每經(jīng)記者 肖樂(lè)    每經(jīng)編輯 姚祥云    

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和A股上市銀行相比，掛牌新三板的銀行量少且規(guī)模小，不過(guò)通過(guò)這些銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，能夠一窺不同地域中小銀行的經(jīng)營(yíng)狀況。目前，新三板掛牌的三家農(nóng)商行和三家村鎮(zhèn)銀行2018年半年報(bào)均已披露。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，新三板掛牌銀行分化嚴(yán)重。營(yíng)收和凈利增速最快的是地處江蘇的如皋銀行，今年上半年其營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為6.31億元和2.07億元，分別同比大增29.36%和53.3%。位于廣東梅州的客家銀行和福建福清的匯通銀行的營(yíng)收增速也較快，分別為23.74%和16.21%。營(yíng)收同比下降的是江蘇昆山的鹿城銀行和浙江象山的國(guó)民銀行，上半年?duì)I收同比分別減少2.29%和10.34%?？傮w來(lái)看，新三板掛牌的農(nóng)商行業(yè)績(jī)表現(xiàn)要好于村鎮(zhèn)銀行。

未來(lái)新三板掛牌的農(nóng)商行和村鎮(zhèn)銀行將繼續(xù)擴(kuò)容。截至今年8月24日，天津華明村鎮(zhèn)銀行、江蘇沭陽(yáng)東吳村鎮(zhèn)銀行、河北邢臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行正在等待掛牌新三板。

如皋銀行利息凈收入增27.7%

截至2018年6月末，新三板掛牌的三家農(nóng)商行中，如皋銀行的資產(chǎn)規(guī)模最大，達(dá)到496.57億元，匯通銀行次之，資產(chǎn)總額342.23億元，喀什銀行資產(chǎn)總額為135.99億元。三家農(nóng)商行中，喀什銀行的資產(chǎn)規(guī)模較去年同期減少了16.54%，匯通銀行和如皋銀行的資產(chǎn)規(guī)模則分別同比增長(zhǎng)了8.02%和8.15%?？κ层y行表示，資產(chǎn)負(fù)債較年初減少的主要原因是主動(dòng)降低資金業(yè)務(wù)杠桿，同時(shí)財(cái)政性存款清理造成存款總額減少，從而引起相應(yīng)的資產(chǎn)配置減少。截至6月末，喀什銀行的負(fù)債總額為119.80億元，較年初減少29.22億元，降幅為19.61%，其中各項(xiàng)存款余額為80.61億元，較年初減少17.49億元，降幅為17.83%。

三家村鎮(zhèn)銀行的資產(chǎn)規(guī)模都較小，其中最大的是鹿城銀行，截至6月末的資產(chǎn)總額為55.5億元，客家銀行和國(guó)民銀行的資產(chǎn)總額分別為35.91億元和23億元?？图毅y行的資產(chǎn)規(guī)模較上年同期增長(zhǎng)7.76%，國(guó)民銀行和鹿城銀行的資產(chǎn)規(guī)模同比分別減少了10.11%和4.63%。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，新三板掛牌銀行分化嚴(yán)重。業(yè)績(jī)?cè)鏊僮羁斓氖侨绺捭y行，今年上半年的營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為6.31億元和2.07億元，分別同比大增29.36%和53.3%。客家銀行和匯通銀行的營(yíng)收增速也較快，分別為23.74%和16.21%，喀什銀行今年上半年的營(yíng)收微增1.83%，營(yíng)收同比下降的是鹿城銀行和國(guó)民銀行，上半年?duì)I收同比分別減少2.29%和10.34%。凈利潤(rùn)方面，僅有國(guó)民銀行一家同比大幅降低79.66%，其他五家銀行均在增長(zhǎng)，除了如皋銀行，增幅在4%到11%之間。

分析如皋銀行的收入構(gòu)成可以發(fā)現(xiàn)，今年上半年，其利息凈收入同比增長(zhǎng)了27.7%，在營(yíng)收中的占比達(dá)到98%。如皋銀行也在半年報(bào)中表示，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的增加，主要是因?yàn)榻衲昙哟罅藢?duì)信貸資金的投放，合理規(guī)劃了資金的投向。

