宏觀

【特朗普：美國(guó)尚未與中國(guó)就中興事宜達(dá)成任何協(xié)議】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，特朗普在白宮表示，美國(guó)政府尚未與中國(guó)政府就中興事宜達(dá)成任何協(xié)議。他表示，對(duì)中興執(zhí)行禁令也將損害美國(guó)企業(yè)利益。他預(yù)想可能會(huì)要求中興支付高達(dá)13億美元的罰款并且更換管理層，成立新董事會(huì)，并采取“非常、非常嚴(yán)格的安全規(guī)定”。特朗普還預(yù)想中興未來(lái)將從美國(guó)采購(gòu)很大比例的部件和設(shè)備。特朗普指出對(duì)于上周中美華盛頓談判并不滿意，并稱這是與中國(guó)政府達(dá)成最終協(xié)議的第一步，希望接下來(lái)的貿(mào)易談判快速進(jìn)行。（央視新聞客戶端）

【發(fā)改委要求煤企6月10日前將現(xiàn)貨煤價(jià)降至570元以下 】

政府相關(guān)管理部門(mén)21日下午召開(kāi)煤電工作會(huì)議，主要討論控制電煤價(jià)格，要求各方執(zhí)行相關(guān)措施，力爭(zhēng)在6月10號(hào)前將5500大卡北方港平倉(cāng)價(jià)引導(dǎo)到570元/噸以內(nèi)。要在現(xiàn)有電煤長(zhǎng)協(xié)合同量的基礎(chǔ)上，新增2億至3億噸鐵路配置運(yùn)力的產(chǎn)運(yùn)需三方長(zhǎng)協(xié)合同。（上海證券報(bào)）

【央企研發(fā)投入占銷售收入比例，納入業(yè)績(jī)考核】

從科技部獲悉，科技部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委日前聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)中央企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》，提出深化科技體制改革和國(guó)企改革，健全中央企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度，將技術(shù)進(jìn)步要求高的中央企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比例納入經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核?！兑庖?jiàn)》提出，建立特色鮮明、要素集聚、活力迸發(fā)的中央企業(yè)創(chuàng)新體系；突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，在若干重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型中央企業(yè)。（經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）

【北京房貸飆漲行情：按揭貸款量跌價(jià)升，房企發(fā)債成本攀升】

短短一年半時(shí)間，北京的房地產(chǎn)按揭貸款市場(chǎng)經(jīng)歷了利率從基準(zhǔn)利率（年化4.9%）八折上升到八五折、九折、九五折、基準(zhǔn)無(wú)折扣，再到上浮5%，甚至如今普遍上浮10％（年化5.39%）的飆漲行情。多位房地產(chǎn)分析師表示，近期房貸利率不斷上調(diào)的主要原因是銀行資金成本抬升。對(duì)于此后按揭貸款利率是否會(huì)再次上調(diào)，多家銀行的信貸業(yè)務(wù)經(jīng)理均表示不清楚，但并不排除這種可能性。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

市場(chǎng)

【中證報(bào)頭版：*ST吉恩、*ST昆機(jī)被終止上市 退市常態(tài)化更進(jìn)一步】

中國(guó)證券報(bào)頭版刊文稱，*ST吉恩、*ST昆機(jī)股票被終止上市，意味著退市常態(tài)化更進(jìn)一步。目前，退市制度仍在進(jìn)一步改革完善中，除加大對(duì)符合退市財(cái)務(wù)指標(biāo)企業(yè)的退市執(zhí)行力度外，重大違法強(qiáng)制退市制度將進(jìn)一步細(xì)化，相關(guān)細(xì)則將出臺(tái)。這將極大地強(qiáng)化A股市場(chǎng)“有進(jìn)有出”、優(yōu)勝劣汰機(jī)能，優(yōu)化資源配置效率。（中國(guó)證券報(bào)）

【債券頻違約債基受挫： 多只債基募集失利、個(gè)別債基跌近五成】

2018年以來(lái)，多只債券相繼違約，頻次和金額都創(chuàng)出近年來(lái)的新高。受此影響，主投債市的債券型基金發(fā)行遇阻，募集失利情況密集出現(xiàn)。今年以來(lái)發(fā)行失敗的10只基金中，債券型基金多達(dá)6只，且合同失效公告發(fā)布日期均集中在4月至5月。與此同時(shí)，受信用債違約風(fēng)波牽連的債券基金越來(lái)越多，踩雷嚴(yán)重者年內(nèi)凈值跌幅已經(jīng)接近50%，更有基金公司旗下債基集體大跌。債市震蕩基本面持續(xù)之下，債券基金發(fā)行的低迷局面或難扭轉(zhuǎn)。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

