價格戰(zhàn)肆虐 第三次商車費改在即？

一直以來，車險在財產(chǎn)保險行業(yè)中都占有舉足輕重的地位，為了搶占多一點市場份額，險企便利用贈送禮品、給予回扣、大打價格戰(zhàn)等手段來維護和爭搶客戶，但是在“要保費”的同時，還“要合規(guī)”，于是部分險企只能以財務造假來掩蓋其真實行徑。

但近日，因多家大型險企在開展商車險業(yè)務時違規(guī)違法而遭監(jiān)管層“重罰”一事引起高度關(guān)注，尤其是首次暫停大型財險公司省級機構(gòu)新車險業(yè)務3個月，更是一度引發(fā)個別地區(qū)中小險企哄搶業(yè)務的情況。

事實上，在兩次商業(yè)車險費改之后，車險市場惡性競爭的亂象并未得到遏制，但從此次處罰力度來看，監(jiān)管層整治車險亂象的決心已非一般。最新消息稱，第三次商車險費改預期將于2018年實施。

隨著商車費改的不斷深入，駕駛習慣好的車主享受更多優(yōu)惠，出險次數(shù)高的車主則需要付出更多保費。同時，費率市場化對于大型險企來說無疑是機會，但對于中小險企來說，則是危機。

價格戰(zhàn)頑疾

眾所周知，車險業(yè)務是財險公司總保費的主要來源，部分公司車險業(yè)務占比甚至超過八成，為了搶奪市場份額，財險公司使出各種手段，導致車險市場亂象頻生，最終的后果就是，幾乎90%的財險公司車險業(yè)務處于虧損或瀕臨虧損的狀態(tài)。

在車主的眼中，車險保費“沒有最低只有更低”的背后，就是車險市場價格混戰(zhàn)的現(xiàn)實反映。

也正是在這樣的背景之下，2016年1月1日一次商業(yè)車險費改在全國正式施行。但賠付率的下降使得保險公司主打價格戰(zhàn)爭搶市場的空間更大，且車險領(lǐng)域兩極分化更為嚴重。

因此，有人認為商業(yè)車險費改是多輸?shù)?，用戶輸了，怕來年保費提高，一些小型維修從免費到自費，滿意度受損；險企輸了，商車費改導致價格戰(zhàn)加劇，保費收入降低，理賠成本轉(zhuǎn)移到營銷端；維修企業(yè)也輸了，自費修車用戶對價格敏感度增加，導致市場維修企業(yè)收入下滑。

隨后，2017年年中，保監(jiān)會啟動第二次商車費改，進一步擴大保險公司自主定價權(quán)，通過下調(diào)商業(yè)車險費率浮動系數(shù)下限，運用市場化手段降低商業(yè)車險費率水平，旨在通過改革倒逼保險公司實現(xiàn)精準定價，推動市場由“費用戰(zhàn)”、“價格戰(zhàn)”向以產(chǎn)品和服務為核心的良性競爭轉(zhuǎn)變。

與此同時，保監(jiān)會還發(fā)布《中國保監(jiān)會關(guān)于整治機動車輛保險市場亂象的通知》，針對車險市場亂象提出12條規(guī)定。禁止行為包括：以低于成本的價格銷售車險產(chǎn)品，開展惡性競爭；虛掛中介、虛列費用套取資金；與未取得合法資質(zhì)的機構(gòu)開展合作；委托不具備合法資格的第三方網(wǎng)絡平臺在其網(wǎng)頁上開展各類保險銷售活動；變相修改條款、違規(guī)贈禮、返現(xiàn)或承諾給予投保人、被保險人保險合同約定以外的利益；利用業(yè)務便利為其他機構(gòu)或個人牟取不正當利益；違規(guī)調(diào)整準備金和賠付率數(shù)據(jù)，導致財務數(shù)據(jù)失真。

