每經(jīng)記者 王小璟    每經(jīng)編輯 陳星    

圖片來源：視覺中國

8月10日，北京建設(shè)公告稱，公司及發(fā)行人就債券發(fā)行與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人于2018年8月10日訂立認購協(xié)議。發(fā)行人為速城有限公司，為北京建設(shè)的全資附屬公司。北京建設(shè)為擔保人。

發(fā)行人將發(fā)行初始本金總額2.5億美元擔保債券，除非根據(jù)債券條款于其到期前贖回，否則債券將于2020年8月16日到期，債券將按9.0%的年利率計息，須自2019年2月16日起，于每年2月16日及8月16日每半年期末支付。

該債券扣除聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的管理及銷售傭金，以及其他成本后（但扣除若干交易相關(guān)開支前），認購債券所得款項凈額估計約2.49億美元。

北京建設(shè)稱，自債券所收取的所得款項凈額將用作現(xiàn)有借款再融資及一般企業(yè)用途。不過，北京建設(shè)也表示，認購協(xié)議須待當中先決條件達成或獲豁免后，方告完成。此外，認購協(xié)議可在若干情況下終止。北京建設(shè)已經(jīng)收到聯(lián)交所發(fā)出的債券上市資格確認。

資料顯示，北京建設(shè)全稱北京建設(shè)（控股）有限公司，成立于2009年7月，是北京控股集團有限公司成立后，于境外設(shè)立的主要從事泛地產(chǎn)類業(yè)務(wù)經(jīng)營的上市投融資平臺。公司成立后，透過上市平臺融資，先后投資了住宅、商業(yè)、物流和工業(yè)地產(chǎn)類項目。2010年，北京建設(shè)與北控集團的境內(nèi)地產(chǎn)類業(yè)務(wù)聯(lián)合重組設(shè)立了北京北控置業(yè)集團有限公司，后成為該公司的上市投融資平臺。