每經(jīng)記者 胡 楊    每經(jīng)編輯 王可然    

國(guó)任財(cái)險(xiǎn)最新發(fā)布的年報(bào)顯示，2017年，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為該公司創(chuàng)造了27.27億元的保費(fèi)收入，占總保費(fèi)比重超過(guò)八成，主力地位不言而喻。

不過(guò)，從承保利潤(rùn)來(lái)看，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)卻持續(xù)虧損，過(guò)去一年的虧損額達(dá)到3.41億元，在車險(xiǎn)承保虧損榜中名列前茅，而在2016年，這一項(xiàng)虧損額為2.44億元。受此影響，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)未能于2017年實(shí)現(xiàn)“扭虧”，凈利潤(rùn)同比再降16.91%，為-2.7億元。

2016年，剛剛經(jīng)歷凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)負(fù)的國(guó)任財(cái)險(xiǎn)曾向媒體表示，商車費(fèi)改實(shí)施后，公司當(dāng)年市場(chǎng)費(fèi)用投入超預(yù)期，造成了一定的經(jīng)營(yíng)虧損。而在2017年，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)的費(fèi)用控制仍效果有限，年內(nèi)共支出7.92億元手續(xù)費(fèi)及傭金，同比上漲6.02%。針對(duì)這一情況，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向國(guó)任財(cái)險(xiǎn)發(fā)送采訪提綱欲進(jìn)一步了解，但對(duì)方表示暫不回應(yīng)。

車險(xiǎn)承保去年虧3.41億

二次費(fèi)改落地已久，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。由于占據(jù)份額及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，過(guò)去一年，人保、平安等大公司取得車險(xiǎn)承保盈利，而另一邊，中小險(xiǎn)企的日子則普遍有些難過(guò)。國(guó)任財(cái)險(xiǎn)就是其中一個(gè)例子。

根據(jù)監(jiān)管部門公開發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入32.57億元，其中27.27億元由車險(xiǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)，占比高達(dá)83.72%。作為傳統(tǒng)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，自2009年成立以來(lái)，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈穩(wěn)步擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。具體來(lái)說(shuō)，2010~2016年，該公司分別取得車險(xiǎn)保費(fèi)收入2.62億元、10.15億元、19.96億元、25.44億元、29.6億元、26.58億元和27.61億元，年均增長(zhǎng)率為70%，占總保費(fèi)的比重幾乎都在80%以上。

盡管規(guī)模不斷擴(kuò)大，但是自成立以來(lái)，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直呈現(xiàn)承保虧損狀態(tài)。隨著商車費(fèi)改的展開，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，2014~2016年，該公司的車險(xiǎn)承保虧損均在2億元以上，分別是2.61億元、3.11億元、2.44億元。而在去年，虧損則擴(kuò)大為3.41億元。

某財(cái)險(xiǎn)公司人士對(duì)記者表示，目前來(lái)看，中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)成熟度有待提高，在統(tǒng)一費(fèi)率、統(tǒng)一條款的指導(dǎo)下，會(huì)出現(xiàn)“保險(xiǎn)公司規(guī)模越大，最終盈利的可能性越大”的情況。究其原因，他認(rèn)為：“只有做到一定規(guī)模，才能攤薄后臺(tái)的成本。有調(diào)查結(jié)果顯示，就‘后線成本率’而言，‘老三家’平均約為6.5%；規(guī)模在150億~1000億元的險(xiǎn)企約為11%；50億~150億元的險(xiǎn)企約為15%；更小的公司甚至達(dá)到20%以上，差距非常明顯。”

不過(guò)，數(shù)據(jù)顯示，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)賠付峰值出現(xiàn)在2015年。最近兩年，該公司的車險(xiǎn)賠款支出基本穩(wěn)定在15億元左右。

費(fèi)用控制效果有限

受主產(chǎn)品承保虧損影響，2017年，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)最終錄得凈利潤(rùn)-2.7億元，較上年同期下降16.91%，為連續(xù)第2年虧損。2016年，在投資收益減半等因素作用下，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)業(yè)績(jī)下滑，由2015年的盈利2328.04萬(wàn)元，變?yōu)樘潛p2.31億元。

對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向國(guó)任財(cái)險(xiǎn)方面發(fā)送采訪提綱，詢問(wèn)其過(guò)去一年采取的“控費(fèi)”措施，對(duì)方則表示暫不回應(yīng)。

不過(guò)，從最新數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)的費(fèi)用控制效果有限。與上年同期相比，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)2017年的已賺保費(fèi)僅增加1.04%，手續(xù)費(fèi)及傭金支出則上漲6.02%，占保費(fèi)之比達(dá)到26.03%，同比再增1.22個(gè)百分點(diǎn)。

某保險(xiǎn)業(yè)資深人士表示，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的保險(xiǎn)意識(shí)還有待培養(yǎng)。消費(fèi)者選擇保險(xiǎn)產(chǎn)品，尤其是車險(xiǎn)這種同質(zhì)化較強(qiáng)的險(xiǎn)種，往往是價(jià)格優(yōu)先，甚至只考慮價(jià)格。

在這種市場(chǎng)環(huán)境下，除常規(guī)的費(fèi)用開銷外，為取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保險(xiǎn)公司普遍采取了“高傭金”、“高手續(xù)費(fèi)”的策略?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者查詢?cè)敿?xì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2017年，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)在商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上共支出了6.37億元手續(xù)費(fèi)及傭金，占總支出的比重高達(dá)80.39%。

前述財(cái)險(xiǎn)公司人士表示，根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，成熟市場(chǎng)中，由于費(fèi)率和條款的自主性放開，中型財(cái)險(xiǎn)公司的盈利能力會(huì)更強(qiáng)。他指出：“可以看到，不久的將來(lái)，我國(guó)車險(xiǎn)的監(jiān)管方向就是費(fèi)率市場(chǎng)化，在這之前，各公司還是要在經(jīng)營(yíng)效率、客戶服務(wù)方面下功夫。”