每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 何建川    

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來(lái)源：道達(dá)號(hào)（微信號(hào)：daoda1997）

日前，全球封測(cè)龍頭廠商、臺(tái)灣半導(dǎo)體廠商日月光董事長(zhǎng)張虔生在接受媒體采訪時(shí)透露，因應(yīng)大陸全力發(fā)展半導(dǎo)體及直接在大陸取得更充裕的資金，擴(kuò)大日月光封測(cè)布局，日月光半導(dǎo)體計(jì)劃將大陸多家子公司整合為一，或另成立新公司并申請(qǐng)?jiān)贏股掛牌的方式進(jìn)行。

技術(shù)測(cè)市

周三大盤沖高回落，中陰調(diào)整，成交量放大近20%；個(gè)股漲跌比1:6，板塊普跌；收盤指數(shù)皆墨，滬指大跌1.8%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.24%。

有私募人士表示，對(duì)中美貿(mào)易摩擦的擔(dān)憂，是導(dǎo)致大盤今天尾盤跳水的重要原因。現(xiàn)在需要重新審視大盤的行情走勢(shì)，從浪型上看，始自7月初低點(diǎn)以來(lái)的反彈要么是3浪4反彈，要么是4浪反彈，差別主要在于反彈的時(shí)間和高度；如果是3浪4反彈，那么反彈可能已經(jīng)結(jié)束了。如果是4浪反彈，那么反彈的時(shí)間和空間都不足，那么指數(shù)在不創(chuàng)今年新低的情況下還會(huì)再次反身向上。

到底是3浪4還是4浪呢？這里暫不下定論，看指數(shù)創(chuàng)不創(chuàng)今年新低就可以了，近期就會(huì)有結(jié)果。如果指數(shù)創(chuàng)了今年新低，那么日線就會(huì)鈍化，更好的買入機(jī)會(huì)也會(huì)隨后出現(xiàn)。策略上，保持穩(wěn)健，暫宜觀望。關(guān)注道達(dá)號(hào)微信公眾號(hào)，微信搜索“道達(dá)號(hào)”或“daoda1997”，為你呈市場(chǎng)熱點(diǎn)。

熱點(diǎn)板塊

日前，全球封測(cè)龍頭廠商、臺(tái)灣半導(dǎo)體廠商日月光董事長(zhǎng)張虔生在接受媒體采訪時(shí)透露，因應(yīng)大陸全力發(fā)展半導(dǎo)體及直接在大陸取得更充裕的資金，擴(kuò)大日月光封測(cè)布局，日月光半導(dǎo)體計(jì)劃將大陸多家子公司整合為一，或另成立新公司并申請(qǐng)?jiān)贏股掛牌的方式進(jìn)行。

今年4月30日，日月光與矽品合組成日月光控股公司重新掛牌，現(xiàn)在日月光控股旗下共有日月光、矽品及環(huán)旭電子三大成員，其中日月光、矽品均為封測(cè)廠商，環(huán)旭電子則為電子代工廠商。

據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年全球前10大IC封測(cè)代工廠商排名中，日月光以市占率19.5%排名第一，矽品以市占率10.0%排名第四，兩者合并在全球封測(cè)市占率為29.5%。關(guān)注道達(dá)號(hào)微信公眾號(hào)，微信搜索“道達(dá)號(hào)”或“daoda1997”，為你呈市場(chǎng)熱點(diǎn)。

板塊掘金

除環(huán)旭電子外，A股上市公司中，深南電路為日月光合格供應(yīng)商；長(zhǎng)川科技與日月光形成了良好的合作關(guān)系。

環(huán)旭電子：

東方證券研報(bào)指出，受益于可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的高增長(zhǎng)，即將于今年9月發(fā)布的Apple Watch 4在外觀和功能上有望出現(xiàn)較大創(chuàng)新，復(fù)制iPhone 4大獲成功的路徑。蘋果逐漸為Apple Watch打造了開放的數(shù)字健康生態(tài)圈。此外智能耳機(jī)等可穿戴設(shè)備也逐步獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可?？纱┐髟O(shè)備體積小，環(huán)旭的SiP微小化技術(shù)將大有可為。

此外公司與中科曙光的合作已進(jìn)入正式合約簽約的最后協(xié)商階段，有望在18Q3確定方向，通過(guò)合作公司將真正進(jìn)入高階服務(wù)器廠商的供應(yīng)鏈。公司與高通的合作按計(jì)劃進(jìn)行，有望在今年年內(nèi)簽署合同，前期公司將利用現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行部分新產(chǎn)品的研發(fā)和試產(chǎn)。

深南電路：

深南電路為日月光合格供應(yīng)商。國(guó)信證券研報(bào)指出，公司在通信領(lǐng)域營(yíng)收占比達(dá)60%，無(wú)線基站射頻功放PCB產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，主要客戶包括華為、中興、諾基亞等主流供應(yīng)商。隨著5G時(shí)代的來(lái)臨，公司未來(lái)主要聚焦通信、GE（便攜式）醫(yī)療以及航空航天產(chǎn)品。5G產(chǎn)品對(duì)PCB加工的整體精度、特殊材料加工、小功率金屬基埋入等制造工藝要求非常高，公司5G用高頻高速PCB的技術(shù)壁壘較高。

公司布局的通信載板、5G、汽車、服務(wù)器等將帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。封裝基板+5G帶公司駛?cè)氚l(fā)展快車道。公司是中國(guó)印制電路行業(yè)的龍頭，在印制電路板、封裝基板及電子裝聯(lián)三大板塊形成“3-In-One”布局。同時(shí)隨著5G時(shí)代到來(lái)，公司重點(diǎn)聚焦通信、便攜式醫(yī)療及航天產(chǎn)品，從優(yōu)勢(shì)技術(shù)路徑發(fā)展，打造世界級(jí)電子電路技術(shù)與解決方案的集成商。

（本文內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）