每經(jīng)記者 陳鵬麗    每經(jīng)編輯 張海妮    

圖片來(lái)源：視覺中國(guó)

美國(guó)商務(wù)部對(duì)中興通訊的一紙“禁令”,使得中興面臨前所未有的危機(jī)。不過，這絕對(duì)不是中興一家企業(yè)需要面對(duì)的困局，這是一場(chǎng)全民芯戰(zhàn)。因?yàn)槊绹?guó)“禁令”“震蕩”的是整個(gè)中國(guó)制造業(yè)。在中興危機(jī)關(guān)頭，各種聲音不斷冒出，有對(duì)美國(guó)的批評(píng)、譴責(zé)，有對(duì)中國(guó)制造業(yè)的深刻反思，還有對(duì)中國(guó)制造業(yè)寬容的呼吁。本文將以國(guó)產(chǎn)芯片制造巨頭中芯國(guó)際（00981，HK）的發(fā)展為研究樣本，嘗試還原國(guó)產(chǎn)芯片為何崛起艱難。

中芯國(guó)際成立于2000年，號(hào)稱是大陸技術(shù)最全面、配套最完善、規(guī)模最大的集成電路制造企業(yè)，成立以來(lái)就專注做半導(dǎo)體芯片。在港股中，中芯國(guó)際就是少數(shù)可以代表中國(guó)技術(shù)的“重器”企業(yè)之一。

然而，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者研究發(fā)現(xiàn)，中芯國(guó)際在自主芯片的道路上摸索前行18年，還是未能進(jìn)入一線陣營(yíng)。原因包括：與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱臺(tái)積電）等巨頭相比，研發(fā)進(jìn)展較慢；中芯國(guó)際的制程開發(fā)落后。此外，本地化的人才儲(chǔ)備也成為中芯發(fā)展的阻礙。有業(yè)內(nèi)人士向記者坦言，目前來(lái)看，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)還需長(zhǎng)期艱苦奮斗。 

18年艱難造芯路

人們談?wù)撝信d危機(jī)，實(shí)際上是在談?wù)摫澈蟮囊唤M刺眼數(shù)據(jù)。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)集成電路有記載以來(lái)一直以進(jìn)口為導(dǎo)向，2017年中國(guó)集成電路貿(mào)易逆差再創(chuàng)新高，達(dá)1932億美元，增速高達(dá)16.4%，進(jìn)口額約占全球68.8%，中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度強(qiáng)烈。

那么，“中國(guó)芯”到底怎么了？

在世界積體電路制造領(lǐng)域，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)最為強(qiáng)大，因此此文所稱國(guó)產(chǎn)芯片是特指大陸的芯片產(chǎn)業(yè)。國(guó)產(chǎn)芯片的代表公司之一是中芯國(guó)際。公開資料顯示，中芯國(guó)際成立于2000年，是中國(guó)大陸第一家從事專業(yè)芯片制造服務(wù)的集成電路制造公司。2000年，臺(tái)商張汝京一手創(chuàng)辦中芯國(guó)際，在上海張江打下第一家工廠的第一根樁后，中芯國(guó)際就這樣奠定了立足大陸的定位。2004年中芯在美國(guó)紐交所和香港聯(lián)交所同時(shí)掛牌上市。2008年，中芯國(guó)際引入大唐電信作為戰(zhàn)略投資者，第一大股東變?yōu)閲?guó)資。

2012年，中央明確批示，要求把集成電路產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)抓住不放。2013年，國(guó)務(wù)院和工信部先后發(fā)布《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。2014年9月，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（以下簡(jiǎn)稱大基金）正式成立。

大基金也開始對(duì)標(biāo)中芯國(guó)際，將中芯視為國(guó)產(chǎn)芯片的先鋒進(jìn)行扶持。截至2017年6月末，大基金已經(jīng)成為中芯的第二大股東，持股比例為15.91%。

由此，在外界看來(lái)，中芯國(guó)際就是“中國(guó)芯”的代表。中芯國(guó)際也自稱是大陸技術(shù)最全面、配套最完善、規(guī)模最大的集成電路制造企業(yè)。

回顧中芯國(guó)際的發(fā)展歷程，從成立到2010年，中芯國(guó)際的表現(xiàn)都不是特別亮眼。同花順數(shù)據(jù)顯示，2001~2010年，除2004年和2010年外，其他年份中芯國(guó)際的凈利潤(rùn)都是虧損的，而且是巨虧。

在此期間，中芯國(guó)際給外界另一個(gè)最大的印象就是，跟臺(tái)積電不斷有專利侵權(quán)糾紛。

2004年，中芯國(guó)際被臺(tái)積電以違反專利權(quán)和營(yíng)業(yè)機(jī)密為由，向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提出對(duì)中芯國(guó)際的調(diào)查申請(qǐng)，并且向美國(guó)加州聯(lián)邦地方法院對(duì)中芯國(guó)際提起多項(xiàng)專利權(quán)侵害的訴訟。臺(tái)積電指稱，中芯國(guó)際通過各種不當(dāng)?shù)姆绞饺〉门_(tái)積電商業(yè)秘密及侵犯臺(tái)積電專利，比如已延攬超過100名臺(tái)積電員工，且要求部分人員為其提供臺(tái)積電商業(yè)秘密。這已經(jīng)嚴(yán)重侵害臺(tái)積電的營(yíng)業(yè)秘密。

