11月16日，由《每日經(jīng)濟(jì)新聞》主辦的2018中國(guó)公募基金高峰論壇暨公募基金•金鼎獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮在成都隆重舉行。憑借過(guò)硬的公募代銷(xiāo)實(shí)力，優(yōu)質(zhì)的品牌與客戶(hù)服務(wù)水平，專(zhuān)業(yè)的研究管理團(tuán)隊(duì)，北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒天明澤”）在2018中國(guó)公募基金•金鼎獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)中問(wèn)鼎“最佳公募基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)。恒天明澤公募銷(xiāo)售中心副總監(jiān)李洋女士受邀參加論壇并領(lǐng)取了獎(jiǎng)杯。

自1998年中國(guó)第一批公募基金公司誕生之日起，中國(guó)基金已走過(guò)二十載公募之路。在投資者能夠接觸到的投資工具中，公募基金作為信息披露最為完善、投資類(lèi)型最為清晰的投資工具之一而備受好評(píng)。截至今年9月底，市場(chǎng)上已經(jīng)成立了126家公募基金公司，公募基金資產(chǎn)規(guī)模突破13萬(wàn)億元，公募行業(yè)的美好發(fā)展正在路上。

站在20周年的新起點(diǎn)，本次論壇具有里程碑式的重要意義。論壇聚集了來(lái)自國(guó)內(nèi)13位一線(xiàn)基金大咖以及數(shù)百位基金業(yè)內(nèi)外重磅嘉賓及數(shù)位公募基金資深投研人士，就中國(guó)公募基金如何面對(duì)未來(lái)的國(guó)際化機(jī)遇和挑戰(zhàn)展開(kāi)熱烈討論。

恒天明澤是恒天財(cái)富旗下基金銷(xiāo)售主體機(jī)構(gòu)，在本次評(píng)選中摘得“最佳公募基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”殊榮，是社會(huì)、投資者、行業(yè)、合作伙伴對(duì)恒天財(cái)富已有成績(jī)、專(zhuān)業(yè)的投研實(shí)力、領(lǐng)先的服務(wù)品牌共同認(rèn)可的結(jié)果，更是對(duì)恒天財(cái)富在中國(guó)公募基金行業(yè)未來(lái)巨大發(fā)展?jié)摿凸饷髑熬暗男判暮推谠S。

依托于恒天明澤基金銷(xiāo)售牌照，恒天財(cái)富為投資者提供一套能幫助其解決財(cái)富問(wèn)題的理財(cái)策劃方案，提供的是一個(gè)有內(nèi)在邏輯的產(chǎn)品體系，已開(kāi)展公募代銷(xiāo)業(yè)務(wù)超過(guò)5年。自成立以來(lái)，恒天財(cái)富制定公募基金管理人準(zhǔn)入制度，在此指導(dǎo)準(zhǔn)則下，陸續(xù)與公募基金管理人開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，并組建專(zhuān)業(yè)研究團(tuán)隊(duì)，每季度對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)級(jí)，精準(zhǔn)匹配推薦優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并及時(shí)追蹤并提供存續(xù)服務(wù)。

截至2018年9月30日，恒天財(cái)富公募基金累計(jì)代銷(xiāo)發(fā)行量近千億元，年發(fā)行規(guī)模保持兩位數(shù)增長(zhǎng)；代銷(xiāo)基金公司總數(shù)為75家，代銷(xiāo)產(chǎn)品總數(shù)為3312只（不同份額分開(kāi)計(jì)算），近一年新增代銷(xiāo)數(shù)量為664只。

面對(duì)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的市場(chǎng)環(huán)境，恒天財(cái)富自上而下高度重視公募產(chǎn)品線(xiàn)，持續(xù)在公募基金銷(xiāo)售領(lǐng)域積極布局：

