每經(jīng)記者 畢媛媛    每經(jīng)編輯 杜蔚    

11月28日，第六屆中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽大會(huì)在成都召開的前夕，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)在率先發(fā)布《2018中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）。

該報(bào)告借助計(jì)算機(jī)輔助電話調(diào)查、專家問(wèn)卷調(diào)查、桌面研究、中國(guó)電信監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)等方式，客觀描述了網(wǎng)絡(luò)視聽市場(chǎng)格局及預(yù)期、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)影視市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)、網(wǎng)絡(luò)視頻用戶媒介接觸行為和內(nèi)容偏好等，為行業(yè)提供新的路徑參考。

在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)周結(jié)對(duì)報(bào)告重點(diǎn)進(jìn)行了解讀。結(jié)合報(bào)告原文，每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾邍@網(wǎng)絡(luò)視聽市場(chǎng)與發(fā)展方面，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)影視市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)兩大方面做了一個(gè)大致的梳理。

【網(wǎng)絡(luò)視聽市場(chǎng)與發(fā)展方面】

1、網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模已超6億
截至2018年6月，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模為6.09億，占網(wǎng)民總體的76.0%。較2017年底增加3014萬(wàn)，半年增長(zhǎng)率為5.2%，同比呈上升趨勢(shì)。

2、視頻用戶繼續(xù)向手機(jī)端集中

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)場(chǎng)景不斷豐富，手機(jī)不斷擠占其他個(gè)人上網(wǎng)設(shè)備的使用，也是收看網(wǎng)絡(luò)視頻節(jié)目的主要設(shè)備。截至2018年6月，中國(guó)手機(jī)視頻用戶達(dá)5.78億，占手機(jī)網(wǎng)民的73.4%，較2017年底增長(zhǎng)2929萬(wàn)，半年增長(zhǎng)率為5.3%，亦高于手機(jī)網(wǎng)民整體增速（4.7%）。

3、短視頻應(yīng)用迅速崛起，網(wǎng)絡(luò)音頻持續(xù)發(fā)力

報(bào)告統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)熱門短視頻應(yīng)用用戶規(guī)模已達(dá)5.94億，其中短視頻用戶占整體網(wǎng)民規(guī)模為74.1%，30歲以下網(wǎng)民使用率為80%。

2016年以后，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展讓垂直化服務(wù)和個(gè)性化需求成為可能，知識(shí)付費(fèi)在知識(shí)共享、網(wǎng)生內(nèi)容、社群電商以及移動(dòng)音頻、移動(dòng)直播等風(fēng)口產(chǎn)業(yè)交織的環(huán)境下應(yīng)運(yùn)而生。在這樣的背景下，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)音頻用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2018年網(wǎng)絡(luò)音頻用戶預(yù)計(jì)能達(dá)到3億，年增長(zhǎng)率在15%以上。

4、網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)展趨于穩(wěn)定

網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)在2016年上半年逐漸風(fēng)行，并在資本的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，截至2016年底，網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達(dá)3.44億，用戶使用率為47.1%。2017年，以秀場(chǎng)直播和游戲直播為核心的網(wǎng)絡(luò)直播業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的直播業(yè)務(wù)營(yíng)收保持高速增長(zhǎng)，同時(shí)政府相關(guān)部分對(duì)行業(yè)的監(jiān)管力度也持續(xù)提升。

2018年以來(lái)，一方面，短視頻平臺(tái)崛起，用戶規(guī)模迅速增長(zhǎng)，搶奪網(wǎng)民娛樂(lè)時(shí)間，分流了部分網(wǎng)絡(luò)直播用戶；另一方面，行業(yè)本身經(jīng)過(guò)高速發(fā)展，進(jìn)入市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)重塑時(shí)期，發(fā)展趨于穩(wěn)定。截至2018年6月，網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達(dá)到4.25億，較去年年底微增276萬(wàn)，用戶使用率為53%，較2017年底下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。

此外，從體育、游戲、真人秀、演唱會(huì)四個(gè)細(xì)分內(nèi)容領(lǐng)域來(lái)看，體育直播在俄羅斯世界杯的帶動(dòng)下，用 戶使用率較2017年底上升4.9個(gè)百分點(diǎn)，其他的用 戶使用率均呈下降趨勢(shì)。

5、網(wǎng)絡(luò)視頻已成為網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)的核心支柱

整體上來(lái)看，中國(guó)的在線視頻市場(chǎng)、泛娛樂(lè)直播市場(chǎng)、短視頻市場(chǎng)規(guī)模五年間來(lái)都在穩(wěn)健增長(zhǎng)。2018年，預(yù)計(jì)視頻內(nèi)容行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 2016.8億元，同比增長(zhǎng)39.1%。

