每經(jīng)編輯 袁園     

每經(jīng)記者 袁園 每經(jīng)編輯 王可然

二次商車費(fèi)改實(shí)施近一年之后，保監(jiān)會(huì)再次調(diào)整部分地區(qū)車險(xiǎn)自主定價(jià)范圍。

3月14日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從相關(guān)渠道獲悉，保監(jiān)會(huì)對各財(cái)險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)范圍的通知》(以下簡稱《通知》），就調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)范圍有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行通知。

《通知》顯示，此次調(diào)整商業(yè)車險(xiǎn)自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)費(fèi)率調(diào)整方案的地區(qū)共有7個(gè)，分別為：四川、山西、福建、山東、河南、廈門、新疆。其中，四川地區(qū)實(shí)施“雙65”方案，即在四川，自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)均可在0.65~1.15范圍內(nèi)使用，而新疆地區(qū)實(shí)施“雙75”方案，其余五地區(qū)實(shí)行“雙70”方案，系數(shù)均較二次費(fèi)改之時(shí)有所下降。

自主核保、渠道系數(shù)有所降低

從2015年6月開始試點(diǎn)新一輪商車費(fèi)改，到2016年6月底在全國鋪開，再到2017年7月的二次費(fèi)改，商車費(fèi)改在國內(nèi)推行已有兩年多的時(shí)間。商車費(fèi)改后，保費(fèi)實(shí)現(xiàn)車型定價(jià)、掛鉤出險(xiǎn)次數(shù)，并引入交通違法費(fèi)率調(diào)整系數(shù)，因此記錄良好的車主能夠獲得更優(yōu)惠的車險(xiǎn)價(jià)格，反之，車險(xiǎn)保費(fèi)則會(huì)相應(yīng)提升。

據(jù)了解，目前影響車險(xiǎn)保費(fèi)的因子有基準(zhǔn)保費(fèi)和費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。其中，費(fèi)率調(diào)整系數(shù)包括無賠款優(yōu)待系數(shù)、自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)等。第一次費(fèi)改時(shí)，保險(xiǎn)監(jiān)管部門給出自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)浮動(dòng)空間，即全國范圍內(nèi)自主核保、渠道系數(shù)浮動(dòng)區(qū)間分別為0.85~1.15，深圳地區(qū)為0.75~1.25。在第一次費(fèi)改實(shí)施后，保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全國車險(xiǎn)保費(fèi)收入為6834.55億元，同比增長10.25%（營改增口徑還原后為14.68%）；2016年商業(yè)車險(xiǎn)投保率為77%，同比提升4個(gè)百分點(diǎn)；商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)平均責(zé)任限額達(dá)56萬元，較改革前提升17%。

2017年，保監(jiān)會(huì)在第一次費(fèi)改的基礎(chǔ)上推行“二次費(fèi)改”，進(jìn)一步深化改革，車險(xiǎn)自主核保系數(shù)下限下調(diào)到0.70～0.85，自主渠道系數(shù)下限下調(diào)到0.70～0.75。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入7521.07億元，同比增長10.04%。

此次費(fèi)改顯然是在第一輪費(fèi)改和二次費(fèi)改的基礎(chǔ)上再次改革，讓價(jià)格更加市場化?！锻ㄖ凤@示，“三輪費(fèi)改”主要包括三種方案：一是雙65，即在四川，自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)均可在0.65~1.15范圍內(nèi)使用；二是雙70，即在山西、福建、山東、河南、廈門等地，上述兩個(gè)系數(shù)均可在0.70~1.15范圍內(nèi)使用；三是雙75，即在新疆，上述兩個(gè)系數(shù)可在0.75~1.15范圍內(nèi)使用。

