每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 謝婧    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 易啟江    

圖片來源：視覺中國(guó)

近日，監(jiān)管批復(fù)同意廣州農(nóng)商行境外非公開發(fā)行不超過1億股（含）優(yōu)先股，募集資金不超過100億元人民幣，并計(jì)入該行其他一級(jí)資本。此外，該行也在著手欲登陸A股。

此次境外優(yōu)先股不設(shè)限售期，也不影響普通股本

批復(fù)文件中顯示，經(jīng)審核，同意該行非公開發(fā)行不超過1億股（含）優(yōu)先股，募集資金不超過100億元，并按照有關(guān)規(guī)定計(jì)入該行其他一級(jí)資本。

公開資料顯示，廣州農(nóng)商行注冊(cè)資本金為98.08億元，于2017年6月在港交所掛牌上市。

此前，廣州農(nóng)商行在其官網(wǎng)的公告中曾表示，此次非公開發(fā)行的境外優(yōu)先股是為了進(jìn)一步提升其整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，增強(qiáng)其持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展能力，而非公開發(fā)行總規(guī)模不超過1億股、募集資金不超過100億元的境外優(yōu)先股將用于補(bǔ)充該行的其他一級(jí)資本。

同時(shí)，廣州農(nóng)商行表示，此次境外優(yōu)先股不設(shè)限售期，在無發(fā)生境外發(fā)行方案訂明的其他一級(jí)資本工具觸發(fā)事件的情況下，境外優(yōu)先股發(fā)行將不可轉(zhuǎn)換成H股，而境外優(yōu)先股將不會(huì)影響該行的普通股本。

廣州農(nóng)商行披露的資料顯示，截至2017年12月31日，該行的資本充足率、一級(jí)資本充足率及核心一級(jí)資本充足率分別為12%、10.72%、10.69%。

此前曾公告擬赴A股

為拓寬資本渠道，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力、資本充足水平，廣州農(nóng)商行也欲沖刺A股。

今年7月，廣州農(nóng)商行在一份公告中表示擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行A股并上市。

資料顯示，該A股發(fā)行數(shù)量不超過1,596,694,878股，每股面值1元，占比不超過A股發(fā)行完成后已發(fā)行總股份的14%。在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)核心一級(jí)資本，提高資本充足水平。

值得一體的是，其披露的2018年半年報(bào)顯示，截至2018年6月30日，廣州農(nóng)商行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為10.46%、10.49%、13.81%，與去年12月31日相比，上述三項(xiàng)指標(biāo)升降表現(xiàn)不一。其中，核心一級(jí)資本充足率下降了0.23個(gè)百分點(diǎn)，一級(jí)資本充足率下降了0.23個(gè)百分點(diǎn)，而由于資本凈額較年初增速快于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增速，資本充足率則上升了1.81個(gè)百分點(diǎn)。

半年報(bào)中還顯示，截止到今年6月30日，廣州農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均有所提升，其中營(yíng)業(yè)收入為81.75億元，與去年同期相比增加30.98%；由于交易凈收入的增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)則比去年同期增加28.49%，達(dá)到33.91億元。此外，該行的逾期貸款較上年末也有所增加，其中逾期貸款為78.7億元，逾期貸款占比2.28%，較上年末增加0.25個(gè)百分點(diǎn)。