每經(jīng)編輯 湯亞文    

關(guān)注：

【習(xí)近平：中俄關(guān)系進入更高水平、更快發(fā)展的新時期】

國家主席習(xí)近平11日在符拉迪沃斯托克同俄羅斯總統(tǒng)普京舉行會談。兩國元首一致認為，今年以來，中俄關(guān)系呈現(xiàn)更加積極的發(fā)展勢頭，進入更高水平、更快發(fā)展的新時期。一致同意，無論國際形勢如何變化，中俄都將堅定發(fā)展好兩國關(guān)系，堅定維護好世界和平穩(wěn)定。（人民日報）

【滬三部門再度進駐滴滴，發(fā)現(xiàn)這些“違規(guī)操作”】

繼9月7日之后，上海市交通委員會執(zhí)法總隊、上海市公安局交警總隊、上海市城市交通運輸管理處再次聯(lián)合對滴滴(上海)公司開展安全專項檢查，發(fā)現(xiàn)其存在“部分已完成訂單的機動車駕駛證號為空”、“部分訂單缺失”、“部分注冊賬號司機信息不全”等情況，要求滴滴公司切實履行安全主體責(zé)任，堅決堵住平臺管理漏洞，有效防范化解各類風(fēng)險。對于身份證號顯示“非滬籍”的駕駛員，平臺公司要采取線上技術(shù)手段和線下實地認證等措施，進行細致梳理后予以清退；對于非滬牌車輛，或經(jīng)常被投訴存在線上線下不符的“馬甲車”，經(jīng)核實后，平臺公司要堅決予以清退。市交通委執(zhí)法總隊將于近期在全市范圍內(nèi)連續(xù)開展重點整治非法網(wǎng)約車的行動，將聯(lián)合公安部門對網(wǎng)約車平臺開展每周不少于2次的進駐式安全大檢查，并在全市重點區(qū)域加大路面執(zhí)法檢查力度，嚴厲查處網(wǎng)約車非法客運行為。（上海發(fā)布）

【央行聯(lián)手五家銀行開發(fā)區(qū)塊鏈平臺】 

“國家隊”的央行，在深圳搭建了一個在粵港澳大灣區(qū)運營的貿(mào)易金融區(qū)塊鏈平臺。灣區(qū)貿(mào)易金融區(qū)塊鏈平臺是在央行數(shù)字貨幣研究所、央行深圳市中心支行的共同推動、協(xié)調(diào)和組織下，深圳金融科技研究院聯(lián)合中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行、渣打銀行及比亞迪經(jīng)過近兩個月的封閉開發(fā)完成。近日，該平臺在深圳正式上線試運行。該平臺致力于打造立足粵港澳大灣區(qū)，面向全國，輻射全球的開放金融貿(mào)易生態(tài)。（21世紀經(jīng)濟報道）

【海底撈：全球發(fā)售4.25億股】

海底撈港交所公告：擬全球發(fā)售股份4.25億股，香港發(fā)售股份3820.8萬股，國際發(fā)售股份3.86億股；最高發(fā)售價每股17.80港元；面值每股0.000005港元；股份代號6862。（港交所）

【萬科A:鉅盛華及前海人壽合計減持5%股份】

萬科A公告：7月27日至9月11日，鉅盛華作為委托人的相關(guān)資產(chǎn)管理計劃以大宗交易方式、前海人壽通過深圳證券交易所證券交易系統(tǒng)集中競價交易方式合計減持萬科A股股票551,957,621股，合計占萬科總股本的 5.00%。此次權(quán)益變動后，鉅盛華及其一致行動人前海人壽合計持有公司15%股份。（公告）

宏觀：

?【經(jīng)濟參考報頭版：中高端信息消費將成政策支持重點】

信息消費對經(jīng)濟增長的貢獻正在逐步顯現(xiàn)，為此我國將進一步推動信息消費發(fā)展。記者從多個權(quán)威渠道獲悉，我國將出臺推動信息消費發(fā)展的多項政策和措施。其中，在推廣多種新型信息產(chǎn)品應(yīng)用和普及的基礎(chǔ)上，培育中高端消費領(lǐng)域新增長點，將成為未來政策的發(fā)力重點。（經(jīng)濟參考報）

