圖片源自：視覺中國 2018第十屆中國云計算大會將于7月23日至25日在北京舉行，會議主題為“聚力云上生態(tài)賦能實體經濟”，本次會議還將設立“云計算核心技術與實踐”、“云制造與企業(yè)數字化轉型”等主題論壇。 近年來，云計算是信息技術產業(yè)發(fā)展最快的領域。機構研報數據顯示，2016年全球云計算產業(yè)規(guī)模達到4348.1億元，同比增長25.4%；中國云計算產業(yè)規(guī)模達到514.9億元，同比增長36.2%；預計到2020年全球云計算產業(yè)規(guī)模將達到9530.3億元，年均復合增長率(CAGR)21.68%；中國云計算市場規(guī)模將達到1387.6億元，年均復合增長率(CAGR)28.13%。 對此，市場人士普遍認為，云計算憑借其靈活配置、資源利用率高和節(jié)省成本的優(yōu)勢，正逐漸顛覆傳統(tǒng)IT行業(yè)的部署模式。根據IDC數據顯示，2017年部署在云環(huán)境中的IT基礎架構產品支出增長26.2%，傳統(tǒng)非云計算IT基礎設施的全球支出下降2.6%，IT基礎設施支出加速從傳統(tǒng)IT產品轉向云服務。在此推動下，2018年是中國云計算產業(yè)的拐點，政策+產業(yè)+資本全方位共振，云計算產業(yè)需求進入加速增長期，云計算行業(yè)相關上市公司業(yè)績增長得到進一步上升，中報業(yè)績增長超預期的績優(yōu)白馬股或現交易性機會。 事實上，云計算行業(yè)上市公司業(yè)績表現同樣亮麗，成為公募基金提前布局的重要原因?！蹲C券日報》市場研究中心根據數據統(tǒng)計發(fā)現，截至目前，已有68家相關上市公司披露了中報業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司達到44家，占比64.71%。其中，中際旭創(chuàng)(7948%)、證通電子(290%)、天源迪科(265%)、高偉達(227%)、生意寶(150%)、中青寶(150%)和萬達信息(115%)等7家公司均預計2018年上半年凈利潤同比翻番，高成長性尤為凸顯。 從中報預告凈利潤上限來看，有19家公司預計2018年上半年凈利潤上限達到1億元以上，而工業(yè)富聯預計2018年上半年凈利潤上限居首，達到56.00億元，二三四五(6.80億元)、捷成股份(6.40億元)、網宿科技(4.58億元)、中際旭創(chuàng)(3.19億元)、順網科技(3.17億元)、光環(huán)新網(3.10億元)、神州數碼(2.75億元)和高新興(2.70億元)等8家公司報告期內凈利潤上限均有望達到2億元以上，另外，預計2018年上半年凈利潤上限超1億元的公司還包括：藍盾股份、科大訊飛、國脈科技、用友網絡、深信服、齊心集團、東方國信、銀江股份、潤和軟件、久其軟件等10家，彰顯出較強的盈利能力。 值得注意的是，早在二季度公募基金就已對云計算相關概念股進行布局。截至7月18日收盤，包括華夏基金、匯添富基金、華安基金等在內的49家基金公司披露二季報顯示，有42只云計算概念股被公募基金重倉持有，合計持股數量為6.81億股，合計持股市值約119.38億元。其中，亞聯發(fā)展、深信服、華東電腦、工業(yè)富聯、二三四五、恒華科技、捷成股份、浪潮信息、萬達信息、中國長城、中科曙光、泛微網絡、天源迪科、神州泰岳、拓爾思等15只概念股成為公募基金在二季度增持的重點，其增持資金達到21.28億元。