每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今天（9月13日），華興資本正式啟動在港公開發(fā)售。

來自華興資本方面的資料顯示，該公司此次IPO全球發(fā)售的股份數(shù)為8500.8萬股，其中10%為香港公開發(fā)售股份、90%為國際配售股份，發(fā)行價格區(qū)間為31.8～34.8港元/股。若加上“綠鞋”計劃，最高募集資金為3.96億~4.33億美元。

在之前華興資本公布的招股書中可以看到，2017年，該公司經(jīng)調整后收入為2.12億美元，同比增長47.6%。2018年一季度調整后收入為9292萬美元、同比上漲1.75倍。凈利潤方面，受益于投資銀行及投資管理業(yè)務的成長，今年一季度經(jīng)調整后凈利潤達3567萬美元，同比增加4.22倍。

而本月剛剛更新的招股書顯示，2018上半年，華興資本的整體營業(yè)收入由2017上半年的5420萬美元增至1.08億美元、同比增長100%，同期經(jīng)營利潤為2030萬美元。

業(yè)內熟悉華興資本的人都知道，這家公司最早是以FA（財務顧問）起家。自2005年成立以來，華興資本從最開始的FA到精品投行，再擴展到如今的投行全業(yè)務覆蓋，業(yè)務線也從天使投資一直到并購交易。目前，華興資本的業(yè)務范圍涵蓋投資銀行、投資管理、華菁證券等三大部分。

華興資本方面提供的數(shù)據(jù)顯示，目前其私募基金管理規(guī)模為41億美元。

近幾個月來，多家私募股權基金“集體”赴境外市場上市。

端午前夕，國內主攻一級市場的私募基金基巖資本，正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交了招股說明書；6月25日，港交所披露了華興資本遞交的A1申請；6月28日，瑞威資本也向港交所遞交了招股說明書，一度引發(fā)市場熱議。此外還有報道稱，據(jù)不完全統(tǒng)計，近期有近十家私募機構不同程度地都表達了赴港上市的想法，“出海”意愿強烈。

《每日經(jīng)濟新聞》記者從知情人士處獲悉，華興資本首批基石投資者已敲定，分別為螞蟻金服、LGT（LGT Group Foundation）和雪湖資本（Snow Lake Funds），但三家機構的具體認購金額暫時不詳。對此，華興資本相關高管表示，螞蟻金服這次對華興IPO的投資，是對華興資本在新經(jīng)濟領域影響力以及未來發(fā)展前景的認可，也從側面印證了基石投資者的真實性。

而對于目前一二級市場整體環(huán)境均呈現(xiàn)巨大調整的背景，華興新經(jīng)濟基金管理合伙人杜永波表示，“首先，整個資本市場周期性的調整是一個常態(tài)，也是一個企業(yè)必須面臨經(jīng)歷的問題；其次對于華興來說，選擇投資標的標準和原則就是被投企業(yè)基本上都是所在領域頭部企業(yè)，因為頭部企業(yè)本身抗風險能力非常強。”

據(jù)了解，本次華興資本IPO香港公開發(fā)行將于9月14日9時正式開始，9月19日結束，股票預計于9月27日在港交所正式上市。