每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 畢陸名    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

近日，眾安保險(xiǎn)披露的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2015年~2017年“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”為代表的中端醫(yī)療險(xiǎn)市場規(guī)模分別在5億元、12億元和80億元。對(duì)于這一創(chuàng)新型健康險(xiǎn)的市場潛力，眾安保險(xiǎn)健康險(xiǎn)事業(yè)部產(chǎn)品總監(jiān)談騰躍預(yù)計(jì)：“2018年中端醫(yī)療險(xiǎn)市場規(guī)模將達(dá)到200億，2020年會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)容，達(dá)到800億，市場占比或提升至6.9%。”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，無論是產(chǎn)品形態(tài)，還是升級(jí)服務(wù)上，目前市場上熱銷的“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”都較為趨同。如惡性腫瘤保額翻倍、增加智能核保功能、增加綠通服務(wù)、醫(yī)療墊付、擴(kuò)展質(zhì)重治療等。未來，如何尋求差異化競爭，在“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”競爭中尋求突破是各個(gè)保險(xiǎn)公司面臨的必然挑戰(zhàn)。

市場競爭白熱化

2016年以來，百萬醫(yī)療險(xiǎn)以“網(wǎng)紅保險(xiǎn)”姿態(tài)打入中端醫(yī)療市場，激發(fā)了客戶的潛在需求。眾安保險(xiǎn)披露的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2015年-2017年“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”為代表的中端醫(yī)療險(xiǎn)市場規(guī)模分別在5億元、12億元和80億元。占當(dāng)年健康險(xiǎn)市場保費(fèi)比例由0.2%提升到1.8%，占比大幅上升意味著巨大的發(fā)展空間和潛力。

不少業(yè)內(nèi)人士看來，中端醫(yī)療險(xiǎn)將成為健康險(xiǎn)市場中增長最高、最具活力的業(yè)務(wù)板塊。由于“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”爆發(fā)出的市場潛力，各家保險(xiǎn)公司紛紛擁抱這一產(chǎn)品形態(tài)，一方面，越來越多的保險(xiǎn)公司上市“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”；另一方面，存量市場的產(chǎn)品快速迭代，增加產(chǎn)品附加服務(wù)，以提高用戶黏性。

以眾安保險(xiǎn)的“尊享e生”為例，最近一次升級(jí)是增加了特需醫(yī)療服務(wù)保障?；颊咴诒ｋU(xiǎn)期間罹患癌癥或者良性腦腫瘤，可以到二級(jí)及以上公立醫(yī)院特需部、國際部、VIP部接受治療，將100%獲得醫(yī)療費(fèi)用賠付。在上線三年時(shí)間內(nèi)，該產(chǎn)品前后經(jīng)歷了9次迭代。

不過，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在一些服務(wù)可以由保險(xiǎn)公司內(nèi)部協(xié)同提供之外，部分新增的服務(wù)也增加了保費(fèi)成本。如在“尊享e生”選擇了特需醫(yī)療服務(wù)保障后，30歲價(jià)格為396元，每年需額外多支付90元；45歲以下人群保費(fèi)成本增加在千元以內(nèi)。

如何在白熱化的競爭中尋求差異化，目前，各家保險(xiǎn)公司都在積極尋求突破點(diǎn)。談騰躍透露，未來眾安在該產(chǎn)品上升級(jí)的方向是個(gè)性化，隨著科技應(yīng)用和連接深化，用戶將在住院、用藥、門診、康復(fù)、護(hù)理、預(yù)防、檢測(cè)、體檢、支付、個(gè)人醫(yī)療數(shù)據(jù)監(jiān)控和管理、保單管理和維護(hù)上享受到個(gè)性化的醫(yī)療健康服務(wù)。

鏈接醫(yī)療生態(tài)

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，業(yè)內(nèi)對(duì)健康險(xiǎn)的增長趨勢(shì)普遍表現(xiàn)樂觀，積極參與整合醫(yī)療上下游資源，構(gòu)筑醫(yī)療服務(wù)閉環(huán)。不少險(xiǎn)企布局健康產(chǎn)業(yè)，包括將健康與醫(yī)療相結(jié)合、提供健康咨詢、建立康復(fù)醫(yī)院等。

過去，國內(nèi)作為支付方式的商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)供給方之間幾乎沒有關(guān)聯(lián)。而在國外發(fā)達(dá)市場，當(dāng)用戶需要接受醫(yī)療服務(wù)時(shí)，醫(yī)療服務(wù)供給方可以根據(jù)以往健康醫(yī)療數(shù)據(jù)，為用戶訂制最優(yōu)服務(wù)方案，并實(shí)現(xiàn)更合理醫(yī)療費(fèi)用支出；而保險(xiǎn)公司則向醫(yī)療服務(wù)供給方提供相關(guān)數(shù)據(jù)及支付醫(yī)療費(fèi)用，并根據(jù)用戶醫(yī)療服務(wù)結(jié)果，優(yōu)化理賠模型和體驗(yàn)。最終，可以形成醫(yī)院、保險(xiǎn)公司和患者三方共贏的局面。

在世界上商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)最為發(fā)達(dá)的美國，從20世紀(jì)70年代開始興起健康管理組織（即HMO組織），健康管理服務(wù)逐步融入健康險(xiǎn)，成為健康險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

據(jù)了解，HMO的鼻祖——凱撒集團(tuán)采用醫(yī)療保險(xiǎn)與醫(yī)療服務(wù)相統(tǒng)一的管理模式，注重“預(yù)防為主、防治結(jié)合”，同時(shí)注重醫(yī)療服務(wù)的供給成本、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的運(yùn)行成本和效率。從而有效降低各項(xiàng)理賠成本。

而德國，一樣是與中國世界上采用社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)模式解決國民醫(yī)療保障需求的典型國家。據(jù)悉，德國的商業(yè)健康保險(xiǎn)公司為了給客戶提供更好的服務(wù)，參與健康服務(wù)鏈條整合。

如德國最大的商業(yè)健康險(xiǎn)公司德國健康保險(xiǎn)公司在提供保險(xiǎn)服務(wù)的同時(shí)，也投資了診所，健康管理公司，醫(yī)院集團(tuán)，護(hù)理和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。此外，德國Medwell公司推出OPIMED產(chǎn)品，通過Medwell診所醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)提供預(yù)防保險(xiǎn)服務(wù)。