【鄭州銀行A股IPO過(guò)會(huì)，成首家A+H城商行】

5月22日，鄭州銀行A股首發(fā)（IPO）順利過(guò)會(huì)，成為首家在A股上市的在港上市內(nèi)地城商行。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，在港上市的內(nèi)資銀行共計(jì)24家，中小銀行數(shù)量已增至13家，除了鄭州銀行外，還有9家銀行曾實(shí)施或正在實(shí)施“A+H”計(jì)劃。業(yè)內(nèi)人士分析，實(shí)現(xiàn)A股和港股兩地上市，更利于銀行資本補(bǔ)足、品牌價(jià)值提升。（證券時(shí)報(bào)）

【次新板塊妖股頻出，活躍游資再度現(xiàn)身】

今年以來(lái)，“次新+市場(chǎng)熱點(diǎn)”的復(fù)合題材一直是活躍資金追逐的方向。分析人士表示，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，每當(dāng)有新熱點(diǎn)出現(xiàn)，主力資金就會(huì)立即從中選取次新股標(biāo)的介入。在資金的持續(xù)助力下，這些擁有復(fù)合題材的次新股往往能夠很快確立領(lǐng)漲態(tài)勢(shì)。妖股的誕生離不開(kāi)游資助力。在近期次新妖股的持續(xù)爆發(fā)中，一個(gè)熟悉的名字再度出現(xiàn)在龍虎榜中。5月以來(lái)，中泰證券深圳歡樂(lè)海岸營(yíng)業(yè)部已4次現(xiàn)身宏川智慧龍虎榜單。（上海證券報(bào)）

公司

【上證報(bào)：中興通訊國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商已接到供貨信號(hào)】

在解決被制裁問(wèn)題上，中興通訊一方面積極溝通爭(zhēng)取早日解除禁令，另一方面加快“國(guó)產(chǎn)替代”步伐，就部分可替代的國(guó)產(chǎn)IC加快驗(yàn)證。有中興通訊供應(yīng)商表示，公司已經(jīng)在準(zhǔn)備生產(chǎn)中興通訊需要的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。（上海證券報(bào)）

【工業(yè)富聯(lián)招股說(shuō)明書(shū)：在上交所IPO，發(fā)行價(jià)格13.77元】

募集資金投資項(xiàng)目共計(jì)20個(gè)，總投資額為2,725,320萬(wàn)元。此外，上述項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)及公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張將增加公司對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，公司需投入部分募集資金用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。公司本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投入募集資金2,639,200萬(wàn)元用于上述20個(gè)投資項(xiàng)目，并結(jié)合上述項(xiàng)目的投產(chǎn)安排和公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況，擬另投入募集資金32,443.93萬(wàn)元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，從而進(jìn)一步優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)狀況。若本次實(shí)際募集資金凈額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)不能滿足上述投資項(xiàng)目及公司營(yíng)運(yùn)資金的實(shí)際需求，不足部分由發(fā)行人通過(guò)銀行貸款或自籌資金等方式解決。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

【特斯拉宣布價(jià)格調(diào)整：中國(guó)大陸未交付車(chē)將按新關(guān)稅下車(chē)價(jià)交付】

國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)周二正式對(duì)外發(fā)布了關(guān)于降低汽車(chē)整車(chē)及零部件進(jìn)口關(guān)稅的公告。有分析稱在華銷售的進(jìn)口車(chē)銷售價(jià)格或?qū)⒔档?%左右。北京時(shí)間周二晚間，特斯拉中文微信公眾號(hào)官方宣布：已調(diào)整Model S 和 Model X 中國(guó)大陸在售車(chē)型價(jià)格，所有未交付車(chē)輛，將按照新關(guān)稅下的車(chē)價(jià)交付，無(wú)論車(chē)輛何時(shí)清關(guān)，少量準(zhǔn)現(xiàn)車(chē)同時(shí)享受調(diào)整后的價(jià)格。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

