圖片來源：視覺中國(guó)

昨日，云計(jì)算板塊表現(xiàn)亮眼，板塊內(nèi)高升控股、衛(wèi)士通、中國(guó)軟件漲停，永鼎股份、海量數(shù)據(jù)、紫光股份、浪潮軟件、用友網(wǎng)絡(luò)漲幅超過5%，板塊內(nèi)個(gè)股上漲數(shù)遠(yuǎn)超下跌數(shù)，云計(jì)算板塊的亮眼表現(xiàn)帶動(dòng)了軟件板塊的反彈，昨日軟件指數(shù)上漲2.25%。

分析人士認(rèn)為，以云計(jì)算、人工智能為代表技術(shù)的新一輪科技浪潮已經(jīng)來臨，科技龍頭有望憑借著業(yè)務(wù)帶來的數(shù)據(jù)資源、巨量的資本積累、最優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備，在以數(shù)據(jù)為核心的智能時(shí)代取得更突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，建議布局云計(jì)算產(chǎn)業(yè)核心標(biāo)的。

云計(jì)算站上風(fēng)口

分析人士認(rèn)為，2020年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3800億美元，對(duì)應(yīng)2015年至2020年間該市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到17%。預(yù)計(jì)到2020年，云計(jì)算的需求將在全球IT營(yíng)收增長(zhǎng)中占據(jù)60%的比例。

另一方面，政策普惠下的云計(jì)算吸引力更強(qiáng)。8月10日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》（以下簡(jiǎn)稱行動(dòng)計(jì)劃）的通知。其中提到消費(fèi)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，到2020年，信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6萬億元，年均增長(zhǎng)11%以上，拉動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達(dá)到15萬億元。覆蓋范圍惠及全民，到2020年98%行政村實(shí)現(xiàn)光纖通達(dá)和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，釋放網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)紅利；載體建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。創(chuàng)建一批新型信息消費(fèi)示范城市，打造區(qū)域性信息消費(fèi)創(chuàng)新應(yīng)用高地。產(chǎn)業(yè)體系逐步健全，在醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、文化等多領(lǐng)域推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”，發(fā)展線上線下協(xié)同互動(dòng)消費(fèi)新生態(tài)。消費(fèi)環(huán)境日趨完善。信息消費(fèi)法律法規(guī)體系日趨完善，高效便捷、安全可信、公平有序信息消費(fèi)環(huán)境基本形成。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)信息消費(fèi)規(guī)模為4.5萬億元，占最終消費(fèi)支出比例為10%；2016年中國(guó)信息消費(fèi)規(guī)模為3.9萬億元，對(duì)GDP增長(zhǎng)直接貢獻(xiàn)0.26個(gè)百分點(diǎn)。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，行動(dòng)計(jì)劃強(qiáng)調(diào)了物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能核心技術(shù)在不同領(lǐng)域的應(yīng)用。其中，需要特別提到的是在云計(jì)算和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域。

中泰證券表示，從受益標(biāo)的選擇上來看，可以從“政策+基本面”結(jié)合來進(jìn)行相關(guān)標(biāo)的篩選。首選政策和基本面共振的細(xì)分領(lǐng)域：云計(jì)算領(lǐng)域，無論是從技術(shù)成熟度，還是從應(yīng)用來看，云計(jì)算已經(jīng)進(jìn)入到了快速放量階段，而且已逐步從上市公司報(bào)表中得到體現(xiàn)。

布局細(xì)分龍頭

對(duì)于云計(jì)算板塊的選股問題，應(yīng)該如何布局呢？券商建議布局云計(jì)算及細(xì)分行業(yè)龍頭個(gè)股。

新時(shí)代證券分析師田華杰、劉航認(rèn)為，從行業(yè)細(xì)分來看，看好云計(jì)算以及細(xì)分行業(yè)的龍頭。2018年上半年計(jì)算機(jī)行業(yè)持倉(cāng)市值前十的公司分別為：浪潮信息、航天信息、廣聯(lián)達(dá)、中科曙光、衛(wèi)寧健康、美亞柏科、漢得信息、啟明星辰、新北洋、華宇軟件。其中受益于云計(jì)算行業(yè)高景氣的標(biāo)的比較多，例如恒華科技、華宇軟件等（恒華科技中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)40.00%—70.00%，華宇軟件2018年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間為2.03億元-2.19億元，同比增長(zhǎng)30%-40%）。重點(diǎn)推薦IaaS方面的深信服、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、寶信軟件。PaaS方面的深信服、用友網(wǎng)絡(luò)、東方國(guó)信。SaaS方面的石基信息、用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、恒華科技、衛(wèi)寧健康。

招商證券認(rèn)為，政策密集催化，強(qiáng)烈建議布局云計(jì)算產(chǎn)業(yè)核心標(biāo)的。建議從兩個(gè)方面關(guān)注投資機(jī)會(huì)：一是IaaS，強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，除了亞馬遜和阿里之外，強(qiáng)烈推薦產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)IDC資源充足企業(yè)寶信軟件；二是SaaS，強(qiáng)調(diào)企業(yè)研發(fā)和產(chǎn)品應(yīng)用能力，通用云方面首推用友網(wǎng)絡(luò)，垂直云方面強(qiáng)烈推薦廣聯(lián)達(dá)、泛微網(wǎng)絡(luò)、恒生電子、石基信息。

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