6、內(nèi)容付費(fèi)在營(yíng)收結(jié)構(gòu)占比逐年提升
在線視頻行業(yè)主要盈利模式是廣告收入、內(nèi)容付費(fèi)、版權(quán)分銷等。從在線視頻行業(yè)近三年數(shù)據(jù)可看出，廣告收入占比基本持平，內(nèi)容付費(fèi)占比逐年上升。為改善單一商業(yè)模式，在線視頻企業(yè)加大優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給，提升用戶付費(fèi)意愿。愛奇藝最新公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，會(huì)員收入已經(jīng)超過(guò)在線廣告收入，成為最大的收入來(lái)源。未來(lái)，隨著行業(yè)內(nèi)容生態(tài)體系的建立，商業(yè)模式將進(jìn)一步完善。

7、頭部視頻平臺(tái)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯

網(wǎng)絡(luò)視頻的用戶、內(nèi)容、流量均向優(yōu)愛騰平臺(tái)集中。過(guò)去半年內(nèi)，通過(guò)騰訊視頻、愛奇藝、優(yōu)酷三大平臺(tái)收看過(guò)網(wǎng)絡(luò)視頻節(jié)目的用戶占整體網(wǎng)絡(luò)視頻用戶的89.6%；第二、第三梯隊(duì)平臺(tái)的用戶使用率下降，市場(chǎng)格局進(jìn)一步清晰。

2018年綜合視頻服務(wù)平臺(tái)整體格局呈現(xiàn)如下：第一梯隊(duì)：騰訊視頻、愛奇藝、優(yōu)酷；第二梯隊(duì)：芒果TV、嗶哩嗶哩、搜狐視頻、咪咕視頻、樂(lè)視視頻；第三梯隊(duì)：風(fēng)行視頻、PP視頻、暴風(fēng)影音、56視頻

8、資本市場(chǎng)孵化未來(lái)獨(dú)角獸

資本市場(chǎng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域的投資主要集中在天使輪和A輪，分別占所有投融資事件的30.2%、38.7%。

【中國(guó)網(wǎng)絡(luò)影視市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)】

2018年上半年，網(wǎng)絡(luò)劇數(shù)量在連續(xù)劇市場(chǎng)的占比不斷提升，其中不乏好劇，但無(wú)爆款出現(xiàn)。7月19日，古裝劇《延禧攻略》上線，一周時(shí)間內(nèi)播放量突破7億，熱度口碑持續(xù)走高，微博熱搜多次上榜，打破了上半年無(wú)網(wǎng)劇爆款的尷尬局面。8月20日，《如懿傳》在觀眾的期待中上線，經(jīng)歷了早期的各種負(fù)面消息后，隨著劇情的展開，口碑、播放量雙雙上揚(yáng)。截至2019年9月，這兩部網(wǎng)絡(luò)劇的前臺(tái)播放量均突破百億。

2018年，網(wǎng)絡(luò)劇總體數(shù)量呈下降趨勢(shì)，前臺(tái)播放量迅速增長(zhǎng)，行業(yè)朝著精品化方向發(fā)展。骨朵傳媒數(shù)據(jù)顯示，2015年共上線網(wǎng)絡(luò)劇379部，是最近幾年網(wǎng)絡(luò)劇上線數(shù)量最多的一次，之后逐漸下降，2018年前三季度網(wǎng)絡(luò)劇上線數(shù)量為214部，預(yù)計(jì)全年新上線數(shù)量在280部左右，與2017年相比呈下降趨勢(shì)。從平均每部劇的前臺(tái)播放量來(lái)看，2015年、2016年、2017年、2018年前三季度平均每部網(wǎng)絡(luò)劇的播放量分別為0.72次、2.56億次、5.53億次、7.18億次，單劇的前臺(tái)播放量次數(shù)增長(zhǎng)迅猛，流量朝頭部、腰部劇集集中。

1、網(wǎng)絡(luò)劇

上線網(wǎng)劇總量連續(xù)四年下滑

2015-2018前三季度平均單部網(wǎng)絡(luò)劇播放量顯示，單劇的前臺(tái)播放次數(shù)增長(zhǎng)迅猛，流量朝頭 部、腰部劇集集中。