【30天內(nèi)*ST皇臺(tái)兩收判決書(shū) 欠款糾紛頻頻 揭償債能力薄弱隱憂】

今年初，因庫(kù)存酒嚴(yán)重庫(kù)虧而引起資本市場(chǎng)一片嘩然的*ST皇臺(tái)，如今正訴訟纏身。*ST皇臺(tái)5月22日公告顯示，5月18日該公司收到法院關(guān)于武威潤(rùn)森彩印包裝有限責(zé)任公司訴*ST皇臺(tái)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案的一審《民事判決書(shū)》。為此，公司計(jì)提了預(yù)計(jì)負(fù)債、案件受理費(fèi)，共計(jì)影響2018年度損益354.62萬(wàn)元。而在深交所此前發(fā)來(lái)的問(wèn)詢函中，也就公司2017年年報(bào)中提到的21項(xiàng)重大訴訟進(jìn)行了詢問(wèn)。記者注意到，近來(lái)這些訴訟正符合*ST皇臺(tái)2017年年報(bào)中“償債能力薄弱”的描述。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

國(guó)際

【特朗普說(shuō)美朝領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤可能會(huì)推遲】

美國(guó)總統(tǒng)特朗普5月日表示，他與朝鮮最高領(lǐng)導(dǎo)人金正恩的會(huì)晤可能會(huì)推遲。特朗普當(dāng)天在白宮與到訪的韓國(guó)總統(tǒng)文在寅共同會(huì)見(jiàn)記者時(shí)表示，他與金正恩的會(huì)晤“可能不會(huì)在6月12日舉行”。他說(shuō)，如果會(huì)晤沒(méi)有在既定時(shí)間舉行，或許會(huì)在晚些時(shí)候舉行，目前正在溝通中。特朗普還說(shuō)，美方為會(huì)晤設(shè)置了“條件”，如果美方的要求得不到滿足，會(huì)晤就不會(huì)舉行。（新華網(wǎng)）

【特朗普講話引發(fā)美朝峰會(huì)等擔(dān)憂 美股盤(pán)中轉(zhuǎn)跌痛失連漲 道指跌近200點(diǎn)】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，特朗普稱與金正恩會(huì)晤可能推遲，美國(guó)尚未與中國(guó)就中興達(dá)成協(xié)議。標(biāo)普500指數(shù)收跌8.57點(diǎn)，跌幅0.31%，報(bào)2724.44點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌178.88點(diǎn)，跌幅0.72%，報(bào)24834.41點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌15.58點(diǎn)，跌幅0.21%，報(bào)7378.46點(diǎn)。受中國(guó)下調(diào)進(jìn)口汽車(chē)及零部件關(guān)稅影響，汽車(chē)股普遍高開(kāi)，后漲幅收窄，福特上漲0.1%，通用汽車(chē)上漲0.5%，特斯拉早盤(pán)上漲1.2%，收盤(pán)跌近3.3%。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)

【從中美貿(mào)易休戰(zhàn)看到希望，歐盟28國(guó)貿(mào)易部長(zhǎng)商討與美貿(mào)易爭(zhēng)端】

歐盟28國(guó)貿(mào)易部長(zhǎng)5月22日齊聚布魯塞爾歐盟總部，再次共同尋求解決歐美貿(mào)易爭(zhēng)端的舉措。法新社稱，由于美國(guó)對(duì)歐盟的鋼鋁關(guān)稅豁免即將于6月1日到期，為避免與美國(guó)發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn)，歐盟上周做出讓步，但這并未打動(dòng)美國(guó)總統(tǒng)特朗普，美歐貿(mào)易戰(zhàn)已是箭在弦上。不過(guò)美中日前成功達(dá)成的協(xié)議讓歐盟看到轉(zhuǎn)圜希望，因此緊急召開(kāi)本次會(huì)議準(zhǔn)備進(jìn)行最后努力。（環(huán)球時(shí)報(bào)）

【扎克伯格為數(shù)據(jù)泄露丑聞向歐盟致歉】

Facebook創(chuàng)始人兼CEO扎克伯格周二出席歐盟聽(tīng)證會(huì)，為公司在劍橋分析（Cambridge Analytica ）數(shù)據(jù)泄露丑聞、假新聞傳播、干擾選舉等事件上監(jiān)管不力而道歉，承認(rèn)這是嚴(yán)重的錯(cuò)誤。扎克伯格表示，保護(hù)用戶信息安全永遠(yuǎn)比盈利最大化重要。目前公司正在令廣告更加透明化，同時(shí)禁止制造假新聞的網(wǎng)站在Facebook上投放廣告。對(duì)于歐盟即將實(shí)施的歐洲通用數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)（GDPR），扎克伯格稱盡力在5月25日新規(guī)生效前完成準(zhǔn)備工作。（第一財(cái)經(jīng)）