在營(yíng)銷(xiāo)政策和培訓(xùn)投入上，恒天財(cái)富召開(kāi)全國(guó)公募基金啟動(dòng)儀式，全國(guó)巡回演講公募操作與產(chǎn)品培訓(xùn)，引導(dǎo)全員學(xué)習(xí)公募基金。內(nèi)部針對(duì)公募基金銷(xiāo)售多次組織會(huì)議，探討發(fā)力重點(diǎn)，根據(jù)市場(chǎng)多次重點(diǎn)推出公募營(yíng)銷(xiāo)政策，如戰(zhàn)略配售基金、養(yǎng)老FOF產(chǎn)品等，并多次組織線(xiàn)上全時(shí)云會(huì)議全員培訓(xùn)、線(xiàn)下活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)等，提升理財(cái)師公募專(zhuān)業(yè)水平。

在人員配置方面，恒天財(cái)富成立公募基金銷(xiāo)售中心，組建由民生證券、天相投顧等專(zhuān)業(yè)基金評(píng)價(jià)中心人員構(gòu)成的公募基金產(chǎn)品、策略研究團(tuán)隊(duì)，從產(chǎn)品采集、產(chǎn)品研究評(píng)價(jià)、產(chǎn)品篩選、產(chǎn)品推薦和營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)以及產(chǎn)品培訓(xùn)等全方位發(fā)力，同時(shí)為線(xiàn)上客戶(hù)、線(xiàn)下理財(cái)師提供專(zhuān)業(yè)基金知識(shí)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，陪伴投資者開(kāi)展公募理財(cái)。

在品牌宣傳上，2018年恒天財(cái)富品牌市場(chǎng)中心與公募銷(xiāo)售中心合作開(kāi)展公募基金經(jīng)理直播活動(dòng)，邀請(qǐng)工銀瑞信基金、海富通基金、鵬華基金等優(yōu)秀管理人在恒樂(lè)匯財(cái)富空間進(jìn)行直播互動(dòng)，為投資者提供與基金經(jīng)理零距離交流的機(jī)會(huì)，打造恒天財(cái)富公募專(zhuān)業(yè)形象。

在存續(xù)服務(wù)方面，恒天財(cái)富不定期邀請(qǐng)公募基金經(jīng)理與全國(guó)客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)會(huì)議溝通，及時(shí)交流投研策略和市場(chǎng)熱點(diǎn)，緊密跟蹤產(chǎn)品投資動(dòng)態(tài)；公募銷(xiāo)售中心針對(duì)存續(xù)客戶(hù)提供存續(xù)報(bào)告，為客戶(hù)提供一站式服務(wù)。

在客戶(hù)體驗(yàn)方面，恒天財(cái)富投入大量人力物力開(kāi)發(fā)與整合恒天財(cái)富官網(wǎng)和恒天財(cái)富APP，逐步開(kāi)發(fā)完善基金定投功能、基金組合功能等，不斷提升客戶(hù)交易體驗(yàn)。

作為業(yè)內(nèi)管理規(guī)模最大的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，恒天財(cái)富目前已擁有近5,000余名專(zhuān)業(yè)人員，截止到2018年三季度，恒天財(cái)富已為88,000個(gè)高凈值家庭進(jìn)行了資產(chǎn)配置。其中，公募基金發(fā)行規(guī)模已經(jīng)接近千億元，服務(wù)客戶(hù)超過(guò)萬(wàn)名，存續(xù)資產(chǎn)管理規(guī)模約10億元。

未來(lái)，恒天財(cái)富將繼續(xù)依托恒天明澤銷(xiāo)售主體，肩負(fù)“以客戶(hù)為中心做好財(cái)富管理”的企業(yè)使命，通過(guò)科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品準(zhǔn)入體系、嚴(yán)格的風(fēng)控管理制度，攜手市場(chǎng)頭部機(jī)構(gòu)為投資人甄選更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造，以助力財(cái)富管理行業(yè)健康有序發(fā)展。