每經(jīng)記者 莫淑婷    每經(jīng)編輯 張海妮    

圖片來源：視覺中國

10月9日晚間，英唐智控（300131，SZ）公告稱，擬引入戰(zhàn)略投資人深圳市賽格集團有限公司（以下簡稱賽格集團），向其非公開發(fā)行不超過2.1億股，擬募資總額不超過21億元，用于收購深圳市吉利通電子有限公司（以下簡稱吉利通）100%股權及補充流動資金。同時，公司大股東胡慶周擬向賽格集團協(xié)議轉讓5400萬股公司股票。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，若上述交易順利完成，賽格集團將成為英唐智控的控股股東，深圳市國資委將成為上市公司的實際控制人。

引入戰(zhàn)略投資者賽格集團

公告顯示，賽格集團全額認購本次非公開發(fā)行股票，按照2.1億股發(fā)行數(shù)量上限計算，賽格集團將成為公司持股5%以上的股東。同時，賽格集團與英唐智控控股股東、實際控制人胡慶周簽署的《附條件生效的股份轉讓框架協(xié)議》（以下簡稱協(xié)議）約定，胡慶周將向賽格集團轉讓其持有的上市公司5400萬股股份。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，上述安排為一攬子交易，即股權轉讓框架協(xié)議的生效與執(zhí)行以上市公司定向增發(fā)獲得證監(jiān)會核準并滿足發(fā)行條件為前提。

若本次非公開發(fā)行股份數(shù)量少于2.1億股，胡慶周承諾按協(xié)議約定的條件自行或協(xié)調第三方向賽格集團轉讓差額部分股份，以使得賽格集團最終持有的公司股份數(shù)量不低于2.64億股且成為公司的第一大股東。屆時賽格集團將成為公司控股股東，深圳市國資委將成為公司實際控制人。

公開資料顯示，賽格集團是深圳市國資委下屬控股企業(yè)，是一家以電子高科技為主體，圍繞節(jié)能半導體器件制造與電子專業(yè)市場發(fā)展的綜合大型國有企業(yè)集團。賽格集團下屬企業(yè)所涉及的產(chǎn)業(yè)范圍較廣，形成了半導體器件制造、電子專業(yè)市場運營、房地產(chǎn)與物業(yè)經(jīng)營及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資等多元化經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)格局。

截至10月10日，深圳市國資委直接持有賽格集團42.85%股權，通過深圳市遠致投資有限公司間接持有賽格集團26.12%股權，為賽格集團控股股東和實際控制人。

英唐智控表示，通過此次非公開發(fā)行股票方式募集資金并引入國資控股的賽格集團，將有效降低上市公司資產(chǎn)負債率，增強上市公司的資信能力，提升上市公司融資和償債能力。同時財務成本將明顯降低，有利于上市公司提升經(jīng)營效率及盈利能力，為上市公司穩(wěn)健經(jīng)營提供有力保障。此外，賽格集團在半導體及電子商務市場領域的業(yè)務布局，與公司主營業(yè)務的發(fā)展存在較強的協(xié)同效應。

據(jù)了解，截至2018年6月30日，英唐智控債務性融資余額合計20.08億元，資產(chǎn)負債率為69.52%，2018年上半年財務費用為7471.52萬元，預計全年財務費用近2億元。 

控股股東高比例質押

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，截至2018年10月9日，英唐智控控股股東胡慶周持有公司股份2.84億股，占公司總股本的26.55%。累計質押的股份為2.83億股，占其所持公司股份總數(shù)的99.73%。

早在8月底，英唐智控就已謀劃引入國資背景的戰(zhàn)略投資者。根據(jù)9月11日披露的公告，已有浙江國有資本、力合資本等多家國資控股或者引導的戰(zhàn)略投資者就戰(zhàn)略投資意向與英唐智控進行了溝通，其中浙江國有資本、力合資本已與英唐智控簽署了《戰(zhàn)略投資意向書》。

按照當時的公告，戰(zhàn)略投資者將以現(xiàn)金方式認購英唐智控定向發(fā)行的股票。與此同時，英唐智控控股股東不排除因公司引入國有戰(zhàn)略投資者獲取公司控制權而向其進行部分股權轉讓的可能性。

英唐智控董秘辦工作人員告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，“此前這個協(xié)議只是一個意向性框架協(xié)議，并不是一個實質性協(xié)議。目前來說是賽格集團獨家認購我們發(fā)行的股票。”

值得注意的是，本次擬收購標的數(shù)量也臨時發(fā)生了變化，擬收購標的僅剩下吉利通一家，深圳前海首科科技控股有限公司（以下簡稱前海首科）并未納入募投項目。在英唐智控本次募集的21億元資金當中，將有12億元用于收購吉利通100%股權項目，其他9億元用于補充流動資金。 

英唐智控指出，截至10月10日，公司與前海首科就核心交易條款尚未完全達成一致，前海首科項目無法納入公司本次非公開發(fā)行股票的募投項目中。但公司看好前海首科未來的發(fā)展，決定以現(xiàn)金方式繼續(xù)推進本次收購。后續(xù)公司將與前海首科售股股東就具體商務條款做進一步溝通，盡快達成一致并簽署收購協(xié)議。同時不排除后續(xù)將前海首科仍納入公司本次非公開發(fā)行的募投項目中并修訂本次非公開發(fā)行股票預案。

英唐智控董秘辦工作人員向記者解釋稱，“因為雙方就一些核心條款還沒有達成一致，所以（前海首科項目）趕不上我們復牌的一個進度。目前我們仍在積極推進。”