(fā)布《2017年度未經(jīng)審計財務報表》的券商。龍頭券商去年財務數(shù)據(jù)已陸續(xù)發(fā)布，國內(nèi)證券業(yè)2017年的業(yè)績梯隊特征更為明顯：強者恒強、業(yè)績分化。

從凈利潤數(shù)據(jù)看，中信證券、國泰君安證券及華泰證券最會賺錢，已站穩(wěn)行業(yè)前三。中信證券以114.61億元領(lǐng)跑全行業(yè)，位居榜首。

凈利潤排名第二的國泰君安證券，2017年凈利潤達98.82億元，較2016年增長0.41%。國泰君安證券表示，扣除轉(zhuǎn)讓海際證券股權(quán)所帶來的非經(jīng)常性損益對2016年業(yè)績的影響后,公司的營業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤同比分別增長3.44%和12.44%。

位列前三的華泰證券，2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤93.54億元，較2016年增長 49.17%。華泰證券表示，2017年利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤、基本每股收益較2016 年增長均超過 30%，主要原因是華泰證券變更了對江蘇銀行股權(quán)投資的會計核算方法，導致非經(jīng)營性損益的較大變動，預計增加2017年凈利潤約21.53億元。

海通證券及廣發(fā)證券分別以86.09億元、85.93億元凈利潤位列第四、第五。廣發(fā)證券表示，面對從嚴的監(jiān)管環(huán)境和復雜的市場環(huán)境，廣發(fā)證券堅持金融服務實體經(jīng)濟的原則，順應行業(yè)發(fā)展趨勢，加強合規(guī)風控管理，推進業(yè)務轉(zhuǎn)型。在市場股基成交額、經(jīng)紀傭金率下降及IPO家數(shù)和IPO 融資金額大幅增長的情況下，努力優(yōu)化資源配置、改善收入結(jié)構(gòu)。

在2017年凈利潤超過10億元的券商中，東方證券、興業(yè)證券、平安證券、海通證券、廣發(fā)證券等券商凈利增幅靠前，同比增幅區(qū)間為7%至54%不等。而整個證券業(yè)去年實現(xiàn)凈利潤 1129.95 億元，同比下降 8.47%。

多位證券公司高管向券商中國記者分析稱，行業(yè)龍頭券商成本控制能力較好，除抓住自營投資、IPO提速、股票質(zhì)押業(yè)務機會等因素外，因為中國版IFRS9（即《國際財務報告準則第9號:金融工具》）在2018年實施，10家A+H上市券商在2017年底兌現(xiàn)投資收益、釋放利潤。

而在新三板掛牌的7家券商公布的2017年財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計數(shù)據(jù)，其中部分為合并口徑）中，凈利增幅最高的為東海證券。2017年，東海證券實現(xiàn)營業(yè)收入18.34億元，同比增長38.2%；2017年，實現(xiàn)凈利潤6.38億元，同比增長43.37%。

8家券商去年營收超百億

中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2017年證券公司經(jīng)紀、投行兩項主要業(yè)務收入同比降幅明顯，自營投資業(yè)務收入大幅增長。131家公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入3113.28億元，同比下降 5.08%。

在上述已公布2017年度財務數(shù)據(jù)的40家券商中，有8家券商營業(yè)收入超過100億元。

其中，中信證券以432.92億元的營業(yè)收入領(lǐng)跑全行業(yè)。海通證券、國泰君安證券、廣發(fā)證券及華泰證券去年的營業(yè)收入均超過200億元。這5家券商中，華泰證券營收同比增幅24.64%，中信證券同比增幅13.92%，國泰君安證券營收同比減少7.61%。

2017年營業(yè)收入超百億的還有申萬宏源證券、國信證券及東方證券。光大證券及興業(yè)證券以2017年全年營業(yè)收入98.16億元、88.49億元分別位于第9、第10名。

華泰、廣發(fā)2017年ROE超10%

要看哪家券商去年盈利能力強，先來看看加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）指標。

從可查數(shù)據(jù)的14家A股上市券商來看，華泰證券2017年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為10.75 %，位居第一，同比增加 3.02個百分點；緊隨其后的是廣發(fā)證券，2017年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.55%，同比增加0.26個百分點。