?【我國加快構(gòu)建清潔高效能源新體系】 

全球能源領(lǐng)域正發(fā)生深刻變革，能源供給清潔化成為一大趨勢。專家表示，我國能源發(fā)展正面臨能源安全形勢嚴峻、環(huán)境壓力巨大等問題，迫切需要針對我國現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)缺陷進行體系化頂層設(shè)計，通過變革性關(guān)鍵技術(shù)突破與示范，構(gòu)建與國情相適應(yīng)的清潔高效、多能互補的能源新體系。（經(jīng)濟參考報）

【經(jīng)參：新房質(zhì)量驗收，呼喚獨立驗房機制】

北京市出臺驗房新規(guī)，要求完成住宅工程質(zhì)量分戶驗收和單位工程質(zhì)量竣工驗收的新建房屋才可交付業(yè)主查驗，固然傳遞出積極信號，但是，住建部門到底能否認真落實驗房新規(guī)還是一個問號。健全住房建設(shè)檢查監(jiān)督問責(zé)機制，可以建立一套獨立于開發(fā)商與職能部門之外的第三方驗房機制，對房屋質(zhì)量嚴格把關(guān)，把問題房消滅在萌芽狀態(tài)，才能讓廣大消費者住上放心房。 （經(jīng)參）

?【加強信用評級統(tǒng)一監(jiān)管 推進債券互聯(lián)互通】

為加強對信用評級行業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管，推進債券互聯(lián)互通，近日，中國人民銀行 、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布2018年第14號公告。業(yè)內(nèi)專家表示，公告的出臺共同構(gòu)建了銀行間債券市場和交易所債券市場評級機構(gòu)實施“統(tǒng)一準入、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一執(zhí)法檢查”的統(tǒng)一監(jiān)管框架，評級機構(gòu)將正式進入接受統(tǒng)一監(jiān)管時代。（中國證券報）

行業(yè)：

?【服貿(mào)成為新藍海 萬億美元市場待開拓】

商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，服務(wù)貿(mào)易在整體貿(mào)易中所占比重越來越大，是全國和地方進出口增長重要的支撐點，并正在以超過全球GDP和貨物貿(mào)易的增長速度激增，成為我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。專家預(yù)計，到2020年，服務(wù)貿(mào)易規(guī)?；蛟鲋烈蝗f億美元左右，占外貿(mào)總額比重或提升至20%左右，成為外貿(mào)增長新藍海。（經(jīng)濟參考報） 

【8月私募備案數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新低】

A股市場持續(xù)調(diào)整，越來越多的私募人士開始感到陣陣寒意。業(yè)績不佳遭遇贖回壓力、清盤數(shù)量明顯增多以及新產(chǎn)品發(fā)行越來越困難，是近期私募基金從業(yè)人員的普遍感受。來自中國基金業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年以來已備案私募證券投資基金規(guī)模持續(xù)縮水，8月私募備案數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新低。究其原因，業(yè)內(nèi)人士認為，一方面是市場疲弱，基金凈值下跌導(dǎo)致規(guī)模縮水；另一方面則源于贖回、清盤等方面的影響。（上海證券報）

【中證網(wǎng)：多措并舉規(guī)范住房租賃市場】

今年前7個月，部分主要城市房價上漲勢頭基本得到控制，但近兩個月房租出現(xiàn)較大幅度上漲。究其原因，有市場機制正常發(fā)揮作用的成分，也有非正常因素在起作用，需要引起各方關(guān)注?？梢詮囊韵聨讉€方面著手進行改變：一是打破壟斷，鼓勵競爭。二是采取措施盤活存量住房，有效增加租賃住房的供給。三是有關(guān)部門建立聯(lián)合工作機制，嚴格監(jiān)管進入長租公寓的資本，對于“租金貸”業(yè)務(wù)進行嚴格監(jiān)管。長租公寓應(yīng)該成為獨立法人，在長租公寓與主要出資人之間要建立防火墻，防止資金被挪用。（中證網(wǎng)）

 【不必擔(dān)憂農(nóng)產(chǎn)品價格季節(jié)性上漲】

國家發(fā)展改革委價格司有關(guān)負責(zé)人表示，未來一段時間，隨著全國大部分地區(qū)入秋轉(zhuǎn)涼，災(zāi)害性天氣減少，蔬菜和雞蛋生產(chǎn)將逐步恢復(fù)正常。當前生豬產(chǎn)能依然偏大，價格仍處于周期性下行通道，后期出現(xiàn)明顯上漲的可能性較小。（經(jīng)濟日報）

