圖片來源：視覺中國

周二，A股市場延續(xù)疲弱表現(xiàn)，上證指數(shù)收盤小幅下挫0.18%，收報(bào)2664.80點(diǎn)，盤中再創(chuàng)逾兩年半新低。在整個(gè)市場呈現(xiàn)資金凈流出態(tài)勢的情況下，通信股表現(xiàn)活躍，昨日上漲1.37%，合計(jì)大單資金凈流入達(dá)1.39億元。

昨日通信板塊的搶眼表現(xiàn)，主要受益于兩方面的政策利好。

首先，今年9月5日-8日，第二十屆“中國國際光電博覽會(huì)”在深圳會(huì)展中心隆重舉行。5G承載方面，中國移動(dòng)組織了包含華為、中興通訊等在內(nèi)的5家業(yè)界領(lǐng)先的SPN設(shè)備和儀表廠家對SPN互聯(lián)互通能力進(jìn)行了現(xiàn)場業(yè)務(wù)演示。光模塊和光器件方面，光迅科技新推出ROF光模塊，提供全新5G解決方案。對此，國金證券表示，中國國際光電博覽會(huì)召開，5G商用，光通信先行。5G將帶動(dòng)光通信行業(yè)迎來跨越式發(fā)展，預(yù)計(jì)2018年-2021年光通信相關(guān)資本支出達(dá)6000億元。

其次，近期，工信部及發(fā)改委發(fā)布了《擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018年-2020年）》，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為5G、云計(jì)算及車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)受益。

受到上述利好因素影響，昨日通信板塊逆市上漲，板塊內(nèi)立昂技術(shù)、中通國脈和縱橫通信等3只個(gè)股強(qiáng)勢漲停，超訊通信（8.99%）、新易盛（8.22%）、金信諾（6.28%）、天孚通信（5.97%）、三維通信（5.77%）、劍橋科技（5.54%）、天邑股份（5.07%）和通宇通訊（5.00%）等個(gè)股漲幅也均在5%及以上。

值得關(guān)注的是，二季度社?；鸪謧}的10只通信股，昨日全部實(shí)現(xiàn)上漲。

從資金流向來看，昨日，通信板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計(jì)吸金1.39億元。其中，中通國脈（10260.2萬元）、縱橫通信（4946.1萬元）、烽火通信（3676.2萬元）、鵬博士（3509.02萬元）、天邑股份（2709.6萬元）、立昂技術(shù)（1978.2萬元）、亨通光電（1904.8萬元）和新易盛（1416.4萬元）等8只個(gè)股大單資金凈流入均超1000萬元，合計(jì)吸金達(dá)3.04億元。

從業(yè)績來看，通信行業(yè)已有29家公司發(fā)布三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，其中，三維通信（706.4%）、北訊集團(tuán)（305.3%）和海能達(dá)（195.8%）等3家公司2018年三季報(bào)凈利潤同比增幅均有望翻番。

從機(jī)構(gòu)評級來看，烽火通信（23家）、光環(huán)新網(wǎng)（21家）等2只個(gè)股近30日內(nèi)均受到20家以上機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級，光迅科技（18家）、星網(wǎng)銳捷（16家）、高新興（15家）、中國聯(lián)通（14家）、網(wǎng)宿科技（14家）、中興通訊（13家）、海格通信（12家）、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（10家）、日海智能（10家）和海能達(dá)（10家）等個(gè)股期間機(jī)構(gòu)看好評級家數(shù)也均達(dá)到或超過10家，上述12只個(gè)股受到機(jī)構(gòu)扎堆推薦，后市表現(xiàn)值得期待。

對于通信行業(yè)的后市機(jī)會(huì)，光大證券表示，經(jīng)過今年以來的調(diào)整，當(dāng)前通信行業(yè)整體市盈率僅為30倍左右，處于2012年以來的低點(diǎn)，板塊估值具備吸引力，下行空間有限。與此同時(shí)，近期政策頻出、流量需求快速增長驅(qū)動(dòng)，以及后續(xù)頻譜牌照等事件催化，將是通信板塊中短期反彈的三大基礎(chǔ)，重點(diǎn)看好5G主題性機(jī)會(huì)，推薦主設(shè)備商：中興通訊、烽火通信等；無線側(cè)建議關(guān)注：通宇通訊、飛榮達(dá)、生益科技、深南電路等；光模塊和光器件關(guān)注：光迅科技和中際旭創(chuàng)。

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