每經(jīng)記者 劉玲    每經(jīng)編輯 胥帥    

圖片來源：視覺中國

兩個(gè)月之前，深高速（600548，SH）公告稱，與新通產(chǎn)（深圳國際的全資子公司）共同投資的聯(lián)合置地?cái)M在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行增資，引入一名專業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商作為戰(zhàn)略投資者，掛牌底價(jià)不低于29億元。增資完成后，戰(zhàn)略投資者將擁有聯(lián)合置地30%的權(quán)益。

兩個(gè)月后，這個(gè)新入戰(zhàn)略投資者終于揭開神秘的“面紗”。9月28日晚間，深高速在公告中披露，近日相關(guān)工作已經(jīng)完成，引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者已確定為萬科企業(yè)股份有限公司（以下簡稱萬科），增資價(jià)格已確定為29億元。

此次交易中，新通產(chǎn)和深高速均擬放棄增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，一位深高速內(nèi)部人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，我們增資的目的就是引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，所以必須放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，就是為了請專業(yè)的公司來提高我們項(xiàng)目（梅林關(guān)城市更新項(xiàng)目）的綜合效益。

項(xiàng)目擬建成物價(jià)值逾百億

聯(lián)合置地的設(shè)立要追溯到2014年8月，彼時(shí)深高速與深圳國際簽訂了《關(guān)于合資成立梅林關(guān)城市更新項(xiàng)目公司的框架協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，深高速與深圳國際全資子公司新通產(chǎn)共同出資成立了聯(lián)合置地，雙方分別持有49%和51%的股權(quán)。

據(jù)深高速2018年半年報(bào)，聯(lián)合置地目前主要業(yè)務(wù)為梅林關(guān)城市更新項(xiàng)目的開發(fā)。梅林關(guān)城市更新項(xiàng)目地塊的土地面積約為9.6萬平方米，土地用途為居住用地及商業(yè)用地，計(jì)容建筑面積總計(jì)約為48.64萬平方米（含公共配套設(shè)施等）。

并且，梅林關(guān)更新項(xiàng)目地塊位置優(yōu)越，其地價(jià)與周邊土地的市場價(jià)格相比有一定優(yōu)勢，具有較好的投資價(jià)值和增值空間。此外，深高速還在此前公告中坦言，梅林關(guān)城市更新項(xiàng)目擬建成物業(yè)的市場評估價(jià)值逾百億元，其經(jīng)營管理狀況將會(huì)對新通產(chǎn)和公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。因此，該項(xiàng)目受到市場的高度關(guān)注。

值得一提的是，在今年2月份，深高速和新通產(chǎn)就已經(jīng)同步對聯(lián)合置地減資。深高速在公告中表示，鑒于梅林關(guān)更新項(xiàng)目的前期工作基本完成，正在按計(jì)劃啟動(dòng)相關(guān)開發(fā)建設(shè)工作。為快速回收本集團(tuán)投資資金，公司和新通產(chǎn)對聯(lián)合置地進(jìn)行同步減資，減資金額分別為22.05億、22.95億元。該次減資完成后，聯(lián)合置地的注冊資本由50億元減至5億元。

減資后5個(gè)月，7月25日深高速公告稱，為了增強(qiáng)聯(lián)合置地在房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、管理、運(yùn)營等方面的能力，以保證項(xiàng)目質(zhì)量、降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、提升項(xiàng)目管理水平等。聯(lián)合置地?cái)M在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行增資，通過在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌、采用競爭性談判方式進(jìn)行評議，引入一名專業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商作為戰(zhàn)略投資者，掛牌底價(jià)不低于29億元。

萬科攜29億元巨資加盟

如今，這個(gè)新入戰(zhàn)略投資者的人選終于塵埃落定，萬科在競爭性談判中勝出，成為深高速和聯(lián)合置地梅林關(guān)城市更新項(xiàng)目的“合伙人”。

據(jù)深高速9月28日晚公告，近日有關(guān)的公開掛牌和競爭性談判已經(jīng)完成，引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者已確定為萬科，增資價(jià)格已確定29億元。增資完成后，萬科將擁有聯(lián)合置地30%的權(quán)益，新通產(chǎn)和本公司在聯(lián)合置地的權(quán)益將相應(yīng)攤薄至35.7%和34.3%。

深高速表示，公司和新通產(chǎn)均擬放棄增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，對此，一位深高速內(nèi)部人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“我們增資的目的就是引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，所以必須放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，就是為了請專業(yè)的公司來提高我們項(xiàng)目（梅林關(guān)城市更新項(xiàng)目）的綜合效益。”

此外，新通產(chǎn)、深高速、萬科及聯(lián)合置地簽訂的《增資擴(kuò)股協(xié)議》中還提到，若此次增資最終得以落實(shí)，萬科實(shí)際出資額人民幣29億元與其對應(yīng)注冊資本約人民幣2.14億元的差額約人民幣26.86億元將計(jì)入聯(lián)合置地資本公積，由全體股東共享，深高速因此將增加長期股權(quán)投資和資本公積約人民幣9.21億元。由于放棄了此次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，本次增資尚需在股東大會(huì)批準(zhǔn)該關(guān)聯(lián)交易后方可最終落實(shí)。

實(shí)際上，萬科成為新入戰(zhàn)略投資者并不令人意外。深高速公告顯示，早在2017年9月，萬科就已經(jīng)中標(biāo)梅林關(guān)更新項(xiàng)目的代建管理，并且在2017年第四季度梅林關(guān)更新項(xiàng)目已正式動(dòng)工開始建設(shè)。

而如今萬科將從代建方正式成為戰(zhàn)略投資者，未來會(huì)給聯(lián)合置地、梅林關(guān)更新項(xiàng)目帶來什么樣的影響？對此，上述深高速內(nèi)部人士表示，因?yàn)樾峦óa(chǎn)為聯(lián)合置地的控股股東，公司只持有49%股權(quán)，新通產(chǎn)主要負(fù)責(zé)聯(lián)合置地的運(yùn)營，整個(gè)過程深高速參與的并不多，未來的影響還是要看未來的合作。