市場：

【人民幣匯率重返低點，逆周期因子何以“旁觀”】

從多位專家處了解到，逆周期因子的作用并不在于逆轉(zhuǎn)人民幣走勢，而是控制單邊預(yù)期的產(chǎn)生。通過短期人民幣匯率走勢來簡單判斷逆周期因子是否真正啟用并不合適。（上證報）

?【部分短債基金開啟限購模式】

今年火爆的中短債基金目前仍然處在熱銷風(fēng)口。未來仍有多家公司計劃新發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。由于市場認可度高，為保證產(chǎn)品持有人利益，近期基金公司紛紛開啟限購模式，包括創(chuàng)金合信、 嘉實 、匯添富在內(nèi)的多家公司紛紛限制或者暫停旗下中短債基金大額申購。（中國證券報）

?【證券時報頭版：上市公司護盤“變道” 增持縮水回購劇增】

 2018年以來，上市公司均頻繁動用增持和回購等方式護盤，兩市共發(fā)布了超過千份增持計劃，總體擬增持金額在243.3億元~429.2億元之間，相當于2018年的增持規(guī)模僅為去年的一半左右。有超過880家公司發(fā)布了股份回購計劃公告，回購總金額上限為765.18億元，較之去年的擬回購的101.56億元增長6.5倍，達到歷史最高水平。（證券時報）

?【滬指創(chuàng)兩年半新低 底部特征凸顯 機會在“左”】

分析人士表示，近期成交量萎縮，市場交投低迷，指數(shù)反彈承壓較重，企穩(wěn)行情仍需時日積累。短期來看，指數(shù)破位使投資者信心再度受到打壓，行情目前尚未具備反彈條件。當下要保持耐心，建議投資者在分化中尋找機會，目前已是左側(cè)介入的時機。（中國證券報）

 【中證報頭版：借鑒境外監(jiān)管經(jīng)驗，推動建立庫存股制度】

證監(jiān)會日前會同有關(guān)部門提出完善上市公司股份回購制度修法建議，其中最受市場關(guān)注的就是建立庫存股制度，明確公司因特定情形回購的本公司股份，可以庫存方式持有。多位資深法律專家認為，建立庫存股制度，有利于鼓勵上市公司積極進行股份回購，充分發(fā)揮股份回購在穩(wěn)定股價、市值管理、價格發(fā)現(xiàn)中的作用。（中證報）

【油市收漲逾2%美油創(chuàng)一周收盤高位，投資者關(guān)注美國颶風(fēng)天氣和對伊朗的制裁】

WTI 10月原油期貨收漲1.71美元，漲幅2.53%，報69.25美元/桶，創(chuàng)一周收盤新高。布倫特11月原油期貨收漲1.69美元，漲幅2.18%，報79.06美元/桶，創(chuàng)6月29日以來前月合約收盤新高。(華爾街見聞)

【兩年期美債收益率創(chuàng)逾十年新高，美國7月職位空缺創(chuàng)歷史新高且本周有1440億美元新債供應(yīng)】

周二（9月11日）紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率上漲4.40個基點，報2.9755%；5月18日曾漲至3.1261%，逼近2011年7月8日盤中高位3.1805%。兩年期美債收益率漲3.30個基點，報2.7438%，美股收盤前一度漲至2.7479%，逼近2008年7月24日高位2.8309%。 30年期美債收益率漲3.75個基點，報3.1185%；5月18日曾漲至3.2612%，逼近2014年9月19日高位3.3802%。 五年期美債收益率漲4.43個基點，報2.8671%；5月17日曾漲至2.9547%，逼近2009年6月11日盤中高位2.9860%，上次跌破3%整數(shù)位心理關(guān)口是在2008年10月15日。(華爾街見聞)

【中概股人人公司等收漲】

 中概股人人公司收漲57.66%，拼多多收漲19.40%，嗶哩嗶哩（B站）收漲4.69%，京東收漲2.11%，百度收漲1.18%，阿里巴巴收漲0.7%，網(wǎng)易收漲0.21%；歡聚時代則收跌0.16%，陌陌收跌0.47%，愛奇藝收跌0.93%，新浪收跌0.95%，虎牙收跌1.51%，微博收跌2.75%。(華爾街見聞）

【蘋果在新品發(fā)布會前結(jié)束四連跌】

 蘋果收漲2.53%，結(jié)束此前連跌四個交易日的遭遇；亞馬遜收漲2.48%，此前連跌四天；奈飛收漲2.16%，微軟收漲1.7%，谷歌母公司Alphabet收漲1.27%，推特收漲1.15%，F(xiàn)acebook收漲1.07%，AMD收漲0.7%，較3月份收盤漲超199.50%；IBM收漲0.58%；英偉達則收跌0.7%，特斯拉收跌2.12%，美光科技收跌2.9%，英特爾收跌2.96%，博通收跌3.35%，恩智浦收跌4.39%。(華爾街見聞)