從基本每股收益指標來看，華泰證券2017年以基本每股收益1.31元高于其他13家A股上市券商，依然位居第一，同比增幅48.86%；廣發(fā)證券2017年以基本每股收益1.13元位列第二，同比增長7.62%；東方證券2017年基本每股收益0.57元，同比增幅39.02%。

從資產(chǎn)總額指標看，截至2017年底，中信證券總資產(chǎn)達6249.78億元，超過6000億元。海通證券總資產(chǎn)5347.71億元，位居第二。國泰君安證券以4315.72億元位列第三。

附：非上市券商2017年經(jīng)營情況一覽

平安證券：2017年實現(xiàn)營業(yè)收入59.4億元。其中，代理買賣證券業(yè)務凈收入15.68億元，證券承銷業(yè)務凈收入8.33億元，受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入4億元，投資收益25.13億元。

中泰證券：2017年度實現(xiàn)營業(yè)收入55.18億元，實現(xiàn)凈利潤21.47億元。經(jīng)紀業(yè)務手續(xù)費凈收入24.24億元，投資銀行業(yè)務手續(xù)費凈收入8.38億元，投資收益11.95億元。

華融證券：2017年營業(yè)收入35.07億元。其中，資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入12.32億元，公募基金管理業(yè)務凈收入（含大集合）567.96萬元；投資銀行業(yè)務凈收入6.81億元——其中，承銷業(yè)務凈收入3.21億元，財務顧問服務凈收入3.49億元；投資收益13.51億元。

長城證券：2017年營業(yè)收入29.08億元。其中，經(jīng)紀業(yè)務凈收入6.63億元，投資銀行業(yè)務凈收入4.95億元，資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入2.24億元，利息凈收入3.83億元，投資收益10.77億元。

國開證券：2017年度營業(yè)收入17.7億元，實現(xiàn)投資收益14.42億元，職工薪酬4.11億元。Wind數(shù)據(jù)現(xiàn)實，截至去年末，國開證券2017年累計承銷債券規(guī)模 1214 億元，排名位居行業(yè)第 11 名，提升2名。

中銀國際證券：職工薪酬7.67億元；資金三方存管費用1468萬元，證券經(jīng)紀人報酬支出5541萬元，證券經(jīng)紀業(yè)務內(nèi)部營銷人員職工薪酬13.29億元。

華西證券：2017年實現(xiàn)營業(yè)收入24.6億元。其中，證券經(jīng)紀業(yè)務凈收入10.24億元，投資銀行業(yè)務凈收入3.36億元，投資收益6.87億元。

江海證券：2017年度投資收益8.004億元，同比增長215.38%。經(jīng)紀業(yè)務手續(xù)費凈收入2.61億元，同比減少28.32%；資產(chǎn)管理業(yè)務手續(xù)費凈收入1.51億元，同比增長19.09%；營業(yè)支出8.52億元，同比增長24.29%。

上海證券：2017年實現(xiàn)營業(yè)收入13.91億元。其中，經(jīng)紀業(yè)務手續(xù)費凈收入5億元，利息凈收入4.27億元，投資收益3.28億元。

財達證券：2017年實現(xiàn)營業(yè)收入13.85億元。其中，實現(xiàn)代理買賣證券業(yè)務凈收入6.23億元，占營收比重45%；實現(xiàn)利息凈收入4.12億元，占營收比重30%；投資收益3.17億元，占比22.86%。

五礦證券：2017年度營業(yè)收入7.16億元。其中，實現(xiàn)投資收益4.92億元，全年投資收益占營業(yè)收入比重近七成。

渤海證券：2017年營業(yè)收入10.06億元，其中實現(xiàn)投資收益9.01億元。

瑞銀證券：2017年營業(yè)收入8.52億元，凈利潤4084.01萬元。證券經(jīng)紀業(yè)務凈收入2.64億元，投資銀行業(yè)務凈收入2.98億元；2017年營業(yè)支出8.0036億元，職工薪酬5.35億元。

首創(chuàng)證券：2017年營業(yè)收入8.82億元。其中，投資收益7.1億元，證券經(jīng)紀業(yè)務凈收入1.79億元。

來源：券商中國

記者：吳海燕