在A股上市的第一只獨(dú)角獸藥明康德已經(jīng)12個(gè)漲停板了，而且還未開板，以此計(jì)算，中簽投資者已經(jīng)盈利67130元，并創(chuàng)下今年新股中簽盈利紀(jì)錄，摘得年內(nèi)最賺錢新股的頭銜！ 小伙伴們注意了，A股第二只超級(jí)獨(dú)角獸來了！在明日（5月24日），富士康（工業(yè)富聯(lián)，申購(gòu)代碼為780138）就可以網(wǎng)上申購(gòu)、網(wǎng)下申購(gòu)了。在5月22日晚間，工業(yè)富聯(lián)披露了發(fā)行公告以及更新后的招股說明書，其中市場(chǎng)上猜測(cè)最多的發(fā)行價(jià)格得到了確定：13.77元/股。 作為超級(jí)獨(dú)角獸企業(yè)，帶著36天火速?zèng)_刺IPO光環(huán)的工業(yè)富聯(lián)當(dāng)然也有許多令人關(guān)注的焦點(diǎn)，火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188）這就給大伙兒梳理梳理： 1，發(fā)行19.70億股，募資271.20億元，均創(chuàng)2015年下半年來最高 2，配售類型和鎖定期創(chuàng)新為A股詢價(jià)制度來首例 3，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)上限41.3萬(wàn)股，為2015年下半年來第二 4，頂格申購(gòu)，中一簽概率可能超80% 5，上市當(dāng)日可沖刺科技類股總市值首位 6，漲至行業(yè)PE，中一簽可賺近2萬(wàn) 一、發(fā)行19.70億股，募資271.20億元，均創(chuàng)2015年下半年來最高 欲打造“醫(yī)藥界阿里巴巴”的藥明康德率先拿到IPO批文，但是募集資金縮水超六成。不過根據(jù)工業(yè)富聯(lián)5月14日披露的招股意向書顯示，其中雖然未明確顯示募集資金總額，但是卻羅列8大募投項(xiàng)目所需金額，合計(jì)約為272.53億元，募集資金未發(fā)生變化。 昨日（5月22日）晚間，工業(yè)富聯(lián)披露了發(fā)行公告以及更新后的招股說明書顯示，一直懸而未定的發(fā)行價(jià)格最終得到確定：13.77元/股。工業(yè)富聯(lián)表示，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為13.77元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。 另外，工業(yè)富聯(lián)本次公開發(fā)行1,969,530,023股（約為19.70億股），居于2015年下半年來最高，通過計(jì)算，工業(yè)富聯(lián)募集資金總額:2,712,042.84萬(wàn)元（約為271.20億元）;扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額:2,671,643.93萬(wàn)元（約為267.16億元）。 值得注意的是，271.20億元的募集資金同樣位列2015年下半年以來首位，創(chuàng)下了近三年來最高紀(jì)錄，即使就是放在整個(gè)IPO史上也能輕松上榜，居于第12位?；鹕骄ㄎ⑿殴娞?hào)：huoshan5188）看到，目前，募資規(guī)模超過200億元的僅有18家。 數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice 二、配售類型和鎖定期創(chuàng)新為A股詢價(jià)制度來首例 火山君了解到，本次工業(yè)富聯(lián)采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中擬初始發(fā)行量分別占發(fā)行總量的30%、49%和21%。 值得一提的是，本次向戰(zhàn)略投資者定向配售股票中，50%的股份鎖定期為12個(gè)月，50%的股份鎖定期為18個(gè)月，部分投資者可自愿延長(zhǎng)其全部股份鎖定期至不低于36個(gè)月。此外，“對(duì)網(wǎng)下非老股減持發(fā)行部分直接按比例設(shè)定非鎖定部分和有鎖定部分，這一設(shè)計(jì)是A股IPO市場(chǎng)采用詢價(jià)制度以來的首例，即獲配中的70%將自動(dòng)鎖定12個(gè)月，余下30%未鎖定”，申萬(wàn)宏源表示到，這樣有望大幅減少上市首年的流動(dòng)性。同時(shí)，火山君也需要強(qiáng)調(diào)，這里“70%將自動(dòng)鎖定”是指網(wǎng)下申購(gòu)，對(duì)于網(wǎng)上申購(gòu)的股份無影響。 三、網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)上限41.3萬(wàn)股，為2015年下半年來第二 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)富聯(lián)本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)上限為41.3萬(wàn)股，居于2015年下半年來第二位，而位居首位的是去年12月底上市的華能水電，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)上限為54萬(wàn)股，而且值得注意的是，2015年下半年以來，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)上限超過20萬(wàn)股的僅有7家。 