每經(jīng)記者 肖樂(lè)    每經(jīng)編輯 楊軍    

同為互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下的民營(yíng)銀行，網(wǎng)商銀行和微眾銀行一直備受市場(chǎng)關(guān)注。7月6日公布的網(wǎng)商銀行2017年年報(bào)顯示，2017年，網(wǎng)商銀行的營(yíng)收為42.75億元，同比增速62.12%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.04億元，同比增長(zhǎng)27.85%。而早前公布的微眾銀行年報(bào)顯示，2017年其實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.48億元，同比增長(zhǎng)261%。

單從指標(biāo)來(lái)看，網(wǎng)商銀行的表現(xiàn)稍顯遜色。“兩家銀行的客群和定位不同，網(wǎng)商主要是小微和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，微眾主要是消費(fèi)信貸，本身凈息差上微眾銀行就有優(yōu)勢(shì)的。”交通銀行金融研究中心研究員武雯向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

數(shù)據(jù)也顯示，網(wǎng)商銀行服務(wù)的小微企業(yè)數(shù)量和授信額度在快速增長(zhǎng)。2016年末，網(wǎng)商銀行累計(jì)向小微企業(yè)發(fā)放貸款879億元，服務(wù)小微企業(yè)客戶(hù)數(shù)277萬(wàn)戶(hù)，戶(hù)均貸款余額約為1.5萬(wàn)元。2017年，網(wǎng)商銀行累計(jì)向小微企業(yè)和小微經(jīng)營(yíng)者發(fā)放貸款4468億元。開(kāi)業(yè)3年，網(wǎng)商銀行累計(jì)服務(wù)小微企業(yè)和小微經(jīng)營(yíng)者571萬(wàn)戶(hù)，戶(hù)均貸款余額2.8萬(wàn)元。 

2017年凈利潤(rùn)為4.04億

首先來(lái)看網(wǎng)商銀行2017年的總體表現(xiàn)。截至2017年末，網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)總額為781.71億元，較上年增長(zhǎng)27.06%，營(yíng)收為42.75億元，同比增速62.12%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.04億元，同比增長(zhǎng)27.85%。

作為同批次開(kāi)業(yè)，且同為互聯(lián)網(wǎng)巨頭背景的微眾銀行往往被拿來(lái)和網(wǎng)商銀行進(jìn)行對(duì)比。從不久前發(fā)布的微眾銀行年報(bào)中可以看到，其2017年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)十分迅猛，營(yíng)收為67.48億元，同比增長(zhǎng)176%，凈利潤(rùn)為14.48億元，同比增長(zhǎng)261%。與微眾銀行相比，網(wǎng)商銀行2017年的盈利表現(xiàn)稍顯遜色。

“兩家銀行的客群和定位不同，網(wǎng)商主要是小微和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，微眾主要是消費(fèi)信貸，本身凈息差上微眾銀行就有優(yōu)勢(shì)的。”武雯向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

凈息差是衡量銀行盈利能力的重要指標(biāo)。微眾銀行2018年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃顯示，近3年來(lái)，其凈息差逐年增加，從2015年的3.14%，到2016年的6.07%，2017年更是增長(zhǎng)到了7.02%，秒殺一眾上市銀行。

同時(shí)，由于定位的區(qū)別，網(wǎng)商銀行和微眾銀行的不良貸款率也呈現(xiàn)出較大差異。2017年末，網(wǎng)商銀行的不良率為1.23%，微眾銀行為0.64%。

不過(guò)，網(wǎng)商銀行1.23%的不良率在小微信貸中屬于較低水平。央行行長(zhǎng)易綱日前在公開(kāi)場(chǎng)合表示，截至3月末小微企業(yè)貸款不良率為2.75%，較大中型企業(yè)高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

武雯進(jìn)一步表示，這些民營(yíng)銀行尚未經(jīng)歷一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期，而且一部分資產(chǎn)的還款周期還未到，所以不良率并不能完全說(shuō)明風(fēng)控能力。

對(duì)于今年的業(yè)績(jī)?cè)鏊?，螞蟻金服集團(tuán)副總裁韓歆毅在7月8日的外灘金融峰會(huì)上表示，“我們的資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模，包括利潤(rùn)規(guī)模基本都是同比增長(zhǎng)，去年的資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)是27%左右，和利潤(rùn)的增幅差不多。在整個(gè)經(jīng)營(yíng)當(dāng)中，銀行目前受限于資本金的規(guī)模，所以很多地方對(duì)小微企業(yè)的服務(wù)，坦白說(shuō)能力確實(shí)有限?，F(xiàn)在我們一方面是和金融機(jī)構(gòu)的合作，另外也希望可以努力解決資本金規(guī)模限制的問(wèn)題。”