但在商車費改的大環(huán)境下，拼費用、打價格戰(zhàn)等頑疾并未消失。

用華農(nóng)保險總經(jīng)理張宗韜的話來說， 2016、2017年以來的市場價格競爭，尤其是費用競爭之慘烈，聞所未聞，甚至可以說駭人聽聞。

三次商業(yè)車險費改在即？

一家大型互聯(lián)網(wǎng)保險公司CEO在接受本報記者采訪時表示：“從第一次、第二次費改的成效來看，已經(jīng)有一些作用，尤其是在現(xiàn)在嚴監(jiān)管的大環(huán)境下，監(jiān)管層會更加有力地去推動第三次商車費改。所以這次這么多家大型保險公司受到監(jiān)管處罰對于整個車險市場是有相當大的震懾作用的。今后大家對于這個車險業(yè)務的合規(guī)經(jīng)營以及對監(jiān)管要求的配合度肯定會非常高。所以我相信，第三次車險費改應該會起到比較好的市場規(guī)范作用。”

其實，早在2017年年末，關(guān)于商車險三期費改的消息就已經(jīng)流傳開來。目前業(yè)內(nèi)流傳的改革版本是，部分試點地區(qū)將不再設(shè)置費率自主浮動系數(shù)上下限。這就意味著，若險企一味主打價格戰(zhàn)，車險價格只能沒有最低只有更低，最終受傷的還是險企。

而車險費改對于車主的影響也是立竿見影的。一次費改之后，不僅將車型考慮在內(nèi)、解決了“高保低賠”的問題、拓寬了保險責任，還更多地考慮了“人的因素”，如出險2次的保費上浮25%、3次的上浮50%、4次的上浮75%、5次的保費翻倍；但如果駕駛習慣好，上一年沒有出險，綜合算下來，車險費率最低可以享受到基準費率的6折，如果連續(xù)兩年沒出險，保費最低可以打5折，如果連續(xù)3年或以上沒出險，保費最低可以打到4折左右。

而二次費改之后，“好車主”更受重視，“差車主”則越來越“不受待見”。如風險系數(shù)較高的大型貨車，費用上漲得就比較高。而隨著商車費改的深入，駕駛習慣好的車主依然能夠享受到好的優(yōu)惠待遇。

同時，費率市場化對于大型險企來說無疑是機會，但對于中小險企來說，則是危機。

隨著商車險費改的持續(xù)推進，車險費率繼續(xù)下調(diào)，財險“老三家”憑借自身品牌、渠道、規(guī)模、風控等優(yōu)勢，行業(yè)地位保持穩(wěn)固，2017年1-11月，前三大產(chǎn)險公司市場占有率由2016年的63.07%小幅升至63.56%。而中小財險面臨承保虧損、償付能力不足等問題，競爭壓力進一步加大。

高歌猛進的大型財險公司搭配哀鴻遍野的中小型財險公司，就是近些年財險業(yè)發(fā)展的全景。

但在保監(jiān)會產(chǎn)險部主任劉峰看來，中小公司經(jīng)營困難并非改革之過。困難始終存在，原因一是品牌、管理、數(shù)據(jù)、網(wǎng)點、服務、人才等各方面都不具備和大公司競爭的實力；二是經(jīng)營理念存在偏差，追求大而全，缺乏拳頭產(chǎn)品；三是股東實力有限、公司治理存在缺陷，該增資的時候增不了資，股東會都開不了，有的公司3年五換總經(jīng)理。同時，他還提醒中小公司要“先煉金剛鉆，再攬瓷器活”。

上述互聯(lián)網(wǎng)保險公司CEO亦表示：“完全靠拼手續(xù)費已經(jīng)落伍了，以后主要是拼品牌和服務。若第三次費改落地，中小財險公司如果還走過去拼手續(xù)費搶市場份額的老路，我覺得會很難生存。只有走出自己差異化的道路，走出自己的特色，才有生存的空間。”

事實也是如此，數(shù)據(jù)顯示，2017年行業(yè)車險業(yè)務占比71.4%，為歷年來新低。車險業(yè)務增速10%，非車險業(yè)務增速24.4%，其中，健康險增幅34%，意外險增幅27%，責任險增幅25%。車險市場份額正逐步向非車險讓渡。

在全球財險市場中，車險業(yè)務平均占比42%，歐洲等發(fā)達市場不足三成。這在一定程度上表明，我國車險業(yè)務保新保全保足的空間已經(jīng)有限，非車險市場仍有蓬勃的發(fā)展空間。