每經(jīng)記者 胡楊    每經(jīng)編輯 姚祥云    

日前，華安財(cái)險(xiǎn)發(fā)布公告稱，擬為中保車服科技服務(wù)股份有限公司（籌）（以下簡(jiǎn)稱中保車服）墊付2018年7月至9月的籌備費(fèi)用1100萬(wàn)元，待該公司成立后，從其資本金中返還。

公開資料顯示，中保車服是在中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中保協(xié)）的指導(dǎo)下，由30多家保險(xiǎn)主體以及螞蟻金服等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立的。值得注意的是，全國(guó)中小財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司聯(lián)席會(huì)在其中也起到了推動(dòng)作用，希望通過(guò)中保車服打造的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)理賠平臺(tái)，解決中小險(xiǎn)企普遍存在的專業(yè)服務(wù)技術(shù)力量有限、理賠管控能力不足等問(wèn)題。

實(shí)際上，商車費(fèi)改之后，車險(xiǎn)市場(chǎng)的“馬太效應(yīng)”越發(fā)明顯。最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，財(cái)險(xiǎn)“老三家”合計(jì)的市場(chǎng)份額達(dá)到63.76%，同比小幅上升。除此之外，中小險(xiǎn)企還普遍面臨綜合成本率高企以及車險(xiǎn)承保虧損等考驗(yàn)，抱團(tuán)取暖、探索專業(yè)化經(jīng)營(yíng)也因此迫在眉睫。

華安財(cái)險(xiǎn)間接持股1%

目前，中保車服仍處于籌備階段，預(yù)計(jì)籌備至今年9月。而其出現(xiàn)則要追溯到2017年下半年。當(dāng)時(shí)，在中保協(xié)的指導(dǎo)下，華安財(cái)險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)業(yè)主體、螞蟻金服等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及深圳投控等地方政府投資平臺(tái)共同出資，擬發(fā)起設(shè)立這家機(jī)構(gòu)。

根據(jù)公開資料，中保車服擬定注冊(cè)資本為6億元。據(jù)了解，中保車服將打造一家互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)理賠平臺(tái)，希望借鑒互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和共享經(jīng)濟(jì)模式解決中小保險(xiǎn)公司查勘的難痛點(diǎn)。

由于主要服務(wù)中小險(xiǎn)企，因此在發(fā)起過(guò)程中，全國(guó)中小財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司聯(lián)席會(huì)也起到了一定的推動(dòng)作用，而由近30家中小保險(xiǎn)公司共同組建的深圳中小財(cái)聯(lián)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中小財(cái)聯(lián)）更是成為了中保車服的主要發(fā)起人，擬出資2.6億元，占全部擬定注冊(cè)資本的43%。

國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，除華安財(cái)險(xiǎn)之外，中小財(cái)聯(lián)的股東還包括鼎和財(cái)險(xiǎn)、燕趙財(cái)險(xiǎn)、安華農(nóng)險(xiǎn)、珠峰財(cái)險(xiǎn)、錦泰財(cái)險(xiǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)等中小保險(xiǎn)公司；華安財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理童清為中小財(cái)聯(lián)的法定代表人、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理。

據(jù)華安財(cái)險(xiǎn)方面介紹，該公司對(duì)中小財(cái)聯(lián)的持股比例為2.31%，因此將間接持有中保車服1%的股權(quán)?；诖耍A安財(cái)險(xiǎn)擬先行墊付中保車服2018年7月至9月的籌備經(jīng)費(fèi)共計(jì)1100萬(wàn)元，借款期限自2018年8月6日起至2019年2月5日止，利率為年化4.35%，待該公司成立后從其資本金中返還。若中保車服未能成立，則由各發(fā)起人單位按認(rèn)購(gòu)股權(quán)比例分?jǐn)偂?/p>

中小險(xiǎn)企探索“抱團(tuán)取暖”

實(shí)際上，商車費(fèi)改之后，車險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度走高，“馬太效應(yīng)”越發(fā)明顯。最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)與太保產(chǎn)險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別增加了14.20%、14.92%與16.28%。同時(shí)，截至上半年末，財(cái)險(xiǎn)“老三家”占據(jù)的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到63.76%，較上年同期略微上升。

某財(cái)險(xiǎn)分公司負(fù)責(zé)人對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，商車費(fèi)改初期，不少小公司通過(guò)費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，雖然代價(jià)比較沉重，但當(dāng)時(shí)的確取得了一定成果，業(yè)務(wù)成功擴(kuò)張。二次費(fèi)改展開后，大型保險(xiǎn)公司利用多年來(lái)在渠道、成本、品牌等方面積累的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)性地發(fā)力，造成了現(xiàn)在這種“強(qiáng)者恒強(qiáng)”局面。

據(jù)波士頓咨詢研究，從發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，費(fèi)改期間，除“馬太效應(yīng)”更加顯著之外，市場(chǎng)還會(huì)出現(xiàn)幾個(gè)變化，如綜合成本率普遍上升、市場(chǎng)由同質(zhì)化轉(zhuǎn)向差異化競(jìng)爭(zhēng)、車險(xiǎn)公司采取多元化經(jīng)營(yíng)等。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者此前獲得的一份交流數(shù)據(jù)顯示，二次費(fèi)改階段，財(cái)險(xiǎn)第二集團(tuán)平均的綜合成本率約在100.5%；而第三集團(tuán)平均的綜合成本率則達(dá)到106.4%，高出第一集團(tuán)10個(gè)百分點(diǎn)左右。

車險(xiǎn)承保方面，虧損者更是占據(jù)較大比例。根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者之前的統(tǒng)計(jì)，2017年，保費(fèi)規(guī)模在100億元~600億元的6家財(cái)險(xiǎn)公司中，承保車險(xiǎn)盈利者占據(jù)半數(shù)，保費(fèi)規(guī)模在100億元以下的40余家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)企中，車險(xiǎn)承保利潤(rùn)為正者僅有幾家。

正如籌備初期中保車服方面所言，中小保險(xiǎn)公司普遍存在服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面有限、專業(yè)服務(wù)技術(shù)力量不足、理賠管控能力跟不上等問(wèn)題。

在此現(xiàn)實(shí)情況下，探索“抱團(tuán)取暖”就成為了中小型財(cái)險(xiǎn)公司破局的一個(gè)方向。據(jù)悉，這一車險(xiǎn)理賠平臺(tái)上線后，參與的中小險(xiǎn)企將不需要養(yǎng)車養(yǎng)人，而是把查勘理賠服務(wù)委托給公共平臺(tái)，以期降低運(yùn)營(yíng)成本。

根據(jù)波士頓咨詢分析，費(fèi)改之后，特別是中小型車險(xiǎn)公司，渠道創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新更為頻繁：聚焦細(xì)分客群、提升精細(xì)化定價(jià)能力等會(huì)成為市場(chǎng)所呈現(xiàn)的一組關(guān)鍵特征。