公司：

【快狗創(chuàng)始人：快狗打車要從B端走向C端，不排除推拉人業(yè)務(wù)，目前仍未考慮盈利問題】

快狗打車創(chuàng)始人兼董事長陳小華表示，更名為快狗打車，實際上也是戰(zhàn)略上從B端拓展至C端的需要。未來的城市出行將只有拉貨和拉人兩種分類，但除了拉貨業(yè)務(wù)之外，快狗打車未來甚至不排除推出拉人業(yè)務(wù)?？旃反蜍嚹壳叭匀粵]有考慮盈利問題。“我們還處于早期，至少一年會虧個兩三億美元……要掙錢很容易，但所有O2O公司沒有小戰(zhàn)爭，都是太平洋戰(zhàn)爭，從快狗打車誕生起，我就想著至少有十年的耐心去做。”（新浪）

【沃爾瑪向達達-京東到家追加投資】

沃爾瑪增加對達達-京東到家的投資，以強化在中國的多渠道經(jīng)營方式。在2016年10月份已經(jīng)向達達-京東到家投資0.5億美元的情況下，追加大約3.20億美元投資。9月11日增加投資之后，公司將在達達-京東到家持股10%、并在董事會享有席位。(華爾街見聞)

【媒體：蔚來汽車IPO定價將在定價區(qū)間的下端】

據(jù)悉，蔚來汽車美國IPO定價為每股6.25美元，此前給出的定價區(qū)間為每股6.25-8.25美元。（路透） 

【John Fichthorn：阿里巴巴不可投資】

阿里巴巴漲幅縮窄至0.5%，盤中一度漲超1%。John Fichthorn接受CNBC采訪并表示，阿里巴巴“不可投資”。(華爾街見聞) 

【安踏體育：向始祖鳥母公司亞瑪芬體育發(fā)出無約束力的初步意向】

安踏體育公告稱，與私募股權(quán)基金方源資本向始祖鳥母公司亞瑪芬體育（一間其股份在納斯達克赫爾辛基有限公司官方名單上掛牌的體育用品公司）發(fā)出無約束力的初步意向，現(xiàn)金代價每股40歐元。（公告）

【美國音箱大廠Sonos公布首份財報后 股價暴跌逾22%】

美國無線音箱制造商Sonos Inc.股價在納斯達克收盤暴跌逾22%，創(chuàng)下8月2日上市以來最大跌幅，逼近15美元的發(fā)行價。公司上市后交出的第一份財報顯示低端產(chǎn)品令其營收和利潤承壓，股價應(yīng)聲創(chuàng)下IPO一個月來最大跌幅。第三財季報告顯示，盡管銷量上升但Sonos營收出現(xiàn)下降，因售價199美元的Sonos One智能音箱賣得比售價699美元的Playbase產(chǎn)品好；毛利率下降2.3個百分點至45.8%。（新浪）

 【港媒：美團點評IPO公開發(fā)售部分保證金貸款未達目標】 

據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，來自16家券商的數(shù)據(jù)顯示，將于香港時間周三中午結(jié)束IPO認購的美團點評吸引了約15.2億港元保證金貸款，大約相當于17.3億港元公開招股規(guī)模的88%。周二是散戶投資者獲得保證金融資進行美團點評IPO認購的最后一天。（香港經(jīng)濟日報）  

【Cepsa：準備進行IPO】

據(jù)悉，西班牙石油公司Cepsa準備進行10年內(nèi)最大的油企IPO。（彭博） 

【碧桂園楊國強：用最快的速度在建筑行業(yè)把工人數(shù)量減少50%】9月11日碧桂園集團管理會議上，碧桂園集團董事會主席楊國強表示，接下來要保證交樓的每一間房子都是完美的。他希望用最快的速度，在建筑行業(yè)把工人數(shù)量減少50%。機器臂現(xiàn)在已經(jīng)具備這個能力。如果利用機器人，利用SSGF，建筑工地的傷亡就會大大降低。（證券時報）