據(jù)披露，截至6月末，如皋銀行貸款投向最多的行業(yè)是制造業(yè)，占比達(dá)到29.1%，其次是建筑業(yè)，占比11.74%，第三是批發(fā)和零售業(yè)，占比7.31%。

從盈利能力指標(biāo)之一凈息差來(lái)看，匯通銀行表現(xiàn)最好，上半年凈息差高達(dá)4.17%，喀什銀行、客家銀行、鹿城銀行的凈息差也較高，分別為3.38%、3.34%和3.51%，如皋銀行和國(guó)民銀行的凈息差分別為2.61%和2.23%。

不良也呈現(xiàn)分化的狀態(tài)。截至6月末，六家新三板掛牌銀行中，不良率最高的是客家銀行，達(dá)到了2.42%，其次是喀什銀行2.38%，如皋銀行和國(guó)民銀行的不良率分別為1.71%和1.87%，匯通銀行和鹿城銀行的不良率較低，均為0.92%。

客家銀行的不良率在2017年便有較大幅度攀升，2016年末時(shí)其不良貸款率為1.46%，但2017年末攀升到了2.17%，2018年中繼續(xù)升至2.42%。作為一家村鎮(zhèn)銀行，客家銀行的主要服務(wù)區(qū)域限于梅州部分地區(qū)，客家銀行表示，由于面向“三農(nóng)”貸款，受季節(jié)性、自然環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響較大，若這些因素影響到借款人的經(jīng)營(yíng)情況及其償債能力，可能導(dǎo)致公司不良貸款的增加及不良貸款率的上升，造成公司的資產(chǎn)質(zhì)量、貸款規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等下降。

三家銀行等待掛牌新三板

從融資情況來(lái)看，在新三板掛牌的銀行中，有三家銀行有過(guò)融資動(dòng)作。2018年3月2日，如皋銀行公告宣布，公司以非公開(kāi)定向發(fā)行的方式成功發(fā)行3.5億股人民幣普通股，募集資金14.49億元。2018年6月15日，鹿城銀行公告宣布，定向發(fā)行優(yōu)先股收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)，核準(zhǔn)公司定向發(fā)行不超過(guò)100萬(wàn)股優(yōu)先股。而在這之前，鹿城銀行已經(jīng)完成了一輪定增，發(fā)行股票的數(shù)量為4891萬(wàn)股,募集資金人民幣8070.15萬(wàn)元。齊魯銀行2017年11月完成一輪定增，發(fā)行股票的數(shù)量為12.82億股，其中1113025642股為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，募集資金不超過(guò)4340800003.80元；另外168974358股為非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)，非現(xiàn)金資產(chǎn)的交易價(jià)格為6.59億元。

“新三板上的金融機(jī)構(gòu)分化是非常嚴(yán)重的，新三板上金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模更小，涉及的業(yè)務(wù)范圍更廣一些，不確定性也會(huì)更大，新三板還具有注冊(cè)制包容性的特點(diǎn)，里面企業(yè)分化非常嚴(yán)重，有的可能融到很多錢，有的已經(jīng)摘牌了，有些沒(méi)有受到關(guān)注，分化是在加劇的。”東北證券研究總監(jiān)付立春向記者表示。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中的在審申請(qǐng)掛牌企業(yè)基本情況表發(fā)現(xiàn)，截至今年8月24日，還有兩家村鎮(zhèn)銀行和一家農(nóng)商行在等待掛牌新三板，分別是天津華明村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、江蘇沭陽(yáng)東吳村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、河北邢臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。

全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心披露公告顯示，截至2018年6月末，邢臺(tái)農(nóng)商行法人口徑下資產(chǎn)總額125.71億元，負(fù)債112.63億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.55億元，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為13.62%、13.62%和17.33%。

付立春表示，和其他的企業(yè)一樣，掛牌新三板對(duì)于銀行品牌形象、知名度、社會(huì)認(rèn)可度都有比較明顯的提升，融資也是每個(gè)企業(yè)掛牌非常重要的原因，但并不是所有的企業(yè)掛牌以后在這些方面都有很好的提升。