每經(jīng)記者 王琳    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 梁梟    

圖片來源：視覺中國

10月31日晚間，藍(lán)黛傳動(dòng)（002765，SZ）披露，擬以約7.15億元價(jià)格收購深圳市臺(tái)冠科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱臺(tái)冠科技）89.6765%的股權(quán)。

藍(lán)黛傳動(dòng)在公告中表示，通過本次交易，公司將擴(kuò)展觸控顯示模組上下游產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步加快在觸摸屏及觸控顯示領(lǐng)域、乘用車智能化領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。公司和臺(tái)冠科技在市場(chǎng)渠道、研發(fā)合作、技術(shù)支持等方面形成的協(xié)同效應(yīng)，有利于增強(qiáng)其綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高持續(xù)盈利能力。

事實(shí)上，藍(lán)黛傳動(dòng)和臺(tái)冠科技此前已有交集。今年5月，藍(lán)黛傳動(dòng)已獲得臺(tái)冠科技10%的股份，而臺(tái)冠科技總經(jīng)理及實(shí)控人潘尚鋒此前也增資獲得了藍(lán)黛科技子公司重慶黛信科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱黛信科技）35%的股權(quán)。

10月31日晚間的公告顯示，藍(lán)黛傳動(dòng)本次擬以7.15億元再次收購浙江晟方投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱晟方投資）、深圳市中遠(yuǎn)智投控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱中遠(yuǎn)智投）、寧波元橙投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳前海瑞煒投資中心（有限合伙）4家企業(yè)以及29位自然人所持有的臺(tái)冠科技89.6765%的股權(quán)。以臺(tái)冠科技100%股權(quán)的賬面凈資產(chǎn)22999.27萬元計(jì)算，此次交易價(jià)格溢價(jià)246.53%。交易完成后，藍(lán)黛傳動(dòng)將擁有臺(tái)冠科技99.6765%的股權(quán)。

按照重組預(yù)案，本次交易主要分為股份發(fā)行及現(xiàn)金支付兩種方式，其中4.34億元以股份方式支付，價(jià)格暫定為7.20元/股，較藍(lán)黛傳動(dòng)10月31日的收盤價(jià)5.73元/股溢價(jià)25.65%；剩余的2.81億元以現(xiàn)金方式支付。此外，上市公司還擬募集配套資金總額不超過4億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，以及補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金。

公開資料顯示，臺(tái)冠科技主要從事觸摸屏及觸控顯示一體化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其觸摸產(chǎn)品主要運(yùn)用于車載智控顯示設(shè)備。經(jīng)過多年發(fā)展，臺(tái)冠科技已擁有仁寶工業(yè)、業(yè)成光電、群創(chuàng)光電、達(dá)豐電腦、京東方、精英電腦等行業(yè)知名客戶，其在2016年度、2017年度及2018年1-8月對(duì)前五大客戶的銷售收入占比分別為80.14%、66.67%及78.33%。

本次交易中部分交易對(duì)象作出了業(yè)績(jī)承諾，即臺(tái)冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度實(shí)現(xiàn)扣非后的歸屬凈利潤(rùn)分別不低于7000萬元、8000萬元、9000萬元和10000萬元。