焦點(diǎn)公司 ?【群興玩具：終止設(shè)立群興彩虹蝸牛幼兒園并購基金】 群興玩具公告，鑒于國家學(xué)前教育政策變化和公司并未實(shí)際出資設(shè)立并購基金，經(jīng)與天潤資本管理（北京）有限公司、天津魔法星球教育信息咨詢有限公司協(xié)商，決定終止設(shè)立群興彩虹蝸牛幼兒園并購基金。 【寶鋼股份：董事長戴志浩辭職】 寶鋼股份公告，因工作另有安排，戴志浩向董事會提出辭去公司第七屆董事會董事長、董事職務(wù)以及在第七屆董事會中的其他職務(wù)。 【*ST凱迪：“11凱迪債”無法按期兌付兌息】 *ST凱迪公告，“11凱迪債”于11月21日到期，因公司資金緊張，目前，未能按期支付本期債券本金及利息，構(gòu)成違約。本期發(fā)行總額為人民幣11.8億元。 【11連板市北高新：股價(jià)嚴(yán)重偏離基本面市盈率明顯高于行業(yè)平均水平】 市北高新發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，公司股票近期漲幅嚴(yán)重偏離基本面，截至2018年11月19日收盤，公司對應(yīng)2017年每股收益A股（人民幣普通股）的市盈率為84倍，根據(jù)萬得信息顯示的申萬園區(qū)開發(fā)行業(yè)指數(shù)最新市盈率為21.9倍，公司市盈率明顯高于行業(yè)平均水平。 【魯信創(chuàng)投：股價(jià)上漲偏離基本面存在市場炒作】 魯信創(chuàng)投披露風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，近期公司股價(jià)連續(xù)上漲，明顯偏離公司基本面，存在市場炒作。公司目前市盈率遠(yuǎn)高于同行業(yè)水平。公司2017年度凈利潤較往年大幅下滑，截至目前公司生產(chǎn)經(jīng)營情況無重大變化。魯信創(chuàng)投近4個(gè)交易日連續(xù)漲停，11月份累計(jì)漲幅高達(dá)144%。 重大事項(xiàng) 【中國聯(lián)通：10月份4G用戶凈增204萬戶累計(jì)達(dá)2.16億戶】 中國聯(lián)通披露10月份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，移動業(yè)務(wù)方面，公司移動出賬用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)為3.12億戶，10月凈增數(shù)為167.7萬戶。其中，4G用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)為2.16億戶，10月凈增數(shù)為204.2萬戶。 【國元證券：證監(jiān)會對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請暫緩表決】 國元證券公告，11月19日，證監(jiān)會第十七屆發(fā)行審核委員會2018年第174次工作會議對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請進(jìn)行了審核，會議審核結(jié)果為暫緩表決。公司將密切關(guān)注本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的進(jìn)展情況。 【華訊方舟：子公司向陽泉市商業(yè)銀行申請4億元授信額度】 華訊方舟公告，為滿足公司全資子公司河北華訊方舟裝備技術(shù)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擬向陽泉市商業(yè)銀行申請4億元的綜合授信額度。 【華夏航空：獲1.14億元政府補(bǔ)助】 華夏航空公告，公司于近日獲得政府補(bǔ)助共計(jì)1.14億元。上述補(bǔ)助計(jì)入2018年度損益，影響金額1.14億元，最終結(jié)果以會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。 【*ST天業(yè)：控股股東所持4670萬股公司股份將被司法拍賣】 *ST天業(yè)公告，因華寶信托與公司控股股東天業(yè)集團(tuán)等公證債權(quán)文書執(zhí)行一案，山東省高級人民法院已立案執(zhí)行，但天業(yè)集團(tuán)等未履行義務(wù)。山東省高級人民法院作出裁定，拍賣天業(yè)集團(tuán)持有的公司4670萬股無限售流通股。申請執(zhí)行人華寶信托從最高人民法院建立的全國性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者名單庫中選擇了淘寶網(wǎng)作為網(wǎng)絡(luò)司法拍賣平臺。 【力帆股份：收到5606萬元國家新能源汽車推廣補(bǔ)貼】 力帆股份公告，公司下屬兩家子公司于11月16日收到重慶市財(cái)政局轉(zhuǎn)撥支付的2016年度、2017年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金合計(jì)5606萬元。 【宏大爆破：收到法院判決書將獲賠4636萬元】 宏大爆破公告，公司起訴伊犁慶華公司案收到法院判決書，根據(jù)判決結(jié)果，截至10月31日，伊犁慶華公司應(yīng)向公司支付相關(guān)款項(xiàng)合計(jì)4636萬元。被告伊犁慶華公司未就該判決書提出上訴，因此本判決書已生效。公司表示，若成功追回相關(guān)款項(xiàng)，對公司的當(dāng)期利潤及現(xiàn)金流均可帶來積極的影響。 