數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice 四、頂格申購(gòu)，中一簽概率可能超80% 網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)上限達(dá)41.3萬(wàn)股，這也意味著頂格申購(gòu)可獲得413個(gè)配號(hào)。那么，頂格申購(gòu)工業(yè)富聯(lián)，中一簽（1000股）的概率會(huì)有多大呢？ “就我們統(tǒng)計(jì)來看，中簽率與網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量關(guān)系更為密切，大體呈正相關(guān)”，一家券商研究所人士告訴火山君。 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，工業(yè)富聯(lián)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量約為4.14億股，居于2015年下半年來網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量第15位，就以居于第14位且與工業(yè)富聯(lián)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量最為接近的中國(guó)電影（網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為4.20億股）的中簽率0.2203%來看，工業(yè)富聯(lián)中簽率大概率可達(dá)到0.2%。 因此就以0.2%的中簽率來計(jì)算，頂格申購(gòu)工業(yè)富聯(lián)中一簽的概率可達(dá)82.6%。不過，也需要提醒的是，要頂格申購(gòu)工業(yè)富聯(lián)，需要至少在近20個(gè)交易日內(nèi)持有413萬(wàn)市值的滬市股票。 五、上市當(dāng)日可沖刺科技類股總市值首位 本次工業(yè)富聯(lián)公開發(fā)行約19.70億股，占發(fā)行后總股本的10%，而這10%將可募資271.20億元，所以工業(yè)富聯(lián)初始總市值可達(dá)2710.20億元。因此，工業(yè)富聯(lián)在上市當(dāng)日沖頂44%的漲停板漲幅，總市值將超過3900億元。 值得注意的是，目前A股市場(chǎng)上科技股總市值最高的是?？低暎刂两袢帐毡P，總市值為3758億元，所以可以說，工業(yè)富聯(lián)在上市當(dāng)日便可能沖刺科技股市值首位，成為當(dāng)之無愧的A股科技第一股。 六、漲至行業(yè)PE，中一簽可賺近2萬(wàn) 根據(jù)工業(yè)富聯(lián)最新披露的招股書顯示，本次發(fā)行價(jià)格為13.77元/股，對(duì)應(yīng)的市盈率為17.09倍，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，工業(yè)富聯(lián)所屬行業(yè)為“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。截至5月18日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為41.66倍。 因此，若是工業(yè)富聯(lián)上市后漲至行業(yè)平均市盈率，中一簽則可賺1.98萬(wàn)元。 此外，就以與工業(yè)富聯(lián)主營(yíng)業(yè)務(wù)相近的長(zhǎng)盈精密、勝利精密、歐菲科技、環(huán)旭電子以及共進(jìn)股份這5家公司2017年靜態(tài)市盈率平均值來看，也達(dá)到了35.65倍，因此工業(yè)富聯(lián)上市后市盈率漲至這5家的平均值，中一簽也可賺近1.5萬(wàn)元。 另外，今年以來市場(chǎng)相繼出現(xiàn)養(yǎng)元飲品、今創(chuàng)集團(tuán)、華寶股份3只新股上市后只收獲了區(qū)區(qū)一個(gè)“一字板”，大大降低了新股上市后漲停板的平均數(shù)量，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年來上市的新股平均7.22個(gè)漲停板，但是進(jìn)入4月以后，火山君發(fā)現(xiàn)，不少新股“一字板”漲停天數(shù)超過10個(gè)，比如鋒龍股份、振德醫(yī)療、越博動(dòng)力等都達(dá)到11個(gè)“一字板”，而天地?cái)?shù)碼更是達(dá)到16個(gè)。同樣作為獨(dú)角獸上市的藥明康德也拿下了11個(gè)漲停板，這樣帶著眾多光環(huán)的工業(yè)富聯(lián)上市后拿下10個(gè)“一字板”也是非常令人期待，火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188）計(jì)算發(fā)現(xiàn)，如果實(shí)現(xiàn)10個(gè)“一字板”后，工業(yè)富聯(lián)中一簽可賺3.3萬(wàn)元，收益率近240%。 （本文封面圖來自攝圖網(wǎng)）