相較于二次費(fèi)改，此次車險(xiǎn)價(jià)格的調(diào)整范圍較小，不過自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)均在各地區(qū)原來基礎(chǔ)上有所下調(diào)。以四川為例，二次費(fèi)改中，四川地區(qū)的自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)均采用的是雙75方案，此次則是在二次費(fèi)改的基礎(chǔ)上再次下調(diào)。“這次的車險(xiǎn)費(fèi)改確切來說是在二次基礎(chǔ)上的再次改革，通過調(diào)整自主定價(jià)系數(shù)，讓部分地區(qū)的車險(xiǎn)價(jià)格更加市場化。”有業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，這并不算是三次車險(xiǎn)費(fèi)改，更確切地說是對二次車險(xiǎn)費(fèi)改的完善。

《通知》顯示，文件即日生效，也意味著，在文件下發(fā)之時(shí)，險(xiǎn)企就可在上述7個(gè)地區(qū)實(shí)行新費(fèi)率。“該次系數(shù)調(diào)整范圍較小，目前從總部來看，還不知道在這些地區(qū)是否實(shí)行了新的費(fèi)率。”某財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，具體費(fèi)率的實(shí)施，可能需要到各地分公司的一線去了解。

費(fèi)改后時(shí)代“馬太效應(yīng)”顯現(xiàn)

值得一提的是，與車險(xiǎn)費(fèi)改同時(shí)出現(xiàn)的就是市場競爭亂象，雖然在二次費(fèi)改的時(shí)候，保監(jiān)會(huì)曾下發(fā)《中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場亂象的通知》(下稱174號文)，但車險(xiǎn)市場的競爭亂象卻并未有所好轉(zhuǎn)。華農(nóng)保險(xiǎn)總經(jīng)理張宗韜說，2016、2017年以來的市場價(jià)格競爭，尤其是費(fèi)用競爭之激烈，聞所未聞。

在此前一論壇上，華農(nóng)保險(xiǎn)總經(jīng)理張宗韜曾給出一組財(cái)險(xiǎn)公司的數(shù)據(jù)，從綜合費(fèi)用率的角度來看，越是大公司綜合費(fèi)用率越低：大型保險(xiǎn)公司綜合費(fèi)用率是37.4%；規(guī)模在10億~50億元之間的公司，綜合費(fèi)用率達(dá)到47.8%；規(guī)模在10億元以下的公司，綜合費(fèi)用率高達(dá)52.4%。

而與綜合費(fèi)用率相關(guān)的就是車險(xiǎn)增速和市場份額的變化。張宗韜表示，從2017年下半年二次費(fèi)改以后的車險(xiǎn)市場情況（7月至11月）來看，三分之一的公司在2017年下半年出現(xiàn)負(fù)增長。把增速按照公司規(guī)模大小做一個(gè)排序，再把最近兩三年才成立的新公司（因?yàn)榛鶖?shù)比較小，所以增速很快）剔除后可以看到，2017年二次費(fèi)改以后，越是大公司增速越快，越是小公司增速反而越低。數(shù)據(jù)顯示，2017年下半年的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)平均增速大概是10%，除兩大巨頭增速超過市場平均水平以外，后面的相對規(guī)模較小的公司，增速都落后于市場平均增速。“以前是中型公司比較困難，現(xiàn)在卻是規(guī)模越大增速越高，規(guī)模越小增速越低，這就是所謂的馬太效應(yīng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)。”張宗韜表示。

不過，這也并不意味著中小型保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)市場上沒有機(jī)會(huì)了。“中小公司運(yùn)營模式可以有兩個(gè)變革方向，一是效率，二是創(chuàng)新。”張宗韜表示，所謂創(chuàng)新，就是如何避免和大公司正面競爭，如果中小公司做的和大公司都是一樣的，那就是死路一條；如果中小公司做的和大公司是類似的事情，那就必須在效率上比大公司更有優(yōu)勢。要么差異化競爭，要么直面競爭同時(shí)要提升效率，這就是中小公司思考運(yùn)營模式時(shí)候的兩個(gè)方向。