每經(jīng)記者 肖樂    每經(jīng)編輯 姚祥云    

圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝

10月30日，由每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦的2018中國金融發(fā)展論壇暨第九屆金鼎獎頒獎禮將在上海舉行。本屆論壇在前幾屆成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，集結(jié)眾多學(xué)術(shù)界大咖，銀行、保險、信托等金融機(jī)構(gòu)高管對大資管行業(yè)的資產(chǎn)、資金端的重構(gòu)趨勢等議題發(fā)表精彩分享。

在華設(shè)資產(chǎn)副總裁趙蕾看來，第三方財富管理機(jī)構(gòu)直接面對終端的投資方和融資方，對于整個市場是最敏感的。她表示，在當(dāng)下的市場上，作為第三方財富管理機(jī)構(gòu)，必須要有自己的核心資產(chǎn)，同時將關(guān)注的核心放到客戶身上，將客戶需求做更多的細(xì)分和拆解。

“我們公司在成立之初就有一個非常清楚的認(rèn)識，我們不只是簡單的投資方和融資方的撮合，我們一定會建立自己的核心資產(chǎn)。所以從2015年起，我們已經(jīng)開始介入，比如說今年非?；馃岬南M金融，到今天這個核心資產(chǎn)已經(jīng)成為了我們公司比較優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)包。甚至在今年可能整個市場環(huán)境不好的情況下，反而有越來越多的傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)會愿意跟我們來接洽。”趙蕾說道。

趙蕾認(rèn)為，在資管新規(guī)下，第三方財富管理機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品需要作出相應(yīng)調(diào)整，而這種調(diào)整應(yīng)該從客戶的角度出發(fā)。“大家都說要提高自己的資產(chǎn)，要有自己主動資產(chǎn)管理的能力，這是一個方面，但是我認(rèn)為更重要的資產(chǎn)是我們整個平臺上面自己的理財師和客戶，所以我們現(xiàn)在的重點會把我們更多的注意力放到核心客戶身上，以客戶的需求為靶點，把他們的需求做更多的細(xì)分和拆解，做更多的定制化梳理。”

在資產(chǎn)端方面，趙蕾認(rèn)為未來的機(jī)會還是在股權(quán)，“股權(quán)還是有很大機(jī)會的，在這個過程當(dāng)中，不僅僅是關(guān)注行業(yè)，我們可能會更多考量這些管理人在這個行業(yè)的垂直上下游的行業(yè)把控度，或者是他自己的能力。我們也會和一些比較好的股權(quán)管理人進(jìn)行合作，可能這些項目還是比較小而美的，搭配在平臺上，跟我們的核心資產(chǎn)形成一個互補(bǔ)。”