這個(gè)訴訟曾在2005年有過短暫的和解，代價(jià)是中芯國(guó)際支付1.75億美元的和解費(fèi)。不過2006年，臺(tái)積電再次向美國(guó)加州法院起訴并指控中芯國(guó)際違反了2005年的協(xié)議，雙方展開訴訟戰(zhàn)。

2004年前后，臺(tái)積電當(dāng)時(shí)正在上海興建半導(dǎo)體工廠，大力開展布局大陸的芯片市場(chǎng)，這系列訴訟難免有清除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的意味。但是2009年11月美國(guó)法院的判決也給了中芯國(guó)際“一巴掌”。美國(guó)法院最終判決臺(tái)積電起訴中芯國(guó)際“竊取商業(yè)機(jī)密案”獲得勝訴。

中芯國(guó)際為此付出了慘重代價(jià)，支付了2億美元的賠償金才獲得和解。敗訴后的中芯國(guó)際也遭遇重大業(yè)績(jī)危機(jī)，2009年公司凈利潤(rùn)創(chuàng)成立以來(lái)最大年度虧損，凈虧損達(dá)到9.6億美元。

實(shí)際上從時(shí)間看，中芯國(guó)際在大陸芯片產(chǎn)業(yè)的布局是比臺(tái)積電還要早的。不過，中芯國(guó)際在技術(shù)積累上明顯處于弱勢(shì)地位。

2007年中芯與IBM簽訂45納米“互補(bǔ)性氧化金屬半導(dǎo)體”技術(shù)許可協(xié)議，中芯國(guó)際此后可以使用IBM技術(shù)來(lái)提供12英寸芯片的代工服務(wù)。也就是說(shuō)，中芯國(guó)際12英寸芯片技術(shù)更多來(lái)源于IBM。

在大陸吭哧吭哧干了18年，中芯國(guó)際在芯片上始終無(wú)法有很大的突破和建樹。中芯國(guó)際在芯片業(yè)務(wù)上與國(guó)際一流廠商相比差距仍然很大。以2016年為例，中芯國(guó)際錄得收入29億美元，其中內(nèi)地和香港地區(qū)的銷售收入占比為50%，即14.5億美元。這個(gè)體量如果與中國(guó)每年2000億美元的芯片進(jìn)口額相比，連毛毛雨都算不上。 

技術(shù)研發(fā)始終沒能趕上

根據(jù)IC Insights統(tǒng)計(jì)，2016年全球排名前十的晶片代工廠商，前三名分別是臺(tái)積電、美國(guó)格羅方德和臺(tái)灣聯(lián)華電子，前兩名占據(jù)了全球70%的市場(chǎng)份額。中芯國(guó)際雖然排名第四，但市占率只有6%。

2010年，臺(tái)積電已經(jīng)提出28納米技術(shù)并達(dá)到量產(chǎn)，成功奪得了iPhone 6的訂單。但是，中芯國(guó)際直到2013年第四季度才完成28納米的制程開發(fā)，中芯首個(gè)包含28納米HKMG和PolySiON的多項(xiàng)晶圓流片服務(wù)在2013年底才推出。

時(shí)間差距導(dǎo)致的結(jié)果是，2015年，臺(tái)積電28納米已經(jīng)折舊完畢開始打價(jià)格戰(zhàn)擠垮其他對(duì)手。而中芯國(guó)際28納米的PolySiON制程工藝目前才逐漸成熟，更高端的HKMG制程還難言成熟。2017年中芯28納米收入尚且占到公司晶圓收入的8%。但是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手臺(tái)積電2015年就實(shí)現(xiàn)了14/16納米芯片商業(yè)化量產(chǎn)，當(dāng)下已經(jīng)實(shí)現(xiàn)10納米量產(chǎn)，7納米的芯片也已經(jīng)在2017年4月開始試產(chǎn)。

2016年，臺(tái)積電營(yíng)業(yè)收入的54%來(lái)自于40納米及以下制程技術(shù)，格羅方德的比例為48%，聯(lián)電為18%，中芯國(guó)際僅有2%。截至2017年第二季度末，臺(tái)積電28納米以下的中高端制程芯片已經(jīng)占總收入的54%，40納米以下占67%。

而中芯國(guó)際2017年收入貢獻(xiàn)度最高的還是來(lái)自于90納米及以下的制程技術(shù)，占比達(dá)到50.7%。2017年中芯14納米技術(shù)的研發(fā)也才到關(guān)鍵的突破期，尚未完成開發(fā)。由此可見，當(dāng)中芯國(guó)際還在28納米掙扎時(shí)，臺(tái)積電的技術(shù)已經(jīng)至少遙遙領(lǐng)先三代。