圖片來源：攝圖網(wǎng) 業(yè)績情況 【報(bào)喜鳥：下調(diào)2018年度業(yè)績預(yù)期】 報(bào)喜鳥披露業(yè)績預(yù)告修正公告，公司此前預(yù)計(jì)2018年度凈利為8038萬元至9334萬元，同比增長210%至260%之間。修正后，預(yù)計(jì)凈利為5186萬元-6482萬元，同比增長100%-150%。業(yè)績變動主要系：終止股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃后，將對相關(guān)股份支付費(fèi)用于報(bào)告期內(nèi)加速確認(rèn)；近期服裝行業(yè)經(jīng)營形勢更為嚴(yán)峻，公司終端銷售持續(xù)未達(dá)預(yù)期，增速下行壓力很大。 【圓通速遞：10月快遞產(chǎn)品收入20.7億元同比增18%】 圓通速遞披露10月快遞業(yè)務(wù)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)，公司10月快遞產(chǎn)品收入20.70億元，同比增長18.09%；業(yè)務(wù)完成量6.29億票，同增長31.02%；快遞產(chǎn)品單票收入3.29元，同比下降9.87%。 【韻達(dá)股份：10月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增近三成】 韻達(dá)股份披露10月快遞服務(wù)經(jīng)營指標(biāo)，公司快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入11.21億元，同比增長29.75%；完成業(yè)務(wù)量6.64億票，同比增長43.41%。 ?【順豐控股：10月速運(yùn)物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入72.99億元同比增長21.06%】 順豐控股公告，10月速運(yùn)物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入72.99億元，同比增長21.06%；實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量3.01億票，同比增長18.04%。 定增并購 【遠(yuǎn)大智能：擬6649萬元收購朝陽新能源】 遠(yuǎn)大智能公告，公司擬以現(xiàn)金方式收購科技電工持有的朝陽新能源100%股權(quán)，收購價(jià)款為6649萬元?？萍茧姽こ兄Z朝陽新能源2018年度、2019度、2020年度凈利分別不低于1300萬元、1500萬元、1800萬元。朝陽新能源主要從事風(fēng)電發(fā)電設(shè)備、風(fēng)電發(fā)電設(shè)備的關(guān)鍵部件的研發(fā)、制造、銷售。 【久遠(yuǎn)銀海：擬4200萬元收購杭州海量控股權(quán)】 久遠(yuǎn)銀海公告，公司擬收購杭州海量信息技術(shù)有限公司60%股權(quán)，對價(jià)總計(jì)4200萬元。杭州海量是專業(yè)從事智能識別技術(shù)研究和應(yīng)用的高科技公司，專注于數(shù)字圖像領(lǐng)域的核心技術(shù)研發(fā)及提供行業(yè)智能解決方案。公司稱，通過收購杭州海量能迅速形成更加完整的應(yīng)用產(chǎn)品線及提高華東、華中區(qū)域的市場覆蓋，完善公司全國戰(zhàn)略市場布局。 【鵬鷂環(huán)保：擬收購中鐵環(huán)保51%股權(quán)并對其增資】 鵬鷂環(huán)保公告，公司擬收購中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司51%股權(quán)并對其進(jìn)行增資，其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款4739.9萬元，增資價(jià)款2040萬元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司占中鐵環(huán)保注冊資本的51%。通過企業(yè)資質(zhì)升級，公司將提升在市政公用工程等相關(guān)領(lǐng)域的總承包能力。根據(jù)協(xié)議，標(biāo)的公司未來三年獨(dú)立完成的累計(jì)凈利潤不低于3000萬元。 【上實(shí)發(fā)展：擬9.78億元收購泉州上實(shí)49%股權(quán)實(shí)現(xiàn)全資控股】 上實(shí)發(fā)展公告，公司擬9.78億元收購菲莉公司持有的泉州市上實(shí)投資發(fā)展有限公司49%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，公司將持有泉州上?shí)100%股權(quán)。泉州上實(shí)所開發(fā)建設(shè)的泉州“上實(shí)·海上?！表?xiàng)目位于泉州市豐澤區(qū)，處于環(huán)泉州灣經(jīng)濟(jì)、交通圈核心地帶。本次交易有利于公司進(jìn)一步加快推進(jìn)泉州“上實(shí)·海上?！表?xiàng)目開發(fā)建設(shè)。 【中國鋁業(yè)：重組上會明起停牌】 中國鋁業(yè)公告，證監(jiān)會并購重組委定于11月20日召開工作會議，審核公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。公司股票將于11月20日起停牌。 