記者注意到，在網(wǎng)商銀行年報(bào)數(shù)據(jù)中，2017年發(fā)放貸款及墊款316.36億元，較2016年減少約12億元。螞蟻金服相關(guān)人士表示，這部分貸款規(guī)模下降，是表內(nèi)的貸款規(guī)模。這是因?yàn)橐欢ǔ潭壬鲜苤朴谫Y本充足率，網(wǎng)商銀行2017年以資產(chǎn)出表的方式繼續(xù)支持小微企業(yè)的融資需求。整體來(lái)看，總資產(chǎn)規(guī)模仍有27%的增長(zhǎng)。

小微平均貸款利率有下降

服務(wù)小微、服務(wù)農(nóng)村市場(chǎng)、服務(wù)各類(lèi)中小金融機(jī)構(gòu)，是網(wǎng)商銀行的既定戰(zhàn)略。從網(wǎng)商銀行披露的數(shù)字來(lái)看，其服務(wù)的小微客戶(hù)數(shù)量在快速增加。

2016年末，網(wǎng)商銀行累計(jì)向小微企業(yè)發(fā)放貸款879億元，服務(wù)小微企業(yè)客戶(hù)數(shù)277萬(wàn)戶(hù)，戶(hù)均貸款余額約為1.5萬(wàn)元。2017年，網(wǎng)商銀行累計(jì)向小微企業(yè)和小微經(jīng)營(yíng)者發(fā)放貸款4468億元，其中發(fā)放給農(nóng)村客群的貸款為264.5億元。開(kāi)業(yè)3年，網(wǎng)商銀行累計(jì)服務(wù)小微企業(yè)和小微經(jīng)營(yíng)者571萬(wàn)戶(hù)，戶(hù)均貸款余額2.8萬(wàn)元。最新數(shù)字顯示，網(wǎng)商銀行信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)服務(wù)850萬(wàn)小微經(jīng)營(yíng)者。

此外，截至2017年末，網(wǎng)商銀行累計(jì)服務(wù)農(nóng)村客戶(hù)75萬(wàn)戶(hù)，信貸余額中11.9%為涉農(nóng)貸款，年末涉農(nóng)貸款余額為39億元。

增長(zhǎng)從何而來(lái)？網(wǎng)商銀行在年報(bào)中表示，2017年，針對(duì)淘系商家貸款場(chǎng)景，網(wǎng)商銀行提升了客戶(hù)的準(zhǔn)入率和授信額度，進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng)天貓場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)運(yùn)營(yíng)，在B2B商家場(chǎng)景，2017年通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品體驗(yàn)以及線上線下結(jié)合的運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)了信貸規(guī)模的較大幅度增長(zhǎng)。

此外，在網(wǎng)商銀行的小微客戶(hù)中，還有一個(gè)新發(fā)展起來(lái)的龐大群體——“碼商”。網(wǎng)商銀行年報(bào)顯示，在小微商戶(hù)二維碼收款的新趨勢(shì)下，其為小微商戶(hù)提供“多收多貸”的信貸服務(wù)，就是說(shuō)，商戶(hù)的交易筆數(shù)越多，網(wǎng)商銀行提供的貸款額度就越高。至2017年末，“多收多貸”已服務(wù)超過(guò)100萬(wàn)小微客戶(hù)。而上個(gè)月網(wǎng)商銀行3周年公布的最新數(shù)據(jù)顯示，其信貸業(yè)務(wù)服務(wù)的線下“碼商”已經(jīng)超過(guò)300萬(wàn)，2018年上半年提速明顯。

“網(wǎng)商銀行從成立開(kāi)始就立足于服務(wù)小微企業(yè)。”網(wǎng)商銀行行長(zhǎng)黃浩表示，“盡管去年市場(chǎng)資金成本平均上升了1個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)商銀行給小微企業(yè)提供的貸款平均利率還是降低了1個(gè)百分點(diǎn)。”

黃浩表示，2018年網(wǎng)商銀行將力所能及地繼續(xù)降低小微企業(yè)貸款利率，同時(shí)，向風(fēng)控技術(shù)要效益，向基于AI的運(yùn)營(yíng)能力要效益，在銀行自身發(fā)展與服務(wù)小微企業(yè)之間找到平衡，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展。

6月，網(wǎng)商銀行宣布啟動(dòng)“凡星計(jì)劃”，向行業(yè)開(kāi)放所有能力和技術(shù)，與金融機(jī)構(gòu)共享“310”風(fēng)控模式（3分鐘申貸，1秒鐘放款，全程0人工介入）。在“310”模式下，網(wǎng)商銀行每筆貸款的平均運(yùn)營(yíng)成本僅為2.3元，其中2元為計(jì)算和存儲(chǔ)硬件等技術(shù)投入費(fèi)用。網(wǎng)商銀行提出，未來(lái)3年，要與1000家各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)攜手，共同為3000萬(wàn)小微經(jīng)營(yíng)者提供金融服務(wù)。