網(wǎng)劇創(chuàng)作題材豐富，古裝宮廷劇、戰(zhàn)爭(zhēng)劇、 歷史正劇成為用戶最愛。

2、網(wǎng)絡(luò)電影

網(wǎng)絡(luò)電影自2014年興起，在2015-2016年快速發(fā)展，數(shù)量迅速拉升、但同時(shí)蹭IP、軟色情、粗制濫造等問(wèn)題也越發(fā)突出。2017年6月，國(guó)家廣播電視總局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作播出管理的通知》，對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的播出和審查提出進(jìn)一步整改要求，網(wǎng)絡(luò)電影市場(chǎng)逐漸去泡沫化，網(wǎng)絡(luò)電影的發(fā)展環(huán)境日益規(guī)范，投資者、制作者日益回歸理性；2018年3月，國(guó)家廣播電視總局緊急下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目傳播秩序的通知》，網(wǎng)絡(luò)電影打破之前獵奇致勝的野蠻生長(zhǎng)狀態(tài)，進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化、規(guī)范化的競(jìng)爭(zhēng)階段。

2018年新上線的網(wǎng)絡(luò)電影主要集中在優(yōu)酷、愛奇藝、騰訊視頻三大平臺(tái)。2018年前三季度，網(wǎng)絡(luò)電影累計(jì)上線1030部，全年預(yù)計(jì)上線1400部左右，相比2017年的1900部呈下滑趨勢(shì)。其中需要付費(fèi)觀看的網(wǎng)絡(luò)電影為808部，占比達(dá)78.4%；獨(dú)播網(wǎng)絡(luò)電影991部，占比達(dá)96.2%，其中有980部在優(yōu)酷、騰訊視頻、愛奇藝平臺(tái)播出，占比為95.1%。2017年開始，樂(lè)視視頻、PP視頻、風(fēng)行視頻、響巢看看等接連退出網(wǎng)絡(luò)電影市場(chǎng)，一方面，網(wǎng)絡(luò)電影的會(huì)員拉新率不能滿足這些平臺(tái)的期待，靠平臺(tái)自身進(jìn)行補(bǔ)貼讓其入不敷出；另一方面，隨著優(yōu)愛騰不斷搶占網(wǎng)絡(luò)電影市場(chǎng)，獨(dú)播發(fā)行慢慢成為唯一的發(fā)行方式，其他視頻平臺(tái)的發(fā)行收益被進(jìn)一步壓縮。

2018年網(wǎng)絡(luò)電影新片總量繼續(xù)回落

頭部影片的播放量較為有限，網(wǎng)絡(luò)電影尚未形成品牌效應(yīng)與規(guī)模，但是市場(chǎng)的長(zhǎng)尾效應(yīng)顯著。

3、網(wǎng)絡(luò)綜藝

2018年前三季度，網(wǎng)絡(luò)綜藝市場(chǎng)亮點(diǎn)頻出，爆款綜藝節(jié)目數(shù)量明顯增多，高品質(zhì)、高口碑的精品節(jié)目不斷涌現(xiàn)。各大視頻網(wǎng)站一方面對(duì)網(wǎng)絡(luò)綜藝進(jìn)行系列化開發(fā)，如優(yōu)酷的《這！就是》系列，增強(qiáng)用戶對(duì)平臺(tái)調(diào)性的記憶度和理解度，形成營(yíng)銷合力，另一方面對(duì)優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目進(jìn)行多季化開發(fā)，如《明日之子第二季》《媽媽是超人第三季》等，在用戶導(dǎo)流和用戶留存方面為平臺(tái)貢獻(xiàn)更多力量，成為網(wǎng)絡(luò)綜藝IP化的重要方式。

就平臺(tái)角度而言，優(yōu)愛騰等平臺(tái)紛紛整合各自優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，在偶像養(yǎng)成真人秀、以及街舞競(jìng)技、機(jī)器人競(jìng)技等細(xì)分領(lǐng)域展開深度競(jìng)爭(zhēng)。騰訊視頻整合騰訊系資源，為超級(jí)網(wǎng)綜提供全方位流量保障；優(yōu)酷背靠阿里，開啟網(wǎng)綜+電商新玩法；愛奇藝則用技術(shù)和營(yíng)銷來(lái)賦能內(nèi)容。

云合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，截至2018年9月30日，全網(wǎng)共有425檔網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目，其中2018年新上線118檔，其中獨(dú)播網(wǎng)絡(luò)綜藝為111檔，占比達(dá)94.1%。預(yù)計(jì)今年全年上線的網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目會(huì)略高于2017年。

頭部網(wǎng)絡(luò)綜藝以真人秀節(jié)目為主，播放量頭部效應(yīng)明顯。

（本文圖片均來(lái)自：《2018中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報(bào)告》）