每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 冷 輝 每經(jīng)編輯 姚祥云    

每經(jīng)記者 冷 輝 每經(jīng)編輯 姚祥云

日前，海航資本集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)海航資本）控股（持股34.91%）的上市公司渤海金控（000415.SZ）發(fā)布公告稱(chēng)，其全資子公司天津渤海租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天津渤海租賃）擬通過(guò)在產(chǎn)權(quán)交易所征集及其他合法方式尋找意向投資人，擬轉(zhuǎn)讓其持有的控股子公司皖江金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)皖江金租）16.5億股股權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，16.5億股占皖江金租總股本約35.87%，如本次轉(zhuǎn)讓完成，渤海金控全資子公司天津渤海租賃持有皖江金租的股權(quán)比例將由53.65%股權(quán)下降至17.78%股權(quán)。而這也意味著，天津渤海租賃或?qū)⒕痛朔艞墝?duì)皖江金租的控股權(quán)。

渤海金控預(yù)計(jì)盈利超25億

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓需經(jīng)銀監(jiān)部門(mén)核準(zhǔn)，渤海金控表示，如本次轉(zhuǎn)讓完成，將導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，公司不再持有皖江金租的控股權(quán)，皖江金租不再納入公司合并報(bào)表。

關(guān)于轉(zhuǎn)讓目的，渤海金控解釋稱(chēng)，“為滿足銀監(jiān)會(huì)關(guān)于金融租賃公司控股股東持股比例的相關(guān)監(jiān)管要求，并優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)及債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，更好地維護(hù)公司和投資者的利益。”

渤海金控2017年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，其歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)盈利25.5億元~28億元，同比增長(zhǎng)約12%~22.98%。截至2017年三季度末，渤海金控總資產(chǎn)3108.88億元，負(fù)債合計(jì)2746.47億元，所有者權(quán)益合計(jì)362.41億元。

渤海金控同時(shí)表示，目前公司持有的皖江金租16.5億股對(duì)應(yīng)的賬面價(jià)值約16.5億元，如本次轉(zhuǎn)讓完成將使公司獲得一定投資收益。

關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，渤海金控董事會(huì)辦公室相關(guān)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，以公告內(nèi)容為準(zhǔn)，并可以留意公司后續(xù)的公告。皖江金租董秘辦人員則稱(chēng)，轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)還在意向溝通階段，轉(zhuǎn)讓股權(quán)是股東權(quán)利，我們只是配合。后續(xù)接到股東新的進(jìn)展通知，我們也會(huì)同步公告。

預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)讓金額最低37.7億

皖江金租于2015年11月掛牌新三板，注冊(cè)資本46億元，是專(zhuān)業(yè)從事融資租賃業(yè)務(wù)的金融租賃公司。截至2017年6月30日，皖江金租經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)419.86億元，2017年上半年?duì)I業(yè)收入14.89億元、歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)3.05億元。

2017年半年報(bào)顯示，皖江金租的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：天津渤海租賃持股53.65%，蕪湖市建設(shè)投資有限公司持股31.13%，西藏瑞華資本管理有限公司、上海恒嘉美聯(lián)發(fā)展有限公司均持股4.89%，西安航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司、泉州安華物流有限公司、泉州安凱儲(chǔ)運(yùn)有限公司分別持股3.7%、0.87%、0.87%。公司前十名股東及持有5%以上股份股東間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓擬轉(zhuǎn)讓價(jià)格為：每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于皖江金租每股凈資產(chǎn)的1.8倍。截至2017年6月30日，皖江金租每股凈資產(chǎn)約1.27元。最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格將根據(jù)市場(chǎng)情況，經(jīng)天津渤海租賃與投資人協(xié)商確定。據(jù)此測(cè)算，此次轉(zhuǎn)讓價(jià)格最低或?yàn)?.286元/股，轉(zhuǎn)讓金額或?qū)⑦_(dá)到37.72億元。

此外，記者注意到，皖江金租目前正推進(jìn)增發(fā)事項(xiàng)。稍早前其發(fā)布的2018年股票發(fā)行方案顯示，擬以1.50元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)8億普通股，募集資金總額不超過(guò)人民幣12億元，主要用于補(bǔ)充公司核心資本，滿足公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展需要，推動(dòng)公司戰(zhàn)略的實(shí)施，進(jìn)一步提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

對(duì)于擬轉(zhuǎn)讓價(jià)格和增發(fā)價(jià)格差異的問(wèn)題，皖江金租董秘辦人員稱(chēng)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格是多少，是股東自身的決定，具體價(jià)格多少我們沒(méi)辦法去確定。增發(fā)的價(jià)格是基于我們自己的一個(gè)考慮，這兩個(gè)沒(méi)有可比性，一個(gè)是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格，一個(gè)是增發(fā)的價(jià)格，目前沒(méi)有跡象說(shuō)兩者之間互相產(chǎn)生了影響。

擬購(gòu)買(mǎi)渤海信托部分股權(quán)

在打算轉(zhuǎn)讓皖江金租部分股權(quán)放棄控股的同時(shí)，渤海金控也在著手購(gòu)買(mǎi)渤海國(guó)際信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)渤海信托）的部分股權(quán)。

3月23日，渤海金控發(fā)布的重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告顯示，“本次重大資產(chǎn)重組的初步方案為渤海金控?cái)M向海航資本發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的渤海信托部分股權(quán)，并可能涉及向渤海信托進(jìn)一步增資。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，可能涉及配套募集資金。”

渤海金控同時(shí)稱(chēng)，本次重組方案可能涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓及對(duì)渤海信托進(jìn)一步增資，方案較為復(fù)雜，公司正在與相關(guān)主管部門(mén)咨詢(xún)、論證。目前，公司及有關(guān)各方將全力推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的各項(xiàng)工作。公司股票也將繼續(xù)停牌。

據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)數(shù)據(jù)，渤海信托目前注冊(cè)資本36億元，其中海航資本持股51.23%，中國(guó)新華航空集團(tuán)有限公司持股22.1%，北京海航金融控股有限公司持股26.67%。據(jù)其官網(wǎng)內(nèi)容顯示，截至2017年6月30日渤海信托實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)119.89億元，凈資產(chǎn)107.91億元。

對(duì)于相對(duì)來(lái)說(shuō)是否是更看好信托而非金融租賃的問(wèn)題，上述渤海金控人士稱(chēng)“這個(gè)倒也沒(méi)有”，具體還請(qǐng)關(guān)注公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的公告，等到復(fù)牌之前肯定也會(huì)發(fā)布相關(guān)公告。