技術(shù)、研發(fā)差距的背后往往是資金投入的差距。

半導(dǎo)體是高度依賴投資的產(chǎn)業(yè)。以2016年為例，在積體電路方面的資本支出方面，三星是113億美元，臺(tái)積電是102.5億美元，英特爾是96.25億美元，基本都在百億美元量級(jí)。而2016年中芯國(guó)際的資本支出是26.26億美元。

在研發(fā)費(fèi)用層面，臺(tái)積電2016年研發(fā)費(fèi)用達(dá)22億美元，而中芯2016年共投入研發(fā)費(fèi)用3.18億美元。兩者差距可謂十分明顯。

不過，外界也有說(shuō)法認(rèn)為，中國(guó)的“缺芯”之苦一個(gè)重要的原因在于，用于生產(chǎn)芯片的光刻機(jī)一直被西方發(fā)達(dá)國(guó)家掐住。受西方《瓦森納協(xié)議》的限制，中國(guó)大陸廠商只能買到光刻機(jī)巨頭ASML的中低端產(chǎn)品，出價(jià)再高，也無(wú)法購(gòu)得ASML的高端設(shè)備。這直接導(dǎo)致臺(tái)積電、三星等在制程上大幅領(lǐng)先中芯國(guó)際。

4月20日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就中芯國(guó)際為何在研發(fā)進(jìn)展上落后等問題向中芯國(guó)際的媒體聯(lián)系人發(fā)去采訪郵件，但截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。 

市場(chǎng)冷落 人才弱勢(shì)

芯片市場(chǎng)是個(gè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的市場(chǎng)。技術(shù)上的差距，導(dǎo)致在同等級(jí)別制程的芯片產(chǎn)品上，中芯國(guó)際即使價(jià)格更低，也依然“門可羅雀”。

而另一邊，因?yàn)橛凶銐虻氖袌?chǎng)銷售支撐產(chǎn)品的迭代，臺(tái)積電和三星即使大手筆投入研發(fā)，產(chǎn)品毛利率依然非常高。臺(tái)積電2016年年報(bào)顯示，其ROE（凈資產(chǎn)收益率）為25%，凈利潤(rùn)率為33%。而中芯國(guó)際2016年ROE僅10%。

站在客觀角度看，同等級(jí)別的制程工藝，國(guó)產(chǎn)廠商能做，但不一定意味著能做得更好。

此外，中芯國(guó)際和臺(tái)積電在技術(shù)上的差距，不得不提的還包括中芯國(guó)際在人才上的弱勢(shì)。

人才儲(chǔ)備不足，終究還是因?yàn)橹袊?guó)大陸在集成電路產(chǎn)業(yè)上起步晚。這兩年中芯國(guó)際在加大引進(jìn)新鮮技術(shù)“血液”。2017年10月，擁有臺(tái)積電、三星從業(yè)背景的“技術(shù)狂人”梁孟松加入中芯國(guó)際，擔(dān)任聯(lián)合首席執(zhí)行官；周梅生也被任命為公司技術(shù)研發(fā)執(zhí)行副總裁，周梅生最早在臺(tái)積電時(shí)就是在梁孟松手下。

中芯國(guó)際的芯片難以崛起，也與中國(guó)本土缺少高端半導(dǎo)體人才有關(guān)。記者了解到，中芯目前的技術(shù)團(tuán)隊(duì)中，本土化人才并不多，仍然嚴(yán)重依賴外部人才。由于來(lái)自大陸、臺(tái)灣和海外三方面的員工共存，中芯還需要解決內(nèi)部融合問題，這個(gè)融合矛盾在大唐電信入股后被激發(fā)，員工內(nèi)訌在一段時(shí)間內(nèi)不斷出現(xiàn)。

總的來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)對(duì)半導(dǎo)體的人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備都還跟不上。2003年國(guó)家教育部新設(shè)本科專業(yè)集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)專業(yè)。截至2017年，全國(guó)只有41所高校設(shè)置了“集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)”專業(yè)。2015年中國(guó)集成電路從業(yè)人數(shù)為39.4萬(wàn)，其中技術(shù)人員只有14.1萬(wàn)，中高端人才供需矛盾突出。

4月20日，記者就公司人才儲(chǔ)備等問題向中芯國(guó)際發(fā)去采訪郵件，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

有業(yè)內(nèi)人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)坦言，中芯國(guó)際目前是處于技術(shù)攻堅(jiān)期。芯片產(chǎn)業(yè)其實(shí)目前還是國(guó)際化產(chǎn)業(yè)，大陸發(fā)展起步較晚，想要追趕，難度較高。“這個(gè)產(chǎn)業(yè)還需要長(zhǎng)期艱苦奮斗，因?yàn)榘雽?dǎo)體制造是一個(gè)重資產(chǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)且投資回報(bào)周期長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)。”