每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡琳    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 廖丹    

11月17日，國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）發(fā)布公告，該公司擬以每股3.01元人民幣，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總金額3.85億元人民幣，將持有的徽商銀行內(nèi)資股1.28億股轉(zhuǎn)讓給安徽國元金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“國元金控集團(tuán)”）。

此次轉(zhuǎn)讓交易為關(guān)聯(lián)交易，國元金控集團(tuán)持有國元證券21.43%的股權(quán)，系國元證券第一大股東。

記者注意到，此次轉(zhuǎn)讓交易讓國元證券收益頗豐。根據(jù)公告，若此次交易能在2018年年底前完成，將增加國元證券2018年度投資收益約2.25億元。

公告顯示，此次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為國元證券所持有徽商銀行內(nèi)資股1.28億股，持股比例為1.05%，來源于其他公司抵償對(duì)公司的欠款，初始投資成本為1.60億元。

值得一提的是，國元金控集團(tuán)為微商銀行第四大股東。截至2018年6月末，國元金控集團(tuán)持有徽商銀行內(nèi)資股數(shù)為6.45億股，持股比例為5.84%。而此次交易完成后，國元金控集團(tuán)直接持有徽商銀行股權(quán)比例將達(dá)到6.89%。

▲徽商銀行前十名股東持股情況（截至2018年6月30日）

轉(zhuǎn)讓徽商銀行1.28億股內(nèi)資股

11月17日，國元證券發(fā)布公告，該公司擬以每股3.01元人民幣，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總金額3.85億元人民幣，將持有的徽商銀行內(nèi)資股1.28億股轉(zhuǎn)讓給國元金控集團(tuán)。雙方于2018年11月13日在合肥市簽訂了《徽商銀行股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓合同書》。同時(shí)，此議案已獲得國元證券董事會(huì)審議通過，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理具體事宜。

國元證券表示，此次轉(zhuǎn)讓交易有利于優(yōu)化公司資源配置，盤活存量資產(chǎn)，改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，符合國元證券及全體股東的利益，不存在損害國元證券及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

值得注意的是，此次轉(zhuǎn)讓徽商銀行內(nèi)資股交易為關(guān)聯(lián)交易。截至2018年10月31日，國元金控集團(tuán)持有國元證券21.43%的股權(quán)，系公司第一大股東，安徽國元信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“國元信托”）持有公司13.54%的股權(quán)，系公司的第二大股東。國元金控集團(tuán)持有國元信托49.69%的股權(quán)，是國元信托第一大股東。而國元金控集團(tuán)與國元信托合計(jì)持有公司34.97%的股權(quán)。

公告顯示，此次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為國元證券所持有徽商銀行內(nèi)資股1.28億股，持股比例為1.05%，來源于其他公司抵償對(duì)公司的欠款，初始投資成本為1.60億元，截至2018年9月30日，賬面價(jià)值為3.83億元，不存在抵押、質(zhì)押、凍結(jié)的情形。

記者注意到，此次轉(zhuǎn)讓交易讓國元證券收益頗豐。根據(jù)公告，若此次交易能在2018年年底前完成，將增加國元證券2018年度投資收益約2.25億元。而此次交易完成后，國元金控集團(tuán)直接持有徽商銀行股權(quán)比例將達(dá)到6.89%。

國元證券與國元金控集團(tuán)發(fā)生的該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，按照協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，遵循自愿、協(xié)商一致的原則。轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照合同簽署日前一日（2018年11月12日），徽商銀行H股收盤價(jià)（每股3.39港幣，當(dāng)日港幣的折算率為0.88708），確定為每股3.01元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總金額為3.85億元人民幣。

值得一提的是，國元金控集團(tuán)為微商銀行第四大股東。截至2018年6月末，國元金控集團(tuán)持有徽商銀行內(nèi)資股數(shù)為6.45億股，持股比例為5.84%。

據(jù)悉，國元金控集團(tuán)是根據(jù)國務(wù)院關(guān)于信托投資公司整頓重組和信托、證券分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)管理的要求，經(jīng)安徽省人民政府批準(zhǔn)，在原安徽省國際信托投資公司、安徽省信托投資公司等企業(yè)整體合并的基礎(chǔ)上，于2000年12月30日組建成立，注冊(cè)資本30億元，為安徽省國有獨(dú)資企業(yè)。經(jīng)營范圍為國家授權(quán)的集團(tuán)公司及所屬控股企業(yè)全部國有資產(chǎn)和國有股權(quán)、資本運(yùn)營、資產(chǎn)管理、收購兼并、資產(chǎn)重組、投資咨詢。

上半年?duì)I業(yè)凈收入增24.06%

公開信息顯示，徽商銀行是經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，全國首家由城市商業(yè)銀行、城市信用社聯(lián)合重組成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在安徽省合肥市。1997年4月4日注冊(cè)成立。2005年11月30日更名為徽商銀行股份有限公司。2005年12月28日正式合并安徽省內(nèi)蕪湖、馬鞍山、安慶、淮北、蚌埠5家城市商業(yè)銀行，及六安、淮南、銅陵、阜陽科技、阜陽鑫鷹、阜陽銀河、阜陽金達(dá)等7家城市信用社。2006年1月1日正式對(duì)外營業(yè)。截至2018年6月30日，徽商銀行注冊(cè)資本為人民幣110.50億元。

徽商銀行2018年半年報(bào)顯示，截至2018年6月末，該行資產(chǎn)總額為人民幣9552.08億元，比上年末增加人民幣471.08億元，增幅5.19%。2018年1~6月，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入（含對(duì)聯(lián)營合營公司的投資收益）人民幣135.09億元，同比上升24.06%，其中凈利息收入的占比為81.75%，同比下降6.17個(gè)百分點(diǎn)，非利息凈收入的占比為18.25%，同比上升6.17個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，截至2018年6月末，徽商銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率分別為11.97%、9.41%，而核心一級(jí)資本充足率較年初提升了0.03個(gè)百分點(diǎn)至8.51%。

事實(shí)上，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，徽商銀行多次通過發(fā)債的方式補(bǔ)充資本。2011年4月，徽商銀行發(fā)行了總額40億元、15年期的次級(jí)債券，以充實(shí)附屬資本；2015年9月，又發(fā)行了80億元、10年期的二級(jí)資本債券，補(bǔ)充二級(jí)資本。2016年11月，還成功發(fā)行了8.88億美元的境外優(yōu)先股，所募集資金全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本。2018年10月，該行擬發(fā)行總額不超過100億元的資本補(bǔ)充債券。