國際： 

【“新債王”：美國通脹加速歸功于減稅和關(guān)稅】 

“新債王”Gundlach：美國通脹加速，這歸功于減稅和關(guān)稅問題。由于抵押貸款利率上漲和可支付能力下降的緣故，美國潛在購房者人數(shù)下降。美國住房買家信心下降，但尚未發(fā)出關(guān)于經(jīng)濟衰退的信號。實際小時收入略偏負面。全球經(jīng)濟增速正在放緩。新興市場的問題在相當大程度上系匯率問題所致。全球通脹已經(jīng)走高，物價現(xiàn)在處于上漲之中。美元下一步看跌，年底往往會走低。如果新興市場形勢惡化，標普500指數(shù)和全球市場恐怕都會受傷。不會根據(jù)標普500指數(shù)的表現(xiàn)將新的資金投入市場，畢竟該指數(shù)受為數(shù)不多的個股所推動。如果投資者投向全球證券市場，國際市場和新興市場應(yīng)該會出現(xiàn)超配。(華爾街見聞)

【盧拉放棄巴西總統(tǒng)參選資格】

巴西工人黨黨首、國會參議院議員Gleisi Hoffmann宣布，（身陷囹圄的）前總統(tǒng)盧拉“靠邊站”，將允許黨內(nèi)競選伙伴、原里約熱內(nèi)盧市長Fernando Haddad獲得總統(tǒng)候選人資格，并參加即將在10月份舉行的巴西總統(tǒng)大選。最新民調(diào)結(jié)果顯示，在眾多候選人里，Haddad的支持率位列第三。由于涉嫌貪腐的緣故，盧拉已于2018年4月份被判入獄。路透9月6日報道稱，巴西最高法院文件顯示，Celso De Mello駁回原總統(tǒng)盧拉代理律師關(guān)于維持盧拉2018年總統(tǒng)候選人資格的請求。(華爾街見聞)

【媒體：美國司法部長探索調(diào)查大型社交媒體的可能性】

據(jù)悉，美國司法部長Sessions正在探索潛在的、針對諸多社交媒體企業(yè)的調(diào)查，將在9月25日聆聽那些共和黨籍州首席檢察長的簡報。屆時，司法部一個反壟斷部門的代表也將出席該次會議；該會議意在幫助Sessions決定是否能在聯(lián)邦層面針對谷歌母公司Alphabet、Facebook和推特等企業(yè)、就是否違反消費者保護法或反壟斷法展開調(diào)查。此前，那些首席檢察長已經(jīng)著手審查相關(guān)社交媒體企業(yè)的業(yè)務(wù)活動。（彭博）

【英國政府官員：如果歐盟領(lǐng)導(dǎo)人拒絕特雷莎·梅的脫歐議案，他們將讓特雷莎·梅下臺】

據(jù)英國太陽報報道，英國政府官員正策劃一個秘密計劃，如果下周歐盟領(lǐng)導(dǎo)人拒絕英國首相特雷莎·梅的脫歐議案，他們將讓英國首相特雷莎·梅下臺。下周三歐盟將舉行峰會，10天后，保守黨將舉行年度會議，這次會議將是決定英國首相特雷莎·梅成敗的關(guān)鍵時刻。（太陽報）

【美國白宮發(fā)言人：特朗普計劃11月訪問巴黎】

美國白宮發(fā)言人Sanders：美國總統(tǒng)特朗普將按此前宣布的計劃在11月份訪問巴黎。白宮仍在考慮總統(tǒng)特朗普是否會前往愛爾蘭。(華爾街見聞)

【拉加德：國際貨幣基金組織尋求阿根廷“增進溝通”】

國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示，IMF尋求阿根廷央行提供“清晰、透明、恰當、適時的市場操作信息并且能夠增進溝通。” 拉加德表示，阿根廷新的緊縮措施是其財政政策的關(guān)鍵決定因素；IMF仍在考慮阿根廷提出的重新設(shè)定500億美元貸款用途的請求。（英國金融時報）

【特朗普：美國民眾的安全具有優(yōu)先性】

特朗普：已經(jīng)在Florence等颶風(fēng)問題上聆聽簡報。美國民眾的安全具有優(yōu)先性，聯(lián)邦政府已經(jīng)準備就緒。對2017年波多黎各颶風(fēng)天氣的回應(yīng)乃“無名的成功”。美國政府將要求國會山批準相應(yīng)的預(yù)算，用于應(yīng)對即將來臨的颶風(fēng)天氣。颶風(fēng)Florence未來可能經(jīng)過的地區(qū)的民眾“都應(yīng)當撤離”。(華爾街見聞)