回購股份 【蘇試試驗(yàn)：擬5000萬元至1億元回購股份】 蘇試試驗(yàn)披露回購預(yù)案，公司擬回購不低于5000萬元且不超過1億元，回購價(jià)格不超過22元/股。 【聚光科技：首次回購1500萬元股份】 聚光科技公告，公司于11月19日以集中競價(jià)交易方式首次回購股份，回購股份數(shù)量為60萬股，最高成交價(jià)為25.54元/股，最低成交價(jià)為24.76元/股，成交總金額1508.20萬元。 【海鷗住工：披露回購預(yù)案擬回購5%-10%股份】 海鷗住工披露回購預(yù)案，公司擬以集中競價(jià)交易的方式回購公司股份，回購價(jià)格不超過8.50元/股，回購數(shù)量不低于公司總股本的5%，不超過總股本的10%?；刭徑痤~不超過4.30億元。海鷗住工10月30日晚間公告，公司董事長唐臺英提議公司回購5%至10%股權(quán)。 圖片來源：攝圖網(wǎng) 重大合同 【科林電氣：中標(biāo)8320萬元國網(wǎng)采購項(xiàng)目】 科林電氣公告，公司成為國家電網(wǎng)2018年第二次電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)活動的相關(guān)項(xiàng)目中標(biāo)人，中標(biāo)產(chǎn)品為2級單相費(fèi)控智能電能表，中標(biāo)金額8320.68萬元。 【平高電氣：控股股東簽訂逾15億元合同相關(guān)主設(shè)備將由公司提供】 平高電氣公告，公司控股股東平高集團(tuán)與國網(wǎng)甘肅省電力公司等單位簽訂一批輸配變電項(xiàng)目合同，此批項(xiàng)目合同總金額為15.44億元。平高集團(tuán)此批簽訂合同的相關(guān)主設(shè)備將由公司及下屬子公司提供。 【光一科技：中標(biāo)國家電網(wǎng)5721.25萬元大單】 光一科技公告，公司為“國家電網(wǎng)有限公司2018年第二次電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)活動”（招標(biāo)編號：0711-18OTL03622000）中標(biāo)單位，公司中2個(gè)包，中標(biāo)金額為5,721.25萬元，占公司2017年?duì)I業(yè)收入的10.59%。公司表示，中標(biāo)合同的履行對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，對公司經(jīng)營的獨(dú)立性不產(chǎn)生影響。 【四川成渝：中標(biāo)60億元旅游開發(fā)項(xiàng)目】 四川成渝公告，公司中標(biāo)四川省蘆山縣大川河康養(yǎng)旅游開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)期暫定為6年，估算投資規(guī)模60億元。 增減持 【吉祥航空：控股股東及其一致人擬轉(zhuǎn)讓7%股份引入戰(zhàn)略合作伙伴】 吉祥航空公告，為引入長期戰(zhàn)略合作伙伴、促進(jìn)公司長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展，公司控股股東均瑤集團(tuán)及其一致行動人均瑤航投計(jì)劃未來6個(gè)月內(nèi)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向適格第三方轉(zhuǎn)讓7%公司股份。適格第三方擬以現(xiàn)金方式一次性受讓上述股份，并將公開承諾其所受讓的吉祥航空股份的鎖定期將不少于36個(gè)月。 ?【博天環(huán)境：國投創(chuàng)新等3名股東擬減持31.35%股份】 博天環(huán)境公告，持股15.48%的股東國投創(chuàng)新計(jì)劃減持不超過6217.70萬股，占公司總股本的15.48%；持股8.96%的股東復(fù)星創(chuàng)富計(jì)劃減持不超過3600萬股，占公司總股本的8.96%；持股6.91%的股東鑫發(fā)匯澤計(jì)劃減持不超過2775.79萬股，占公司總股本的6.91%。即上述股東擬合計(jì)減持不超過31.35%股份。 【光威復(fù)材：中信合伙擬減持不超6%股份】 光威復(fù)材公告，因合伙人資金需求，持股25.05%的股東中信合伙計(jì)劃六個(gè)月內(nèi)減持不超過2208萬股，占公司總股本6%。 【合盛硅業(yè)：股東擬減持不超12.31%股份】 合盛硅業(yè)公告，持股24.62%的股東富達(dá)實(shí)業(yè)計(jì)劃未來6個(gè)月內(nèi)減持不超過8246.09萬股，即不超過公司總股本的12.31%。其中，通過集中競價(jià)交易方式減持60萬股，占總股本的0.09%；通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓交易方式減持不超過8186.09萬股，占總股本的12.22%。 【中國中鐵：控股股東擬增持0.1%-1%股份】 中國中鐵公告，公司控股股東中鐵工計(jì)劃未來6個(gè)月內(nèi)增持公司股份，累計(jì)增持不低于公司A股總股本的0.1%的股份，不超過公司A股總股本的1%。 【信雅達(dá)：減持780萬股財(cái)通證券股票投資收益近4700萬元】 信雅達(dá)公告，截至11月16日，公司通過集中交易系統(tǒng)累計(jì)減持財(cái)通證券780萬股，占財(cái)通證券股本的0.22%；經(jīng)測算，上述減持公司可獲得投資收益約4698.72萬元。截至11月16日，公司還持有財(cái)通證券3376.29萬股，占財(cái)通證券總股本的0.94%。